Modification d'état de proposition d'EdC

Le diagramme ci-dessous illustre le cycle de vie possible d'une proposition d'EdC.

Le cycle de vie d'une proposition d'élément de contrat comprend les états Incomplet, En attente, Admissible, Accepté, Refusé et Annulé. La proposition d'élément de contrat est à l'état Incomplet après avoir été lancée via une transaction de commande. Elle passe à l'état En attente lorsque le processus de workflow est démarré et passe à l'état Peut faire l'objet d'une offre lorsque les détails de l'offre sont générés. Elle passe à l'état Accepté lorsque le client accepte les détails de l'offre ou passe à l'état Refusé lorsque l'un des détails de l'offre est rejeté ou que les détails de l'offre expirent. La proposition d'élément de contrat passe à l'état Annulé lorsqu'elle est retirée ou que l'offre expire.

Vous ne verrez jamais une proposition d'EdC dont l'état est Incomplet, car il s'agit d'un état transitoire utilisé lorsqu'une proposition est initiée pour la première fois à l'aide de la transaction Demande. Le système modifie toujours l'état de ces propositions d'EdC en En attente. Notez que lorsqu'une proposition d'EdC prend l'état En attente, le système exécute l'un des algorithmes de création de proposition d'EdC rattachés au type d'EdC de la proposition d'EdC. Vous pouvez utiliser ces algorithmes pour générer des scénarios de facturation ou initier un processus de workflow demandant un modèle de consommation de la part du prospect.

Pendant que vous travaillez sur la proposition, il existe une proposition d'EdC ayant l'état En attente. Par exemple, vous pouvez vouloir quitter la proposition d'EdC ayant cet état en attendant que le prospect vous envoie l'historique de sa consommation.

Une proposition d'EdC a l'état Peut faire l'objet d'une offre lorsqu'un détail d'offre peut être généré pour cette proposition (au moins un scénario de facturation doit être associé à la proposition d'EdC avant que celle-ci n'ait l'état Peut faire l'objet d'une offre ). Notez que, lorsqu'elles ont l'état Peut faire l'objet d'une offre, les propositions d'EdC peuvent être modifiées.

Remarque :

Modification automatique de l'état d'une proposition d'EdC en Peut faire l'objet d'une offre lors de sa première création. Comme décrit ci-dessus, vous pouvez configurer un algorithme de création de proposition d'EdC afin de créer automatiquement des scénarios de facturation lorsqu'une proposition d'EdC est créée. L'algorithme de l'installation standard peut aussi modifier automatiquement l'état de la proposition d'EdC en Peut faire l'objet d'une offre (et rendre ainsi la proposition prête pour la création d'offre). Pour plus d'informations, voir Activer la génération automatique de scénarios de facturation.

Une proposition d'EdC prend l'état Accepté lorsqu'un client accepte l'un de ses détails d'offre.

Une proposition d'EdC prend l'état Refusé lorsqu'un client refuse l'un de ses détails d'offre (ou lorsque l'offre arrive à expiration). Une proposition d'EdC refusée peut être "rouverte" (en modifiant son état en Peut faire l'objet d'une offre ). Vous pouvez devoir modifier cet état si vous souhaitez modifier les conditions d'une proposition d'EdC lors de la préparation de la génération d'un nouveau détail d'offre.

Une proposition d'EdC prend l'état Annulé lorsqu'un détail d'offre est retiré (ou lorsque l'offre arrive à expiration). Vous pouvez devoir modifier cet état si vous souhaitez modifier les conditions d'une proposition d'EdC lors de la préparation de la génération d'un nouveau détail d'offre.

Les propositions d'EdC ayant l'état Incomplet, En attente et Peut faire l'objet d'une offre peuvent être supprimées.