Actions sur offre

Cette section décrit les boutons de type Action offre de la page Offre - Principal. Les liens suivants permettent d'accéder facilement aux rubriques spécifiques de cette section :

Générer

Le bouton Générer crée un ou plusieurs détails d'offre pour les propositions d'EdC du compte dont l'état est Peut faire l'objet d'une offre. Ce bouton est activé lorsque qu'il y a au moins une proposition d'EdC dont l'état est Peut faire l'objet d'une offre associée à l'ID de compte sélectionné.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Générer l'offre s'ouvre.

Pour générer des détails d'offre, vous devez spécifier les paramètres suivants :

  • Indiquez si les détails d'offre doivent être créés pour toutes les propositions d'EdC ou pour une proposition d'EdC spécifique.
  • Si vous indiquez qu'un détail d'offre doit être généré pour une propositions d'EdC spécifique, indiquez aussi l'ID proposition d'EdC.

Après avoir spécifié les paramètres, cliquez sur Générer pour créer les détails d'offre des propositions d'EdC pouvant faire l'objet d'une offre.

Documentation de référence :

Pour plus d'informations, voir Créer des offres et des détails d'offre.

Avertissement :

Si l'offre comporte des détails d'offre existants pour les propositions d'EdC spécifiées, ces détails sont supprimés lorsque vous générez des détails d'offre (c.-à-d., le système régénère les détails d'offre existants). Vous pouvez aussi régénérer des détails d'offre en les sélectionnant dans la page Principal et en cliquant sur le bouton Régénérer.

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Finaliser

Le bouton Finaliser permet que l'offre prenne l'état Finalisé. Ce bouton est activé lorsque l'offre a l'état En attente et tous les détails associés à l'offre ont l'état OK.

Documentation de référence :

Pour une description de l'impact de la finalisation d'une offre, voir Finaliser une offre crée des acheminements d'offre.

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Fermer

Une offre est fermée lorsque ses termes ne sont plus valides (c.-à-d., lorsque les propositions d'EdC ne peuvent plus être acceptées). La plupart des offres sont automatiquement fermées par le système (pour en connaître le fonctionnement, voir Fermer des offres).

Si vous voulez fermer une offre en temps réel, cliquez sur le bouton Fermer. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système ouvre la fenêtre Fermer l'offre et demande ce qui doit être fait concernant les propositions d'EdC associées.

Dans la fenêtre en résultant, vous pouvez spécifier l'une des actions sur proposition d'EdC suivantes :

  • Choisissez Aucune action si vous ne voulez pas modifier l'état des propositions d'EdC associées.
  • Choisissez Refuser si vous voulez que l'état des propositions d'EdC ayant contribué aux détails d'offre soit modifié en Refusé. Vous devez aussi définir un motif de refus.
  • Choisissez Annuler si vous voulez que l'état des propositions d'EdC ayant contribué aux détails d'offre soit modifié en Annulé.

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Rouvrir

Le bouton Rouvrir permet que l'offre reprenne l'état En attente. Vous ne rouvrez une offre que pour empêcher que des erreurs flagrantes ne soient envoyées au client. Par exemple, si vous remarquez un détail d'offre incorrect, vous pouvez rouvrir l'offre, régénérer ou supprimer les détails d'offre erronés, puis finaliser à nouveau l'offre.

Ce bouton est activé si l'offre a l'état Finalisé.

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Annuler (offre)

Le bouton Annuler permet d'annuler l'offre. Vous annulez une offre si vous voulez annuler un enregistrement d'une offre ayant l'état En attente qui n'a jamais été envoyée à un client. Ce bouton est activé si l'offre a l'état En attente.

L'annulation d'une offre n'annule PAS les propositions d'EdC associées. Si vous voulez annuler les propositions d'EdC associées, vous avez à votre disposition les options suivantes :

  • Vous pouvez cliquer sur le bouton Fermer plutôt que sur le bouton Annuler. Lorsque vous fermez une offre, vous avez la possibilité d'annuler aussi les propositions d'EdC ayant contribué à un détail d'offre.
  • Avant d'annuler l'offre, vous pouvez sélectionner les détails d'offre et cliquer sur le bouton Annuler en bas de la page (dans la section Actions sur proposition d'offre). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système annule les propositions d'EdC associées aux détails d'offre.
  • Vous pouvez passer sur l'onglet Offre - Détails de l'offre, puis accéder à chaque proposition d'EdC (en utilisant le bouton du menu contextuel d'EdC). Vous arrivez sur la page Elément de contrat - Principal, dans laquelle vous pouvez annuler la proposition d'EdC.