Offre - Principal

Cette page est utilisée pour gérer les offres. Cette page propose de nombreuses et différentes fonctions :

• Vous pouvez générer, finaliser, fermer, rouvrir ou annuler une offre.
• Vous pouvez régénérer et supprimer des détails d'offre.
• Vous pouvez accepter, refuser et annuler les propositions d'EdC contribuant au détail d'offre.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser cette transaction tant que vous n'êtes pas familiarisé avec les concepts décrits sous Création d'offres - Vue d'ensemble.

Pour ouvrir cette page, sélectionnez Menu > Ventes & Marketing > Offre > Rechercher.

Description de la page

Les Informations sur l'offre contiennent une concaténation d'informations importantes sur l'offre (par exemple, sa date d'expiration et son état). L'ID offre est l'identifiant unique affecté à l'offre par le système. Ces valeurs ne s'affichent qu'après l'ajout de l'offre dans la base de données.

L'ID de compte identifie le client ou le prospect associé à l'offre. Le nom du client principal du compte s'affiche en regard de l'ID.

L'état de l'offre contient l'état de l'offre. Pour plus d'informations sur les valeurs valides et les règles de modification d'état, voir Cycle de vie d'une offre.

Si votre système a été configuré pour afficher une image en ligne d'une offre, un bouton Afficher l'offre apparaît à côté de l'état de l'offre. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une image en ligne de l'offre s'affiche. Pour savoir comment activer cette fonction, voir Implémentation technique d'une image d'offre en ligne.

La date / heure d'expiration identifie le moment où les termes de l'offre ne sont plus valides. Pour savoir comment le système utilise ces informations pour fermer automatiquement une offre, voir Fermer des offres.

Pour une description de chaque bouton Action offre, voir Actions sur offre.

Cette transaction a une logique très sophistiquée qui peut être utilisée pour exécuter des mises à jour en série sur les détails d'offre et les propositions d'EdC associées. Ces actions de mise à jour en série sont exécutées en sélectionnant les détails d'offre (dans la grille), puis en cliquant sur le bouton de l'action désirée en bas de la page. La suite de cette section décrit comment utiliser la fonctionnalité de mise à jour en série.

Les boutons Tout sélectionner/Tout effacer permettent de sélectionner/désélectionner les détails de l'offre. Ces boutons sont désactivés lorsque l'offre est close.

La grille qui suit contient les détails d'offre associés à l'offre. Elle contient les informations suivantes :

• La case à cocher Sélectionner. Avant de pouvoir exécuter l'une des actions de mise à jour en série en bas de la page, au moins un détail d'offre doit être sélectionné. Ce champ est désactivé si l'offre est close. Les boutons Tout sélectionner et Tout effacer permettent de modifier la valeur de la bascule pour tous les détails de l'offre de la grille.
• Cliquez sur le bouton Aller à pour passer sur l'onglet Offre - Détails de l'offre, les détails d'offre correspondants étant positionnés sur le défilement. Sur cette page, vous pouvez voir les détails des simulations de sections de facture du détail d'offre (et, de cet onglet, vous pouvez accéder aux détails de chaque section de facture).
• La colonne Informations détails offre contient une concaténation d'une division, du type d'EdC, de l'option de démarrage, de l'état, de la date de début et des informations sur le site du détail d'offre (ces informations proviennent de la proposition d'EdC du détail d'offre).
• La colonne Montant total contient la somme des simulations de sections de facture du détail d'offre.
• La colonne Remarques met en évidence les circonstances spéciales associées au détail d'offre.
  • Le message La proposition d'EdC a été modifiée depuis la création de l'offre s'affiche si la proposition d'EdC a été modifiée après la génération du détail d'offre. Si vous souhaitez recalculer ce détail d'offre, sélectionnez cette ligne et cliquez sur le bouton Régénérer en bas de la page pour régénérer les simulations de sections de facture du détail d'offre.
  • Le message Le détail de l'offre contient des sections de facture en erreur s'affiche si l'une des simulations de sections de facture associées au détail d'offre contient une erreur. Cliquez sur le bouton Aller à adjacent pour passer sur l'onglet Offre - Détails de l'offre, sur lequel l'état de chaque simulation de section de facture est affiché. Vous pouvez corriger les simulations de sections de facture en erreur en régénérant le détail d'offre (pour ce faire, vous sélectionnez le détail d'offre et cliquez sur le bouton Régénérer en bas de la page).

Les boutons Action détails offre et Action proposition d'EdC peuvent être utilisés pour effectuer des mises à jour en série sur les détails d'offre sélectionnés dans la grille. Pour plus de détails, voir Actions sur détail d'offre et Actions sur propositions d'EdC.