Dossier client - Journal

Pour consulter les entrées de journal associées à un dossier client, sélectionnez Menu > Informations client > Dossier client > Rechercher et accédez à la page Journal.

Description de la page

La grille Journal présente (dans l'ordre chronologique inverse) les entrées de journal qui auditent la progression du dossier client. Concernant les entrées de cette grille, veuillez noter les points suivants :

• Le système crée automatiquement des entrées de journal quand un dossier client est créé, chaque fois que son état change, ou à chaque fois qu'une erreur se produit au cours d'une modification d'état d'un dossier client. Les algorithmes rattachés à l'état d'un type de dossier client peuvent également être configurés pour créer des entrées de journal. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer les entrées de journal.
• Vous pouvez ajouter manuellement une entrée de journal en appuyant sur le bouton + et en saisissant les Détails. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer ces informations après leur enregistrement.
• Elle contient les informations suivantes :
• Date/Heure journal indique la date et l'heure de création de l'entrée de journal.
• Détails contient des informations définies par l'utilisateur ou générées par le système sur l'entrée de journal.
• Objet lié est ajouté pour les entrées de journal qui ont été créées pour enregistrer la création d'autres objets. Par exemple, si un plug-in de dossier client crée un contact client, l'objet lié contient des informations sur le contact client. Notez que si la description d'objet est affichée en bleu, vous pouvez cliquer dessus pour accéder à l'objet.
• Utilisateur journal indique l'utilisateur à l'origine de la création de l'entrée de journal.
• Type journal indique la façon dont l'entrée de journal a été créée. Les valeurs possibles sont les suivantes :
• Créé. Seule une entrée par dossier client aura ce type. Cette entrée est automatiquement créée par le système à la création du dossier client.
• Détails utilisateur. Un utilisateur crée ce type d'entrée manuellement.
• Modification de l'état. Ce type d'entrée est créé par le système chaque fois que l'état d'un dossier client est modifié (sous l'effet de la pression d'un des boutons Action).
• Système.  Un algorithme sur l'état du type de dossier client peut être conçu/configuré pour créer ce type d'entrée en cas d'action auditable. Par exemple, un algorithme qui crée un contact client pourrait insérer une entrée de journal indiquant cette création (il insérera également la CE dans le contact client qui apparaîtra dans la colonne Objet lié).
• Erreur de modification d'état. Le processus de modification d'état en arrière-plan crée une entrée de ce type si une erreur se produit lors de la mise à jour automatique d'un dossier client dans un état suivant (tel que le définit un algorithme de saisie d'état ou un algorithme de modification automatique d'état). Une entrée de ce type affiche la liste des états de dossier client concernés par la modification en échec ainsi que l'algorithme où l'erreur a été générée.
• Anomalie. Le processus de modification d'état en arrière-plan crée une entrée de ce type dans les mêmes circonstances que celles de l'erreur de modification d'état. Une entrée de ce type indique pourquoi la modification d'état en arrière-plan a échoué.