Tworzenie przedstawicieli handlowych

Aby utworzyć nowego przedstawiciela handlowego, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Wybrać opcję Menu > Sprzedaż i marketing > Przedstawiciel handlowy > Dodaj.
  2. Wybrać typ przedstawiciela handlowego, który będzie określał przedstawiciela i kliknąć OK.
  3. Wprowadzić odpowiednie informacje dotyczące przedstawiciela:
    • W przypadku grupowego przedstawiciela handlowego:
      • Podać nazwę i opis przedstawiciela handlowego.
      • Wyszukać i wybrać indywidualnego przedstawiciela handlowego, który będzie należał do grupy.
    • W przypadku indywidualnego przedstawiciela handlowego:
      • Podać nazwę i opis przedstawiciela handlowego.
      • Wyszukać i wybrać użytkownika jako indywidualnego przedstawiciela handlowego.
      • Wyszukać i wybrać grupę przedstawicieli handlowych, do której będzie należał indywidualny przedstawiciel.
  4. Kliknąć Zapisz.