Obsługa przedstawicieli handlowych
- Wybrać opcję
- Wprowadzić kryteria wyszukiwania w strefie zapytania o przedstawiciela handlowego.
- Kliknąć Odśwież.
-
Na liście wyników wyszukiwania kliknąć łącze przedstawiciela handlowego, którego użytkownik chce zaktualizować. Dane wybranego przedstawiciela handlowego zostaną otwarte w portalu przedstawiciela handlowego.
Uwaga: Do portalu przedstawiciela handlowego można także przejść klikając odpowiedniego przedstawiciela handlowego w różnych portalach i strefach. Przykłady:
- Portal inicjatywy: Strefa inicjatywy lub podsumowanie realizacji według przedstawiciela
- Portal realizacji: Strefa realizacji
-
Nacisnąć odpowiedni przycisk czynności dotyczącej rekordu:
- Edycja - aby edytować główne atrybuty przedstawiciela handlowego, nacisnąć przycisk Edytuj. Po naciśnięciu przycisku Zapisz system zaktualizuje rekord
- Powielanie - aby utworzyć duplikat przedstawiciela handlowego, którego dane są wyświetlane, nacisnąć przycisk Powiel. Zanim nowy obiekt zostanie dodany do bazy danych, pojawia się okno z prośbą o wprowadzenie unikalnego identyfikatora nowego obiektu. Po naciśnięciu przycisku OK system tworzy rekord przez skopiowanie rekordu pierwotnego
- Dezaktywacja -aby zmienić stan przedstawiciela handlowego z Aktywne na Nieaktywne, nacisnąć przycisk Dezaktywuj
- Kasowanie - aby skasować przedstawiciela handlowego z bazy danych, nacisnąć przycisk Kasuj i kliknąć OK. Przed skasowaniem przedstawiciela handlowego w systemie następuje sprawdzenie, czy nie istnieją do niego odwołania. Jeśli tak, przedstawiciela nie można skasować. Jeśli na przykład użytkownik próbuje skasować przedstawiciela handlowego, system sprawdza, czy nie istnieją do niego odwołania z jakiejś realizacji, itd.
- Indywidualnego przedstawiciela handlowego można dodać do innej grupy, klikając łącze Dodawanie przedstawiciela do innej grupy na pasku tytułu strefy grupy przedstawicieli. Należy wybrać grupę przedstawicieli handlowych i kliknąć Zapisz. Przedstawiciela można usunąć z grupy (lub grup) wybierając tę grupę(-y) i naciskając przycisk Usuń przedstawiciela z grup.
- W przypadku grupy przedstawicieli, można dodać przedstawiciela do grupy, klikając łącze Dodaj przedstawiciela do tej grupy na pasku tytułowym strefy grupy przedstawicieli. Należy wyszukać i wybrać indywidualnego przedstawiciela handlowego, aby dodać go do grupy, i kliknąć Zapisz. Przedstawicieli można usunąć z grupy zaznaczając ich i naciskając przycisk Usuń przedstawicieli z grupy.