報價單生命週期
下圖顯示報價單的可能生命週期。
待處理:報價單會以「待處理」狀態開始其生命週期。如需詳細資訊,請參考建立報價單與報價單明細。
除非您取消或完成報價單,否則報價單會保持「待處理」。
您可以刪除「待處理」報價單。刪除待處理報價單時,也會刪除其報價單明細。
已取消:如果您想要未曾傳送給客戶的「待處理」報價單記錄,則請取消報價單。
完成:報價單可以傳送給客戶時會變成「完成」。不能對「完成」報價單進行變更。如需報價單完成時所發生情況的描述,請參考完成報價單。
「完成」報價單可以重新開啟。只有在您需要防止將明顯的錯誤傳送給客戶時,才需要這麼做。例如,如果您注意到報價單明細不正確,則可以重新開啟報價單,並重新產生或刪除錯誤的報價單明細,然後重新完成報價單。
關閉:「完成」報價單的條款不再有效時會變成「關閉」。如需詳細資訊,請參考關閉報價單。