報價單 - 主要

此頁面用於維護報價單。此頁面提供了許多不同的功能：

• 您可以產生、完成、關閉、重開及取消報價單。
• 您可以重新產生與刪除報價單明細。
• 您可以接受、拒絕及取消將報價單明細的資料提供給報價單的提案服務協議。

除非您很熟悉報價單概要中所述的概念，否則不應嘗試使用此交易。

使用功能表 > 銷售與行銷 > 報價單 > 搜尋來開啟此頁面。

頁面描述

報價單資訊包含一連串報價單的重要相關資訊 (例如，其失效日期與狀態)。報價單 ID 是報價單的唯一系統指派識別碼。只有在將報價單新增至資料庫之後，才會顯示這些值。

帳戶 ID 會識別與報價單相關聯的客戶或準客戶。帳戶主要客戶的名稱會顯示在旁邊。

報價單狀態包含報價單的狀態。請參閱報價單生命週期，以取得有效值與狀態轉變規則的相關資訊。

如果系統已設定為顯示線上報價單影像檔，顯示報價單按鈕就會顯示在報價單的狀態旁邊。按一下時，系統就會顯示線上報價單影像檔。請參閱線上報價單生產的技術實作，以瞭解如何啟用此功能。

失效日期/時間會識別報價單的條款何時不再有效。請參閱關閉報價單，以瞭解系統如何使用此資訊來自動關閉報價單。

請參閱報價單動作，以取得每個報價單動作按鈕的描述。

此交易具有複雜的邏輯，可用於大量更新報價單的明細與其相關提案服務協議。您可以選取 (方格中的) 報價明細，然後按一下頁面底部所需的動作按鈕，來執行這些大量更新動作。此區段的其餘部分描述如何使用此大量更新功能。

全選/全部清除按鈕用於選取/取消選取報價單明細。關閉報價單時會停用這些按鈕。

後面的方格包含連結至報價單的報價單明細。下列資訊會顯示在方格中：

• 「選取」方塊。您必須先選取至少一個報價單明細，才能執行頁面底部的任一大量更新動作。關閉報價單時會停用此欄位。您可以使用全選與全部清除按鈕，來變更方格中所有報價單明細的開關值。
• 按一下前往按鈕來轉移至在捲軸中含有對應報價單明細的報價單 - 報價單明細頁籤。您可以在此頁面中查看報價單明細之模擬帳單分段的明細 (然後從該處向下鑽探至每個帳單分段的明細)。
• 報價單明細資訊資料欄包含一連串報價單明細之分區、服務協議類型、開始選項、狀態、開始日期及處所的資訊 (此資訊來自報價單明細的提案服務協議)。
• 總金額資料欄包含報價單明細之模擬帳單分段的總和。
• 註記資料欄會標明與報價單明細相關聯的特殊情況。
  • 如果在產生報價單明細之後修改提案服務協議，系統就會顯示自報價單建立之後變更的提案服務協議。如果您要重新計算此報價單明細，請選取此資料列，然後按一下頁面底部的重新產生按鈕，來重新產生報價單明細的模擬帳單分段。
  • 如果有任何連結至報價單明細的模擬帳單分段發生錯誤，系統就會顯示包含錯誤帳單分段的報價單明細。按一下相鄰的前往按鈕來轉移至報價單 - 報價單明細頁籤，其中會顯示每個模擬帳單分段的狀態。您可以重新產生報價單明細 (若要這樣做，您可以選取報價單明細，然後按一下頁面底部的「重新產生」按鈕)，來更正發生錯誤的模擬帳單分段。

報價單明細動作與提案服務協議動作可用於大量更新方格中所選取的報價單明細。請參閱報價單明細動作與提案服務協議動作以取得明細。