報價單動作
產生
產生按鈕會促使為帳戶的可報價提案服務協議建立一或多個報價單明細。當至少有一個可報價提案服務協議與選取的帳戶 ID 連結時，便會啟用此按鈕。
按一下此按鈕時，會開啟產生報價單視窗。
您必須指定下列參數來產生報價單明細：
- 指出應該為「所有提案服務協議」還是為「特定提案服務協議」建立報價單明細。
- 如果您指出應該為「特定提案服務協議」產生報價單明細，請一併指定提案服務協議 ID。
指定參數之後，按一下產生來為可報價提案服務協議建立報價單明細。
如需詳細資訊，請參考建立報價單與報價單明細。
如果報價單有所指定提案服務協議的現有報價單明細，它們會在您產生報價單明細時被刪除 (亦即，系統會重新產生現有的報價單明細)。您也可以在「主要」頁面上選取報價單明細並按一下重新產生按鈕，來重新產生這些報價單明細。
完成
完成按鈕會促使報價單變成完成。當報價單處於待處理狀態，且與報價單連結的所有報價單明細都備妥時，便會啟用此按鈕。
如需有關報價單完成時會發生什麼的描述，請參考完成報價單會建立報價單遞送。
關閉
當報價單的條款不再有效時 (亦即，當無法再接受相關提案服務協議時)，報價單會被關閉。大多數報價單會由系統自動關閉 (如需瞭解這如何發生，請參考關閉報價單)。
如果您想要即時關閉報價單，請按一下關閉按鈕。按一下此按鈕時，系統會開啟關閉報價單視窗，並詢問是否應該對相關提案服務協議進行任何動作。
在產生的視窗中，您必須指定下列其中一個提案服務協議動作：
- 如果您不想要變更相關提案服務協議的狀態，請選擇「無動作」。
- 如果您想要將提供報價明細的資料給報價單的提案服務協議狀態變更為已拒絕，請選擇「拒絕」。您必須一併定義拒絕原因。
- 如果您想要將提供報價明細的資料給報價單的提案服務協議狀態變更為已取消，請選擇「取消」。
重開
重開按鈕會促使報價單回到待處理狀態。您只有在需要防止將明顯錯誤傳送給客戶時，才會重開報價單。例如，如果您發現不正確的報價單明細，您可以重開報價單、重新產生或刪除錯誤的報價單明細，然後重新完成報價單。
如果報價單已完成，便會啟用此按鈕。
取消 (報價單)
取消按鈕會促使報價單變成已取消。如果您想要一筆從未傳送給客戶的待處理報價單記錄，便會取消報價單。此按鈕會在報價單處於待處理狀態時啟用。
取消報價單並不會取消相關提案服務協議。如果您想要取消相關提案服務協議，則有下列選項：
- 您可以按一下關閉按鈕，而不是取消按鈕。當您關閉報價單時，可選擇是否一併取消提供報價單明細的資料給報價單的提案服務協議。
- 取消報價單之前，您可以選取報價單明細並按一下頁面底部的取消按鈕 (在「提案服務協議動作」區段中)。按一下此按鈕時，系統會取消與報價單明細連結的提案服務協議。
- 您可以轉移至報價單 - 報價單明細頁籤，然後向下鑽探每個提案服務協議 (使用服務協議內容功能表按鈕)。這會將您轉移至服務協議 - 主要，您可以在該處取消提案服務協議。