報價單 - 報價單遞送

此頁面是用來檢視報價單的收件者。如需探討如何使用此資訊來產生報價單影像檔，請參閱列印報價單。

此頁面也可用來要求新的報價單副本。

請使用功能表 > 銷售與行銷 > 報價單 > 搜尋，然後導覽至報價單遞送頁面。

頁面描述

報價單資訊包含一連串報價單的重要相關資訊 (例如，其失效日期與狀態)。報價單 ID 是報價單的唯一系統指派識別碼。只有在將報價單新增至資料庫之後，才會顯示這些值。

在報價單遞送資訊捲軸中，報價單的每位收件者都會有一個項目。當系統將報價單遞送給收件者之後，就會停用此資訊。本討論中後續的內容，描述您可為報價單的每位收件者定義的欄位。

人員 ID 識別一開始就與遞送記錄相關聯的人員。您可以將人員 ID 變更為系統中的任何人員，因為此資訊只用來預設下面的收件者名稱和地址資訊。

報價單遞送參數區域包含說明如何及何時將報價單遞送給收件者的資訊。當報價單遞送資訊已進行擷取，或是報價單已重新開啟時，此資訊會是灰色的：

• 報價單遞送類型是用來把報價單傳送給客戶的方法。此資訊的預設值來自帳戶 - 人員資訊。
• 批次控制是收件者下載之副本所屬報價單的批次識別碼。系統會把批次控制 ID 和批次編號內嵌在此識別碼中。請注意，此批次處理是在「報價單遞送類型」或「客戶資訊系統分區」中定義的。
• 順序是系統指派給此報價單遞送的識別碼。
• 如果您有任何理由認為您不應該把報價單遞送給個人，請開啟不擷取。
• 如果已經有操作員建立此遞送，會勾選重新列印。此開關是由系統所植入，並且一律受到保護。
• 擷取日期/時間是收件者下載報價單時的日期和時間。只有在開始下載之後，才會顯示此資訊。

郵寄地址資訊區域包含收件者的名稱和地址。

• 如果收件者具有置換郵寄名稱，則名稱 1、名稱 2 和名稱 3 會包含人員的置換郵寄名稱。否則，名稱 1 會包含收件者的主要名稱 (如果相關帳戶 - 人員關係已定義這些欄位，則此名稱也可能包含前綴或後綴)。
• 其餘欄位是收件者的地址。如需瞭解系統如何建構收件者的地址，請參閱完成報價單就會建立報價單遞送 (等等)
• 如果收件者地址是郵寄地址 (相對於傳真或電子郵件)，則與地址相關聯的國家可控制地址中顯示的欄位。請參閱定義國家以取得地址組成要素的更多資訊。
• 如果使用者手動新增遞送記錄，則郵寄地址資訊預設來自目前遞送記錄上的資訊。
• 如果使用者指定了已連結至報價單之帳戶的某個人員 ID，您在該帳戶中針對此人員所定義的報價單遞送類型就會成為預設值。
• 如果使用者指定了沒有連結至報價單之帳戶的某個人員 ID，安裝記錄中的報價單遞送類型就會成為預設值。請注意，如果報價單遞送指出，該報價單必須藉由郵遞服務來遞送，系統將只會在人員的通信資訊中有置換郵寄地址時，才能夠將人員的地址設定為預設值。
• 如果使用者在初始預設之後變更報價單遞送類型，系統會以如上所述的方式來植入地址資訊。