帳戶 - 人員資訊
「帳戶人員」頁面包含連結至帳戶的人員相關資訊。
客戶與非客戶 (例如，處理商業客戶帳單的會計服務) 都可連結至帳戶。
當您從人員 - 主要或訂單 - 主要頁面中新增帳戶時，系統會自動將人員連結至帳戶，因此您通常不需要開啟此頁面。不過，如果您需要將多個人員連結至帳戶 (例如，您需要將帳戶的帳單副本傳送給主要客戶以外的人)，或需要變更帳戶人員的相關資訊，請開啟，然後導覽至人員頁面。
客戶自助服務與帳戶 - 人員資訊：
實作有可能已將系統設定為與客戶自助服務整合。「帳戶 - 人員」頁面可以透過自助服務應用程式建立，且會使用在自助服務主控組態中定義的保留關係類型。
此關係類型的記錄可視為「由自助服務應用程式擁有」。使用者無法對頁面欄位做出變更，因為記錄可由自助服務應用程式刪除。
您可以將關係類型變更為其他值，指出記錄不再由自助服務擁有。自助服務無法再刪除此記錄，且使用者將可對頁面欄位做出變更。請注意，關係無法變回自助服務目標。
頁面描述
帳戶人員捲軸：每個連結至帳戶的人員在其中各有一個項目。下列欄位會顯示：
人員 ID：連結至帳戶之人員的唯一識別碼。人員的名稱會顯示在旁邊。
主要客戶：如果人員是帳戶的主要客戶，請開啟此開關。只有一個帳戶人員可以被指定為主要客戶。
主要客戶的重要性在於其名稱會出現在整個系統中的帳戶 ID 旁邊。
負責財務：如果人員需對帳戶債務的財務負責，請開啟此開關。
此開關會在人員是主要客戶時開啟並呈現灰色，因為主要客戶往往都需負責財務。如果有多個人員連結至帳戶，您可以使用此開關來指出哪些人需負責財務，哪些人則是為了其他目的而連結至帳戶。
第三方保證人：如果人員是帳戶債務的第三方保證人，請開啟此開關。此開關會在人員是主要客戶時關閉並呈現灰色。
關係類型：定義人員與帳戶之間的關係。請參考設定帳戶關係代碼，以取得設定關係類型的相關資訊。
自助服務角色指出「帳戶 - 人員」記錄在自助服務應用程式中有對應項目，且包含自助服務存取值。如果自助服務中沒有對應項目，系統就不會顯示此欄位。如果自助服務主控組態中已設定，就會顯示允許直接存取自助服務的超連結。
前綴/後綴與前綴/後綴名稱：如果您需要在將通信或帳單傳送給此人員時對客戶名稱附加其他資訊，請使用這些欄位。例如，如果帳戶宣告破產，您可以對人員姓名附加「擁有控制權的債務人」。使用前綴/後綴來指出應將前綴/後綴名稱附加至客戶名稱的前面或後面。
接收帳單副本：如果人員接收帳戶帳單的副本，請開啟此開關。關閉此開關會使剩餘欄位都呈現灰色。此開關會在人員是主要客戶時開啟並呈現灰色，因為主要客戶往往會接收帳單的副本。
請參考帳單遞送來源資訊，以取得如何使用剩餘資訊來格式化帳單地址的更多相關資訊。
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如果您選取的帳單遞送類型指出帳單是透過傳真遞送，人員的傳真號碼便會顯示在旁邊。顯示的傳真號碼來自與現用聯絡資訊偏好設定相關的傳真人員聯絡資訊、依聯絡途徑識別的人員主要傳真人員聯絡資訊，或依電話類型中之標誌識別的人員傳真電話類型。至於會顯示何者則依系統設定而定。
- 如果您選取的帳單遞送類型指出帳單是透過電子郵件遞送，人員的電子郵件地址便會顯示在旁邊。顯示的電子郵件地址來自與現用聯絡資訊偏好設定相關的電子郵件人員聯絡資訊、依聯絡途徑識別的人員主要電子郵件人員聯絡資訊，或人員的電子郵件。至於會顯示何者則依系統設定而定。
- 如果您選取的帳單遞送類型指出帳單是透過郵遞服務遞送，則您必須選擇適當的地址來源來定義應使用哪個地址。
帳單格式：指出客戶應接收詳細帳單或摘要帳單。
可使用查尋資料表自訂此欄位的值。值必須符合帳單列印軟體支援的格式。此欄位名稱為 BILL_FORMAT_FLG。
帳單份數：指出人員接收的帳單份數。
客戶採購單 ID：指出客戶要列印在帳單副本中的採購單 ID。
接收報價單副本與報價單遞送類型只會在報價單合約管理模組未關閉時出現。
接收報價單副本：如果人員接收帳戶報價單的副本，請開啟此開關。關閉此開關會使剩餘欄位都呈現灰色。此開關會在人員是主要客戶時開啟並呈現灰色，因為主要客戶往往會接收帳單報價單的副本。
請參考列印報價單，以取得如何使用剩餘資訊來格式化報價單地址的更多相關資訊。
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如果您選取的報價單遞送類型指出報價單是透過傳真遞送，人員的傳真號碼便會顯示在旁邊。顯示的傳真號碼來自與現用聯絡資訊偏好設定相關的傳真人員聯絡資訊、依聯絡途徑識別的人員主要傳真人員聯絡資訊，或依電話類型中之標誌識別的人員傳真電話類型。至於會顯示何者則依系統設定而定。
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如果您選取的報價單遞送類型指出報價單是透過電子郵件遞送，電子郵件地址便會顯示在旁邊。顯示的電子郵件地址來自與現用聯絡資訊偏好設定相關的電子郵件人員聯絡資訊、依聯絡途徑識別的人員主要電子郵件人員聯絡資訊，或人員的電子郵件。至於會顯示何者則依系統設定而定。
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如果您選取的報價單遞送類型指出報價單是透過郵遞服務遞送，則您必須選擇適當的地址來源來定義應使用哪個地址。
接收催收和逾期通知：如果人員接收由催收、斷供、沖銷、逾期及切斷事件起始的信函 (亦即通知)，請開啟此開關。這些事件會傳送信函給主要客戶，以及任何其他連結至帳戶以接收通知的人員。此開關會在人員是主要客戶開啟並呈現灰色，因為主要客戶往往會接收通知。請參考列印信函，以取得系統如何產生信函的更多相關資訊。
地址來源：如果您選取的帳單遞送類型或報價單遞送類型指出帳單/報價單是透過郵遞服務遞送，則您必須選擇適當的地址來源。
如果帳單/對帳單應傳送至與第一頁中郵寄處所相關的地址，請選擇「帳戶的郵寄處所」。此地址會顯示在旁邊。
如果帳單/對帳單應傳送至人員的郵寄地址，請選擇「人員」。此地址會顯示在旁邊。
如果帳單/對帳單應傳送至下方指定的置換地址，請選擇「帳戶置換」。通常只有在人員具有多個帳戶，且每個帳戶的帳單//對帳單應傳送至不同的地址時，您才需要選擇此選項。如果您選擇此選項，系統會在此頁面底部植入應該用於指定此置換地址的欄位。
置換地址組成要素：如果您選取了帳戶置換的地址來源，則必須在地址組成要素中輸入要接收帳單/對帳單的地址。地址組成要素的編號與類型是以國家為根據。其他地址來源會隱藏這些欄位。
請注意，系統會根據安裝選項 - 系統來預設國家。如果郵遞區號有郵遞預設值，系統就會根據國家與郵遞區號來預設縣/市、郡及州/省。
只有您將「一般系統組態」功能組態中的「允許地址驗證」選項類型設為 Y 時，才可使用帳戶頁面中的「驗證」按鈕。按一下此按鈕之後，系統就會叫用「一般系統組態」功能組態中的地址驗證指令檔來驗證輸入的地址。請參考實作地址驗證以取得更多資訊。
允許通訊偏好設定：如果人員聯絡資訊可用於此帳戶的通訊偏好設定，請開啟此開關。此開關會在人員是主要客戶時開啟並停用，因為這些客戶的聯絡資訊隨時可用於通知的聯絡資訊偏好設定。