帳戶 - 主要資訊

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頁面描述

帳戶主要客戶的主要名稱和帳戶 ID 會顯示在此頁面的每個頁籤上。這些值僅在帳戶存在於資料庫之後才會顯示。帳戶 ID 是系統指派的隨機數字，會與帳戶一起永遠保留。

「檢核碼」會顯示在帳戶 ID 旁邊。這僅供參考，不需要去操作系統。以下幾點描述如何為等於 0011883422 的帳戶 ID 計算檢核碼

• 計算帳戶 ID 中第一個數字和每隔一個數字的總和。A = 14 = 0+1+8+3+2
• 計算帳戶 ID 中第二個數字和每隔一個數字的總和再乘以 2。例如，B = 30 = (0 + 1 + 8 + 4 + 2) * 2
• A 和 B 相加。例如，C = 44 = 14 + 30
• 計算用於得出 B 的數字中有幾個大於 4 的數字。例如，D = 1，因為只有 8 大於 4。
• 將 D 乘以 9。例如，E = 9 = 1 x 9
• 用 C 減去 E。例如，F = 35 = 44 - 9
• 用 10 減去 F 的個位數數字，找出檢核碼。例如，檢核碼 = 5 = 10 - 5 (10 減去 5，因為 F = 35，個位數是 5)。

設定日期是一開始設定帳戶的日期。本資訊僅供參考。

幣別代碼會定義帳戶的財務交易中使用的貨幣。與此帳戶相關的所有費率和付款都必須以該幣別計價。

客戶類別會在以下方面發揮作用：

• 客戶是否以及何時需支付滯納金。
• 帳戶的預設催收類別以及帳戶債務監視何時複查帳戶。如需有關如何及何時複查帳戶債務的詳細資訊，請參考信用與催收概要。
• 以及其他幾個功能。如需詳細資訊，請參閱設定客戶類別。

客戶資訊系統分區會定義此帳戶是由哪一個管轄地負責管理。您只能選取與帳戶的客戶類別關聯的客戶資訊系統分區。如果您設定了「安裝選項客戶資訊系統分區控制」標誌，則必須在選擇客戶類別之前，選擇客戶資訊系統分區。這些值只能用於使用者的客戶資訊系統分區。如需詳細資訊，請參閱使用者和客戶資訊系統分區。該值預設為使用者的主要客戶資訊系統分區。每次啟用服務協議時，都會在背景更新此欄位 (系統使用與服務協議之服務協議類型關聯的客戶資訊系統分區)。如果您已指派客戶資訊系統分區，而且不希望系統在啟用服務協議時變更它，請開啟保護客戶資訊系統分區。如果客戶資訊系統分區的限制為帳戶客戶資訊系統分區標誌設定為已限制，則會開啟「保護客戶資訊系統分區」而且無法關閉。

存取權群組會控制允許哪些使用者檢視和更新此帳戶的資訊 (包括帳單、服務協議、付款和處所)。系統預設此值來自三個來源之一，在確定存取權群組後停止。第一個是客戶類別控制 - 判斷存取權群組系統事件。第二個是直接在客戶類別控制上定義的存取權群組。最後一個是預設來自使用者的預設存取權群組。有關如何在系統中實作帳戶安全的完整描述，請參閱資料列安全性概要。

選擇性帳戶管理群組可控制指派給與帳戶關聯的待辦事項角色。如需詳細資訊，請參閱設定帳戶管理群組。

輸入註釋來定義相關帳戶的獨特資訊。如果植入此欄位，則警示將在警示區域中標明此資訊。

計費週期能控制何時為帳戶產生帳單。每次啟用服務協議的服務點時，都會在背景更新此欄位。系統進行此更新的路徑如下：

• 尋找連結至服務協議的所有服務點。
• 從其中一個服務點擷取服務週期。
• 最後，從服務週期中取出計費週期。

雖然這有點複雜，但它是有道理的，因為它讓計費週期與服務週期保持同步。

如果您已指派計費週期而且不希望系統在服務協議啟用時變更計費週期，請開啟保護計費週期。

如果您想將計費延至未來某個日期之後，請在計費起始日期中輸入日期。請注意，帳單的截止日期應晚於此日期，以便帳戶開立帳單。

郵寄處所 ID 會為將其帳單傳送到帳戶郵寄處所的人員定義帳單上的地址。當服務協議啟用時，可能會在背景更新該欄位。使用「可能」一詞是因為系統只會在目前沒有現用服務協議連結到帳戶時，才會更新帳戶的郵寄處所。如需深入瞭解如何定義人員的通信和帳單目標傳送位置，請參閱帳戶 - 人員資訊。

如果您不希望在服務協議啟用後變更郵寄處所，請開啟保護郵寄處所。

如果使用者應該持續地在帳單傳送給客戶之前複查帳戶的列印帳單，請在帳單列印攔截中輸入此使用者的 ID。此使用者 ID 就會在建立之後複製到未來的帳單 - 帳單遞送頁面。如果使用者不再希望截取未來的帳單，可以從此欄位移除他們的使用者 ID。

捲軸中顯示的餘額是屬於連結至帳戶服務協議之每個債務類別的債務總額。它會顯示下列資訊：

• 債務類別是與帳戶服務協議相關聯的債務類別。
• 目前餘額是客戶目前所欠的債務金額。
• 償付餘額是客戶想要償付其債務時所欠的金額。

若要查看有關構成財務總額之服務協議的摘要資訊，請按一下相應金額旁邊的前往按鈕。