Campanha - Principal

Essa página é usada para definir informações básicas sobre uma campanha.

Caminho Rápido:

Para obter mais informações, consulte Visão Geral de Campanhas, Pacotes e Ordens e Criando Campanhas e Pacotes.

Para abrir esta página, clique em Menu > Vendas e Marketing > Campanha > Pesquisar.

Descrição da Página

Campanha é o código definido pelo usuário para identificar a campanha com exclusividade. A descrição da campanha aparece ao lado.

Descrição descreve resumidamente a campanha.

Status da Campanha descreve o estado da campanha. Para obter mais informações, consulte Ciclo de Vida de uma Campanha.

Os campos a seguir contêm valores a serem adotados como padrão nas ordens dessa campanha. O usuário que receber a ordem poderá substituir esses valores padrão. Observe que esses valores padrão serão aplicáveis somente para novas pessoas - eles não substituirão os valores definidos para as pessoas existentes.

  • O sistema requer que todas as pessoas sejam definidas como Pessoa ou Empresa. Use Pessoa/Empresa Padrão para definir o valor padrão para as pessoas criadas pelas ordens dessa campanha.

  • Cada contato de pessoa definido para uma pessoa deve fazer referência a um tipo de contato de pessoa. Use Tipo de Contato de Pessoa Padrão 1, Tipo de Contato de Pessoa Padrão 2 e Tipo de Contato de Pessoa Padrão 3 para definir os três primeiros tipos de contato de pessoa padrão para pessoas criadas pelas ordens desta campanha.

    Observação: Os Tipos de Contato de Pessoa são exibidos quando o Tipo de Opção de E-mail e Telefone da Pessoa Legada na Configuração do Recurso de Opções de Informações do Cliente não tiver sido ativado.
  • Todos os números de telefone definidos para uma pessoa deverão fazer referência a um tipo de telefone. Use Tipo de Telefone Padrão 1 e Tipo de Telefone Padrão 2 para definir os dois primeiros padrões de tipos de telefone para as pessoas criadas pelas ordens dessa campanha.
    Observação: Tipos de Telefone são exibidos quando o Tipo de Opção de E-mail e Telefone da Pessoa Legada na Configuração do Recurso Opções de Informações do Cliente tiver sido ativado.

Uso da Unidade Consumidora controla se e como as ordens dessa campanha usam unidades consumidoras.  Você tem as seguintes opções:

  • Selecione Não Permitido se as ordens dessa campanha não fizerem referência a uma unidade consumidora.
  • Selecione Opcional se as ordens dessa campanha não tiverem de fazer referência a uma unidade consumidora. Essa opção também significa que será possível especificar na ordem uma nova unidade consumidora OU uma unidade consumidora existente. Observe que, se uma ordem fizer referência a uma nova unidade consumidora, esta será criada quando a ordem estiver concluída.
  • Selecione Opcional - Somente Unidade Consumidora Existente se as ordens dessa campanha não tiverem de fazer referência a uma unidade consumidora. Essa opção também significa que somente uma unidade consumidora existente poderá ser especificada em uma ordem.
  • Selecione Obrigatório se as ordens dessa campanha tiverem de fazer referência a uma unidade consumidora. Essa opção também significa que será possível especificar na ordem uma nova unidade consumidora OU uma unidade consumidora existente. Observe que, se uma ordem fizer referência a uma nova unidade consumidora, esta será criada quando a ordem estiver concluída.
  • Selecione Obrigatório - Somente Unidade Consumidora Existente se as ordens dessa campanha tiverem de fazer referência a uma unidade consumidora. Essa opção também significa que somente uma unidade consumidora existente poderá ser especificada em uma ordem.

Os campos a seguir contêm valores a serem adotados como padrão nas ordens dessa campanha. O usuário que receber a ordem poderá substituir esses valores padrão. Observe que esses valores padrão serão aplicáveis somente a novas unidades consumidoras - eles não substituirão valores de campo definidos em unidades consumidoras existentes.

Uso da Conta controla se e como as ordens dessa campanha usam contas.  Você tem as seguintes opções:

  • Selecione Não Permitido se as ordens dessa campanha não fizerem referência a uma conta.
  • Selecione Opcional se as ordens dessa campanha não tiverem de fazer referência a uma conta. Essa opção também significa que uma nova conta OU uma conta existente poderá ser especificada na ordem. Observe que, se uma ordem fizer referência a uma nova conta, esta será criada quando a ordem estiver concluída.
  • Selecione Opcional - Somente Conta Existente se as ordens dessa campanha não tiverem de fazer referência a uma conta. Essa opção também significa que somente uma conta existente poderá ser especificada em uma ordem.
  • Selecione Obrigatório se as ordens dessa campanha tiverem de fazer referência a uma conta. Essa opção também significa que uma nova conta OU uma conta existente poderá ser especificada na ordem. Observe que, se uma ordem fizer referência a uma nova conta, esta será criada quando a ordem estiver concluída.
  • Selecione Obrigatório - Somente Conta Existente se as ordens dessa campanha tiverem de fazer referência a uma conta. Essa opção também significa que somente uma conta existente poderá ser especificada em uma ordem.

Os campos a seguir contêm valores a serem adotados como padrão nas ordens dessa campanha. O usuário que receber a ordem poderá substituir esses valores padrão. Observe que esses valores padrão serão aplicáveis somente a novas contas - eles não substituirão valores de campo definidos em contas existentes.

  • O sistema requer que todas as contas pertençam a uma classe de cliente. Use Classe do Cliente Padrão para definir o valor padrão das contas criadas pelas ordens dessa campanha.
  • Uma conta pode fazer referência a um grupo de gerenciamento de contas. Use Grupo de Gerenciamento de Contas Padrão para definir o valor padrão das contas criadas pelas ordens dessa campanha.

Se um usuário suspender uma das ordens da campanha, uma entrada de Atividade poderá ser gerada em uma data futura para lembrá-lo sobre a ordem. Use Função de Atividade de Suspensão Padrão para definir o grupo de usuários para o qual a entrada de Atividade será enviada. Observe que o usuário que suspender uma ordem poderá indicar que a entrada de Atividade relacionada deverá ser endereçada a um ID de usuário específico, e não a uma Função.

Use Opção de Abertura de Ordem para definir a página exibida quando um usuário adiciona uma nova ordem para essa campanha. Esse campo será relevante somente quando a transação da ordem for chamada no "modo de adição" e uma campanha for passada para essa transação (por exemplo, se um usuário adicionar uma ordem da Zona de Campanhas Aplicáveis).

Um usuário poderá ser transferido automaticamente para uma transação diferente quando concluir uma ordem. Para obter exemplos de transações que talvez estejam em uso, consulte Processos de Negócios Suportados. Use Opção de Navegação para definir essa transação. Observação,

  • Deixe Opção de Navegação em branco se o usuário tiver de permanecer na transação da ordem após sua conclusão.
  • Você pode configurar Opções de Navegação para transferir o usuário para uma guia diferente da principal.

Se um usuário puder concluir a ordem dessa campanha sem selecionar um pacote:

  • Ative Permitir Conclusão da Ordem do Pacote de Baixa e
  • Use Conclusão da Ordem - Label do Pacote de Baixa para definir a mensagem a ser exibida no botão usado para concluir essas ordens.
Caminho Rápido:

Para obter exemplos de campanhas em que os campos acima devem ser ativados, consulte Campanhas sem Pacotes.

Use Descrição Longa para fornecer uma visão geral da campanha.

A grade na parte inferior da página resume as perguntas e os campos diversos dessa campanha. Para alterar essas informações, pressione o botão Ir para ao lado (que o transferirá para a guia Perguntas e Campos Diversos). Para adicionar outras informações, vá para a guia Perguntas e Campos Diversos e pressione o botão +.