在建立時精簡待辦事項的明細
建立待辦事項時，提供給系統的重要資訊是待辦事項類型和鑽探索引鍵，這是待辦事項的相關物件識別碼。有了這項資訊，系統邏輯以及在建立時所呼叫的演算法可將明細新增至待辦事項或更新重要屬性，讓待辦事項能由適合的小組以正確的優先順序處理。
本節主題將重點說明為了在建立時進一步精簡待辦事項所提供的功能。
調整待辦事項角色
建立待辦事項時，待辦事項類型可能會有需要一組特殊使用者來處理的待辦事項屬性。有時這會稱為「遞送待辦事項」至其他角色。此區段重點說明根據待辦事項特定條件來置換角色的方式。
此區段中的資訊僅適用於演算法或背景處理所建立的自動待辦事項，並不適用於手動建立的待辦事項。
如需用來決定角色的階層，請參考待辦事項參考角色。
根據待辦事項的訊息重新遞送
如抑制待辦事項的建立中所述，為指定待辦事項類型建立的待辦事項可能根據記錄的特定條件會有不同的訊息。您可以決定應該根據訊息，將待辦事項遞送至更瞭解特定錯誤條件的特定角色。您也可以將用於抑制待辦事項的相同訊息置換組態用來指派特定角色。例如，如果某些帳單分段錯誤一律由費率專員小組解決，您就可以在待辦事項類型的訊息置換中指示該小組的角色。
根據條件重新遞送
待辦事項建立前外掛可用來根據與待辦事項特定資料相關的某些條件指派特定角色。
本產品在存取權群組提供組態以定義待辦事項指派置換。置換列表會定義待辦事項類型和待辦事項角色。如果您的產品將存取權群組與特定主檔資料建立關聯以作為資料列等級安全性之用，而且您也想要將此資料的相關待辦事項導向特定角色，則此功能十分有用。
Oracle Utilities Customer Care and Billing 在客戶資訊系統分區與帳戶管理群組也定義了類似的待辦事項指派置換組態。
建立前演算法負責檢查連結至待辦事項的資料是否與支援指派置換的組態物件相關，然後尋找待辦事項類型的置換。您可以決定應該在「待辦事項類型」層級還是「安裝」層級外掛此演算法。此決定是根據您所定義置換的待辦事項類型數目。如果數目不多，則針對您定義置換的每個待辦事項類型來外掛演算法會比較有意義。這可確保只對將進行置換的待辦事項檢查組態。不過，如果適用於置換的待辦事項類型數目較大，或列表的變更或增加較為頻繁，則最好在安裝層級外掛演算法，以確保會檢查到每一個可能進行置換的待辦事項。
待辦事項建立前外掛
系統提供兩個「待辦事項建立前」外掛點，允許使用功能來對即將建立的待辦事項新增或更新資訊。這兩個外掛點為待辦事項類型和安裝選項。一般來說，安裝選項待辦事項建立前演算法會用於適用於許多待辦事項類型的邏輯，而待辦事項類型建立前演算法會用於該待辦事項類型特定的邏輯。
如果您已至少為該待辦事項類型外掛了一個待辦事項建立前演算法，系統在建立待辦事項時就只會執行這些演算法，並忽略安裝選項演算法。系統提供一個基準傳遞的待辦事項類型建立前演算法，以執行安裝選項待辦事項建立前演算法。這可讓您控制是否也應該對具有特定演算法的待辦事項類型執行安裝演算法，如果是，則執行時機為何。
下列各點重點說明這兩個待辦事項建立前外掛點所支援的功能。
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指出應抑制待辦事項 (不建立)。預期在待辦事項類型 (而非安裝選項層級) 上設定此類型的演算法，因為這可讓您針對指定待辦事項檢查更細微的條件。如需詳細資訊，請參考抑制待辦事項的建立。
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利用特性將內容特定資料連結至待辦事項。如需詳細資訊，請參考將相關資訊連結至待辦事項。
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根據與待辦事項之特性資料相關的特定組態，來置換待辦事項的角色。如需詳細資訊，請參考調整待辦事項角色。
指派優先順序
如待辦事項的優先順序中所述，待辦事項類型可以參考「計算優先順序」演算法。如果是，則會在建立待辦事項的步驟中呼叫此演算法。演算法可以使用鑽探索引鍵或任何已連結至待辦事項的相關資訊 (如上所述)，來決定優先順序資訊。