使用處理流程註冊與取消註冊客戶

客戶

客戶面板用來指定與註冊或取消註冊處理相關聯的客戶相關資料。這包含下列項目：

客戶資訊：本節顯示客戶的相關資訊，包含：

• 計量服務：客戶的計量服務記錄

• 名稱：客戶的名稱

• 電話：客戶的電話號碼

• 電子郵件：客戶的電子郵件地址

位置資訊：本節顯示客戶位置的相關資訊 (如果適用)，包含：

• 計量服務點：客戶的計量服務點。

互動明細：本節用來擷取客戶互動的相關明細。本節中的資訊是用來建立「客戶通訊」。如需詳細資訊，請參閱關於客戶通訊。

• 管道：用於通訊的管道，例如電子郵件或電話

• 類別：通訊的類別，例如註冊、取消註冊、問題報告等等

• 類目：通訊的類目，例如書面或口頭

• 備註：與通訊相關聯的備註

方案註冊/方案取消註冊

方案註冊面板用來決定客戶是否適用於方案，並包含下列項目：方案、

方案資訊：本節顯示方案的相關資訊，包含：

• 方案：客戶將註冊 (或取消註冊) 的方案。

• 開始日期：客戶註冊方案的開始日期 (將用作方案訂閱的開始日期)。僅適用於註冊處理。

• 停止日期：客戶註冊方案的停止日期 (將用作方案訂閱的結束日期)。僅適用於取消註冊處理。

資格問題：僅限註冊。本節列出與所選方案相關聯的資格問題。這些問題取自方案上設定的資格 (請參閱關於方案)。

資訊性問題：僅限註冊。本節列出與所選方案相關聯的資訊性問題。這些內容取自方案上設定的資訊性問題 (請參閱關於方案)。

可控裝置：僅限取消註冊。安裝在裝置位置的可控裝置列表

互動明細：本節用來擷取客戶互動的相關明細。請參閱上方的描述。

當使用者按一下此面板上的「下一步」時，系統會將「資格」區段中提供的答案與方案上設定的「正確」答案做比較，並根據方案的方案提案檢查客戶註冊方案的適用性 (請參閱瞭解方案提案)。

此面板僅適用於註冊處理。

相關方案註冊

相關方案面板用來為客戶註冊相關方案，並包含下列項目：

相關方案：本節可讓您選取客戶目前可能已註冊的其他方案。

資格問題：本節列出與所選方案相關的資格問題 (如果適用)。這些問題取自方案上設定的資格 (請參閱關於方案)。

資訊性問題：本節列出與所選方案相關的資訊性問題 (如果適用)。這些內容取自方案上設定的資訊性問題 (請參閱關於方案)。

互動明細：本節用來擷取客戶互動的相關明細。請參閱上方的描述。

此面板僅適用於註冊處理。

裝置設定

裝置設定面板用於管理裝置設定活動 (根據服務任務的服務任務類型)，並且可以包含下列項目：

資產資訊：本節定義與方案註冊或取消註冊相關的資產明細，包含：

• 安裝方法：僅限註冊。與註冊處理相關聯之可控裝置的安裝方法。選項包括：

  • 運送裝置：公用事業會將裝置運送給客戶。

  • 公用事業安裝：公用事業會將裝置安裝在客戶的裝置位置。

• 移除方法：僅限取消註冊。與取消註冊處理相關聯之可控裝置的移除方法。選項包括：

  • 保留：客戶或公用事業會在裝置移除後保留裝置。

  • 運送裝置：客戶會將裝置運送給公用事業。

  • 公用事業移除：公用事業會在客戶裝置位置移除裝置。

• 資產所有權：資產擁有者。選項包括：

  • 客戶擁有：客戶擁有資產/裝置。

  • 公用事業擁有：公用事業擁有資產/裝置。

工單活動列表：本節定義與方案註冊或取消註冊相關的工作活動明細 (如果適用)。這包含為工作活動與現場活動選取預約的功能。針對每個活動類型執行下列動作：

• 在預約日期欄位中輸入日期，以檢視該日期的可用預約列表。預約列表會顯示活動類型的可用預約，包含開始與結束日期與時間，以及指派的工班。

• 選取您要指派給活動類型的預約。

互動明細：本節用來擷取客戶互動的相關明細。請參閱上方的描述。

摘要

摘要面板顯示與註冊或取消註冊處理相關的資訊摘要，包含：

• 註冊任務：處理所使用的「服務任務」及其目前狀態

• 客戶資訊：客戶的聯絡人與識別，包含客戶的計量服務記錄

• 方案資訊：客戶將註冊 (或取消註冊) 的方案與開始日期或停止日期 (視情況而定)

• 位置資訊：裝置位置，包含客戶的計量服務點

• 互動明細：來自先前面板的客戶互動明細

按一下摘要面板上的完成，將處理流程標示為「已關閉」。按一下取消處理以取消處理。