実装のチェックリスト

次のタスクを実行して、Sales Planningを設定します。

1. Sales Planningアプリケーションを作成します。アプリケーションの作成を参照してください。

2. アプリケーションが複数通貨の場合は、ディメンション・エディタを使用して各レポート通貨のディメンション・メンバーを追加します。簡易ディメンション・エディタでのディメンションの編集についてを参照してください。「為替レート」フォームを使用して、主要通貨と各レポート通貨の間の為替レートを定義します。

3. 目標プランニングを使用している場合、目標プランニングを有効化および構成し、メタデータをインポートします。
   • 目標プランニング機能の有効化
   • 目標プランニングの構成

4. 詳細売上予測を使用している場合、詳細売上予測を有効化および構成してメタデータをインポートします。

   注:

   詳細売上予測と目標プランニングの両方を使用する場合、目標プランニングを最初に有効化および構成します。

   詳細売上予測と目標プランニングの統合を有効にする場合、詳細売上予測の「有効化」ページの「統合」セクションで、「目標プランニングのターゲット目標」を選択します。

   • 詳細売上予測の有効化
   • 詳細売上予測の構成

   • 詳細売上予測のメタデータおよびデータのインポート

5. キー・アカウント・プランニングを使用している場合は、キー・アカウント・プランニングを有効にして構成し、メタデータをインポートします。

   キー・アカウント・プランニングと目標プランニング間の統合を有効にする場合は、最初に目標プランニングを有効にします。続けて、キー・アカウント・プランニングを有効にするときに、キー・アカウント・プランニングの「有効化」ページの「統合先」セクションで、「ターゲットの目標」を選択します。

   • キー・アカウント・プランニングの有効化
   • キー・アカウント・プランニングの構成
   • キー・アカウント・プランニングのメタデータとデータのインポート

6. 構成の後では、構成の変更やメタデータのインポートを行うときに必ずデータベースをリフレッシュします:

   「アプリケーション」、「構成」の順にクリックします。その後、「アクション」メニューから「データベースのリフレッシュ」を選択し、「作成」、「データベースのリフレッシュ」の順に選択します。

7. 前年の受注や収益を含めたデータをインポートします。データのインポートを参照してください。

   Oracle Engagement Cloudからメタデータまたはデータをインポートするには、Oracle Engagement Cloudとの統合を参照してください。

8. データを処理するルールを実行します。ホームページから「ルール」をクリックし、ルールを起動して、必要なオプションを指定してから「起動」をクリックします。データをインポートするたびにこれらのルールを実行します。
   • 目標プランニング—「実績の処理」ルール。データのある履歴年を入力し、データをロードするシナリオおよびバージョンを選択します。目標プランニング・ルールの詳細は、目標プランニングのルールを参照してください。
   • 詳細売上予測—「実績の準備」および「予測の準備」ルール。詳細売上予測ルールの詳細は、詳細売上予測ルールを参照してください。
   • キー・アカウント・プランニング—ベースライン・プランのシード。履歴データをロードした後で基本プランに事前移入するための方法として、新規プランニング・プロセスの開始時にこのルールを実行します。キー・アカウント・プランニングのルールの詳細は、キー・アカウント・プランニングのルールを参照してください。

   ヒント:

   • 目標プランニングのルールのみを表示するには、「フィルタ」の横の「すべてのキューブ」をクリックし、「キューブ」リストで「OEP_QTP」を選択します。

   • 詳細売上予測ルールのみを表示するには、「フィルタ」の横の「すべてのキューブ」をクリックし、「キューブ」リストで「OEP_GSP」を選択します。

   • キー・アカウント・プランニングのルールのみを表示するには、「フィルタ」の横の「すべてのキューブ」をクリックし、「キューブ」リストで「OEP_KAP」または「OEP_KREP」を選択します。
9. キー・アカウント・プランニングの場合は、データ・マップを実行して、レポート・キューブにデータをプッシュします。ホームページから、「アプリケーション」をクリックし、「データ交換」をクリックして、「データ・マップ」タブをクリックします。キー・アカウントからレポートの隣にある「アクション」メニューから、「データのプッシュ」をクリックします。
10. 目標プランニングの代替変数を設定します。目標プランニングの代替変数の設定を参照してください。

11. 必要なユーザー変数を設定します。ユーザー変数の設定を参照してください。

12. 詳細売上予測およびキー・アカウント・プランニングの場合は、予測のアプリケーション設定により、実績値がどこで見つかるかを示します。指定可能なアプリケーションおよびシステム設定を参照してください

13. 必要なユーザーおよびグループ・アカウントを作成し、権限を付与します。Oracle Enterprise Performance Management Cloud管理者スタート・ガイドを参照してください。

14. プランナがアプリケーションを使用できるようにします。ホームページで「アプリケーション」をクリックし、「設定」をクリックします。「システム設定」で、「アプリケーションを使用可能にする対象」を「すべてのユーザー」に変更します。

15. 次の方法のいずれかを使用してフレームワークを構成および拡張します。

    • ディメンションおよびメンバーを管理します。簡易ディメンション・エディタでのディメンションの編集についてを参照してください。

    • ビジネスの要件に応じてナビゲーション・フローをカスタマイズします。たとえば、組織における様々な役割に応じて様々なナビゲーション・フローを設定できます。カスタム・ナビゲーション・フローの設計を参照してください。

    • 既存のフォーム、ダッシュボードまたはインフォレットを変更するか、新しく作成します。フォームの管理、ダッシュボードの設計およびインフォレットの設計を参照してください。

    • 自動予測を使用して自動的に実行するように予測を設定します。自動予測を使用して自動的に実行する予測の設定を参照してください。

    • ボトムアップ・プランを承認するなど、組織でプランを承認するための承認ユニットと移動パスを定義することで、承認プロセスを定義します。承認の管理を参照してください。

    • 組織が目標プランニング・プロセスを完了できるように、タスク・リストを作成します。タスク・リストの管理を参照してください。

    • レポートを設計して操作します。参照:
      • Oracle Enterprise Performance Management Cloud Financial Reporting Studioでの設計
      • Oracle Enterprise Performance Management Cloudレポートでの設計

    • カスタム計算を実行するためのGroovyルールを定義します。Groovyルールの設計の詳細は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud Calculation Managerでの設計のGroovyビジネス・ルールの作成およびOracle Enterprise Performance Management Cloud、GroovyルールJava APIリファレンスを参照してください。Groovyオブジェクト・モデルを使用してカスタム計算を記述できます。計算の記述を簡素化するために、従来のEssbase計算言語はSales Planningで無効になりました。