客户端概要信息包含最终用户在 Content Capture 客户端中扫描、导入和/或索引文档时选择的设置。客户端概要信息控制如何在批处理中创建和分隔文档,元数据字段是否可用,以及用户释放批处理后会发生什么情况等内容。可以使用过程元素构建客户端概要信息。
要了解什么是客户端概要信息以及如何配置,请参见以下主题:
有些用户只需捕获文档,有些用户负责为文档批处理生成索引,而有些用户需要同时执行这两项操作。您可以根据这些要求来配置客户端概要信息。在客户端概要信息中,可以指定批处理前缀、批处理优先级、筛选批处理的标准(优先级、状态、前缀等等)。要限制客户端概要信息的使用,您可以为其分配用户,只有具有足够权限的用户,才能访问客户端环境中的客户端概要信息。您还可以将一个或多个文档概要信息与每个客户端概要信息相关联。
要配置客户端概要信息,先来看看概要信息页上的设置。
表 11-1 客户端概要信息配置
页 | 主要配置 |
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一般设置 |
选择重要的概要信息设置,例如:
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批处理筛选器设置 |
可以选择筛选批处理显示。指定在选择此客户端概要信息时在批处理窗格列表中对用户可见的批处理以及批处理的列出方式(请参见对显示给用户的批处理列表进行筛选)。 |
图像设置 |
指定图像颜色和质量设置,检测空白页和处理导入的非图像文件。仅当一般设置页上的概要信息类型字段设置为 1 - 仅捕获或 2 - 捕获和索引时,此选项卡才可用。例如,指定:
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文档索引设置 |
根据需要配置文档分隔、从属选项列表以及文档概要信息选项。仅当一般设置页上的概要信息类型字段设置为 2 - 捕获和索引或 3 - 仅索引时,此选项卡才可用。例如,指定:
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安全性 |
根据客户端用户之前被分配的角色,向其授予或删除对客户端概要信息的访问权限(请参见配置过程安全性)。 |
后处理 |
定义释放批处理时用户可用的释放进程(请参见配置客户端概要信息的后处理)。 |
概要 |
查看为客户端概要信息选择的设置。 |
在捕获选项卡上可以添加新的客户端概要信息或编辑现有的客户端概要信息。
建议在用户开始使用概要信息捕获批处理后,不要对客户端概要信息进行重大更改。您可能需要将客户端概要信息更改为仅限索引的概要信息,从而允许用户对现有批处理编制索引和释放,但不允许捕获其他批处理。
如果要对客户端概要信息进行更广泛的更改,可以在生产概要信息的副本中安全地进行更改,直到新的概要信息可以在生产中使用为止。
对客户端概要信息进行更改时,请定期保存。运行客户端以查看和测试概要信息更改。编辑客户端概要信息、其元数据字段或其文档概要信息后,注销并重新登录客户端,以查看反映在客户端中的过程更改。
要添加或编辑客户端概要信息,请执行以下操作:
可以通过激活或停用某个客户端概要信息,将其设为可供客户端用户访问或不可供客户端用户访问。默认情况下,客户端概要信息处于活动(联机)状态。您可以使客户端概要信息脱机以进行故障排除,或将其逐步淘汰,然后再删除。删除概要信息之前,考虑将其停用一段时间。
删除客户端概要信息并不影响之前使用该概要信息捕获的批处理。因为无论批处理筛选器如何设置,用户都能看到锁定的所有批处理,因而能够选择另一客户端概要信息,继续查看、编辑和释放使用已删除客户端概要信息创建的批处理。
您选择的客户端概要信息类型决定用户使用如何概要信息,以及他们是否捕获文档并填写元数据值。客户端类型还影响在批处理内创建文档的方式。
希望用户扫描或导入文档但不对其编制索引时,选择 1 - 仅捕获概要信息类型。此类型通常用于识别处理器以后在后处理步骤中索引的批处理。当用户选择“仅捕获”概要信息时,客户端窗口中不显示元数据窗格。
当用户扫描批处理时,客户端将扫描在扫描仪中加载的所有纸张并创建一个文档。客户端用户可以使用创建新文档选项将单个文档分隔为多个文档。识别处理器之类的批处理处理器也可以执行文档分隔。
当用户导入批处理时,他们选择的导入选项确定是创建单个文档还是多个文档。
尽管客户端用户无法对文档编制索引,但他们可以使用创建新文档选项来分隔文档。
使用“仅捕获”概要信息时,索引和文档创建选项不适用。文档索引设置页上的设置不可用。
当您希望用户捕获文档和对文档编制索引时,选择 2 - 捕获和索引概要信息类型。当用户选择“捕获和索引”概要信息时,在打开批处理时,元数据窗格会显示在客户端窗口中。
当用户使用“捕获和索引”概要信息扫描批处理时,在文档索引设置页上选中的文档创建选项可确定文档的创建方式,如配置文档创建中所述。例如,一页 (单面) 这个文档创建选项可在捕获每个页后创建新文档。用户可以使用创建新文档选项来分隔文档,也可以使用空白页分隔页在批处理中自动分隔和定义文档。
当用户使用“捕获和索引”概要信息导入批处理时,他们选择的导入选项将确定是创建一个文档还是多个文档。用户可以使用创建新文档选项来分隔批处理中的文档。
您可以使用一系列选项来定义用户可以在客户端的批处理窗格列表中看到和访问的批处理。例如,您可以将客户端概要信息配置为允许用户查看过程中的任何批处理,或者将批处理列表限制为用户在自己的工作站上捕获的具有特定前缀并包含错误的批处理。
以下准则说明了批处理窗格中向用户显示的批处理:
始终列出锁定给用户的批处理。但是,如果用户在客户端首选项中对要显示的最大数量设置了限制,则可能不会显示所有批处理。
用户看到的是批处理未锁定还是已锁定供其他用户处理取决于客户端概要信息中的批处理筛选器设置。例如,可以将批处理列表限制为具有特定前缀、特定状态(例如,错误或正在处理)、所选状态或优先级的批处理。
用户可以使用搜索选项在客户端中进一步筛选批处理列表。例如,用户可以筛选批处理列表以显示一组有限的批处理,例如高优先级的批处理或仅较旧的批处理,或者搜索包含一个或多个遇到了错误的文档的批处理。
要在客户端窗口中向用户显示批处理,请执行以下操作:
表 11-2 批处理筛选
筛选器 | 用法 |
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附加批处理前缀 |
用户始终会看到使用所选概要信息的批处理前缀创建的批处理,这受其他筛选器影响。
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处理状态 |
将显示限制为具有一个或多个所选处理状态的批处理。处理状态是无法重新定义的内部系统状态。
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批处理状态 |
将显示限制为具有在分类选项卡上创建的一个或多个批处理状态的批处理。例如,可选择重新扫描或需要复查批处理状态来显示需要合格用户注意的批处理。 |
优先级 |
将显示限制为具有一个或多个优先级的批处理。例如,可选择优先级 10 来显示需要用户立即注意的批处理。 |
批处理可见性 |
按用户和位置限制显示。
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天数 |
在自和至字段中输入数字,可显示介于指定天数之间的批处理。例如,您可以显示天数介于 7 到 45 天之间的批处理。 |
主排序,次级排序 |
指定批次的排序方式,并选择升序还是降序。可以按照以下方式指定主排序和次级排序:
例如,对批处理进行排序,使具有最高优先级的批处理显示在顶部,并将优先级相同但日期较早的批处理显示在前面。 注: 此设置会为客户端概要信息指定默认排序顺序,用户可以在批处理显示后更改排序顺序。 |
用户在“Content Capture 客户端”中捕获文档时,图像设置来自以下两个来源:
客户端概要信息设置,本主题中对此进行了介绍。这些设置适用于使用客户端概要信息捕获的所有批处理。在某些情况下,用户可以覆盖这些设置。
扫描仪设置,这些设置特定于所选扫描仪且由用户进行选择。用户可在单击批处理窗格中的捕获设置后选择这些设置。选择后,这些设置将随客户端概要信息一起保存。
要在客户端概要信息中配置图像和非图像捕获设置,请执行以下操作:
添加或编辑客户端概要信息,然后选择图像设置页。
配置图像设置。
在默认颜色字段中,指定一个默认颜色(黑白、灰度或彩色),使图像质量和图像大小平衡。
如果将该字段设置保留为 <未指定>,则使用扫描仪的选定颜色(由客户端用户或扫描仪的默认设置选择)。
选择禁止默认覆盖字段可禁止客户端用户更改扫描仪的颜色设置。并非所有扫描仪都支持此设置。
在默认 DPI 字段中,指定一个默认 DPI(100、150、200、240、300、400 或 600),使图像质量与图像大小平衡。
如果将该字段设置保留为 <未指定>,则使用扫描仪的选定 DPI(由客户端用户或扫描仪的默认设置选择)。
选择禁止默认覆盖字段可禁止用户更改客户端扫描仪设置中的图像分辨率。并非所有扫描仪都支持此设置。
在空白页字节阈值字段中,还可以配置空白页检测。
要指定默认的图像亮度和对比度,可选择应用默认亮度和对比度字段,然后移动滑块以向上或向下调整值。如果在扫描仪特定设置窗口中允许的话,客户端用户可以覆盖这些设置。
注:
图像结果可能因不同的扫描仪型号而有所差异。因此,当客户端概要信息使用相同的扫描仪型号时,应用默认亮度和对比度会获得最佳效果。
单击提交,保存客户端概要信息。
用户捕获的图像文档可能包含空白页。您可以将 Content Capture 配置为自动从批处理中删除空白页。为此,您需要确定空白页的检测方式,也就是说,需要指定一个文件大小阈值,这样任何小于或等于此阈值的图像都会被视为空白页,从而被删除。
有关配置分隔页和空白页检测之间差异的信息,请参见配置分隔页使用。
在 Content Capture 中,扫描的纸质文档或导入的图像文件被转换为图像文档。但是,当用户导入 Microsoft Word 或 PDF 文档等非图像文件时,客户端概要信息中的非图像文件设置决定了它们的处理方式。
要在客户端概要信息中配置非图像文件处理,请执行以下操作:
配置客户端概要信息时,确保指定在批处理中创建文档的方式。例如,捕获的文档是否具有固定的页数,如单面或双面文档?是否要使用分隔页指示一个文档的结尾和下一个文档的开头?或者,是否会提示用户根据批处理内容指定创建文档的方式?
要在客户端概要信息中设置文档创建选项,请执行以下操作:
您可以配置客户端概要信息以使用分隔页来确定应在何时分隔文档。对于文件大小小于或等于您指定的字节阈值的图像,将会创建新文档并删除分隔页。
要配置客户端概要信息以检测分隔页,请执行以下操作:
从属选项列表包括链接到父字段的两个或多个子选项列表。用户在父字段中进行选择后,将显示其中的一个子选项列表。您可以通过元数据字段定义将多个选项列表(但仅一个从属选项列表)定义应用于客户端概要信息。
文档概要信息指定要用于对特定类型的文档编制索引的一组元数据字段,以及可用于文档的一组附件类型。在配置客户端概要信息时,为要使用概要信息索引或既捕获又索引的所有类型的文档选择文档概要信息。
请参见添加或编辑文档概要信息。
Content Capture 提供了以下几个层次的客户端安全性:
系统管理员必须分配适当的用户角色 (CECCaptureClient
),用户才能登录 Content Capture 客户端。
要查看和访问特定客户端概要信息,过程管理者需要为用户分配对概要信息的安全访问权限。
要为 Content Capture 用户授予对客户端概要信息的安全访问权限,请执行以下操作:
客户端用户在对批处理进行操作后,可以取消锁定批处理或通过释放进程来释放批处理。批处理的下一步取决于您使用释放进程指定的后处理配置。可以根据为过程定义的活动提交概要信息对批处理进行提交处理。也可以将批处理放在队列中以进行进一步处理,例如,批处理流向到 TIFF 的转换作业、批处理流向到 PDF 的转换作业、批处理流向识别处理器作业、批处理流向资产查找作业或批处理流向 XML 转换作业。
要配置客户端概要信息的后处理,请执行以下操作: