Séquence de paramétrage des tables de contrôle principales

Pour implémenter le système, vous devez définir les règles de gestion de votre organisation dans des tables de contrôle. Le paramétrage de ces tables demande beaucoup de temps parce que vous avez la possibilité de personnaliser de nombreux aspects du système en fonction des besoins de votre organisation. Avant de saisir les données de contrôle principales conformément aux indications figurant dans le tableau ci-dessous, il est vivement conseillé de prendre le temps de documenter la façon dont vous prévoyez de paramétrer ces tables. Le temps consacré à l'étude des interrelations entre ces données constitue un investissement dont vous récolterez les fruits lorsque vous disposerez d'un système correctement configuré et parfaitement adapté à vos besoins, tant actuels que futurs.

Utilisez le tableau ci-dessous (et les autres sections de cette rubrique) comme une feuille de route et reportez-vous aux rubriques d'aide concernées pour plus de détails sur les différentes transactions et options. La feuille de route indique l'ordre dans lequel vous devez exécuter les tâches, ainsi que les pages que vous devez utiliser pour configurer le système. Il est important de respecter l'ordre indiqué car certaines informations ne peuvent être définies que si d'autres informations l'ont été précédemment (autrement dit, il existe de nombreuses dépendances).

Remarque :

Paramétrage automatique. Cette colonne contient des suggestions destinées à vous faire gagner du temps. Elle indique également si une table de contrôle contient des données au moment où le système est installé.

Remarque :

Il est inutile de paramétrer toutes les tables de contrôle. Vous devez seulement paramétrer les tables régissant les fonctions applicables à votre organisation.


Fonction	Menu	Paramétrage automatique
Environnement global
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez définir un algorithme qui renseigne les valeurs d'environnement global. L'environnement global est utilisé par différentes zones du système pour afficher les données appropriées. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Environnement comptable
Pays et département	Administration, Pays
Codes de devise	Administration, Code de devise	La valeur USD est insérée automatiquement
Calendrier comptable	Administration, Calendrier comptable
Division CG	Administration, Division comptabilité générale
Environnement de sécurité
Service applicatif	Administration, Service applicatif	Toutes les transactions d'installation standard sont complétées automatiquement.
Type de sécurité	Administration, Type de sécurité
Groupe d'utilisateurs	Administration, Groupe d'utilisateurs Notez que vous ne pouvez pas configurer d'utilisateurs à ce stade.	Le groupe d'utilisateurs ALL-SERVICES, est défini automatiquement. Il fait référence à tous les autres services applicatifs et à un utilisateur unique nommé SYSUSER. Remarque : L'utilisateur SYSUSER utilisé est fourni pour une utilisation avec des implémentations sur site. Il est désactivé par défaut dans les implémentations Cloud Service.
Langue	Administration, Langue	La valeur ENG est insérée automatiquement
Profil d'affichage	Administration, Profil d'affichage	Deux profils d'affichage sont configurés automatiquement : NORTHAM permet d'afficher les devises et les dates au format américain standard et EURO permet d'afficher les informations au format européen classique.
Rôle d'accès aux données	Administration, Rôle d'accès aux données
Groupe d'accès	Administration, Groupe d'accès
Utilisateur	Administration, Utilisateur	La valeur SYSUSER est définie automatiquement. Notez que vous pouvez importer les utilisateurs (et groupes d'utilisateurs) à partir d'une source externe.
Retour à Groupe d'utilisateurs	Vous devez revenir à vos groupes d'utilisateurs et en définir tous les utilisateurs.
Environnement de classe client
Classe client	Administration, Classe client. A ce stade, vous pouvez seulement définir les codes de classe client. Vous reviendrez à ces classes client tout au long du processus de paramétrage pour compléter les informations qu'elles contiennent.
Environnement de transaction financière
Calendrier de travail	Administration, Calendrier de travail
Division SIC	Administration, Division SIC
Classe de produit	Administration, Classe de produit
Algorithme	Administration, Algorithme. Si votre système est interfacé avec le système de comptabilité générale, vous devez configurer l'algorithme qui crée le compte CG correspondant à un code de ventilation.
Code de ventilation	Administration, Code de ventilation
Banque et comptes bancaires	Administration, Banque
Modèle de montant facturable	Administration, Modèle de montant facturable. Notez que si vous souhaitez que le système utilise par défaut les quantités fournies dans les montants facturables créés à l'aide de ce modèle, vous devez définir le code d'unité de mesure, le code de période tarifaire et/ou l'identifiant de quantité fournie appropriés.
Type de ligne d'import du montant facturable	Administration, Type de ligne du montant facturable
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer plusieurs algorithmes. Ces algorithmes permettent : 1) d'extraire la consommation d'une section de facture, 2) de déterminer les lignes de calcul d'une section de facture, 3) de créer la transaction financière relative à une section de facture, 4) d'annuler des sections de facture précédemment estimées.
Type de section de facture	Administration, Type de section de facture
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous pouvez configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations de section de facture affichées dans l'ensemble du système pour un type de section de facture particulier. Cet algorithme est rattaché au type de section de facture.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer l'algorithme qui crée la transaction financière relative à une section de paiement.
Type de section de paiement	Administration, Type de section de paiement
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer l'algorithme qui crée la transaction financière relative à une régularisation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Lors du traitement des régularisations, plusieurs emplacements de plug-in sont disponibles pour exécuter une logique supplémentaire. Par exemple, si les régularisations sont calculées automatiquement, vous devez configurer un algorithme de génération de régularisation. Pour connaître les autres emplacements de plug-in disponibles pouvant être utilisés par votre implémentation, voir Type de régularisation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous voudrez peut-être configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations de régularisation affichées dans l'ensemble du système pour un type de régularisation particulier. Cet algorithme est rattaché au type de régularisation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous voudrez peut-être configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations de régularisation affichées dans l'ensemble du système. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Type de régularisation	Administration, Type de régularisation
Profil de type de régularisation	Administration, Profil de type de régularisation
Profil d'approbation	Administration, Profil d'approbation. Remarque : Un profil d'approbation fait référence à un type de tâche et à un ou plusieurs rôles de tâche. Vous devez configurer ceux-ci avant de pouvoir configurer le profil d'approbation. Une fois configurés, le ou les types d'approbation doivent être référencés sur les types de régularisation qu'ils régissent.
Motif d'annulation - Facture	Administration, Motif d'annulation de la facture
Motif d'annulation - Paiement	Administration, Motif d'annulation de paiement
Motif d'annulation - Régularisation	Administration, Motif d'annulation de la régularisation
Type de lot de règlement	Administration, Type de lot de règlement
Source du lot de règlement	Administration, Source du lot de règlement
Type de requête compte fournisseur	Administration, Type requête dette fournisseur
Centre émetteur	Administration, Centre émetteur. Vous devrez définir des centres émetteurs si votre organisation affecte des numéros de document aux factures.
Installation	Administration, Options d'installation - Framework et Administration, Options d'installation. De nombreux champs de l'enregistrement d'installation ont une incidence sur l'environnement de transaction financière. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des pages Facturation et Transaction financière et à l'onglet Messages de la page Framework.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme qui ventile les paiements.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme qui gère les situations de trop-perçu.
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous souhaitez modifier la méthode de détermination des dates d'échéance de facture pour certains clients, vous devez configurer un algorithme spécifique.
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous souhaitez que le système supprime les factures contenant seulement des informations sur les paiements historiques, vous devez configurer un algorithme spécifique.
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous souhaitez que le système applique un débit Chèque sans provision en cas d'annulation d'un paiement pour cause d'insuffisance de provisions, vous devez configurer un algorithme spécifique.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations de facturation affichées dans l'ensemble du système. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations de paiement affichées dans l'ensemble du système. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme qui fournit le montant par défaut lors de l'ajout manuel d'un paiement. Cet algorithme calcule également le montant du prélèvement automatique d'une facture associée à un compte pour lequel l'option de prélèvement automatique est activée. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Pour connaître les autres emplacements de plug-in disponibles pouvant être utilisés par votre implémentation afin d'exécuter une logique supplémentaire lors du traitement des paiements et des factures, voir Classe client.
Retour à Classe client	Administration, Classe client. Vous devez rattacher aux classes client les algorithmes définis plus haut.
Environnement de mensualisation facturée
Algorithme	Administration, Algorithme. A ce stade, vous devez configurer plusieurs algorithmes : Comment calculer le montant de mensualisation facturée recommandé, Comment rectifier périodiquement le montant de mensualisation facturée d'un client, Circonstances dans lesquelles le système doit mettre en évidence un client dont la mensualisation est anormale.
Plan de mensualisation facturée	Administration, Plan de mensualisation facturée
Algorithme	Administration, Algorithme. L'admissibilité à la mensualisation facturée est définie au niveau du type d'EdC. Si certains éléments de contrat associés à un type d'EdC ne sont pas admissibles pour mensualisation dans certaines conditions, vous devez configurer un algorithme de substitution pour l'admissibilité à la mensualisation facturée.
Environnement de client
Groupe de gestion de compte	Administration, Groupe de gestion de compte. Notez que vous devrez peut-être configurer un type et des rôles de tâche avant de pouvoir configurer des groupes de gestion de compte. Pour plus d'informations sur l'utilisation des groupes de gestion de compte dans la définition du rôle d'une entrée, voir Affecter un rôle de tâche.
Relation de compte	Administration, Type de relation de compte
Type d'alerte	Administration, Type d'alerte
Message sur facture	Administration, Message sur facture
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous disposez d'un logiciel capable de reconstruire une image de facture dans un fichier PDF (à des fins d'affichage en ligne), vous devez créer un algorithme qui formate les enregistrements d'extraction envoyés à ce logiciel.
Type d'acheminement de facture	Administration, Type d'acheminement de facture
Type de quantité contractuelle	Administration, Type de quantité contractuelle
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous disposez d'un logiciel capable de reconstruire une image de lettre dans un fichier PDF (à des fins d'affichage en ligne), vous devez créer un algorithme qui formate les enregistrements d'extraction envoyés à ce logiciel.
Modèle de lettre	Administration, Modèle de lettre
Classe de contact client	Administration, Classe de contact client
Type de contact client	Administration, Type de contact client
Programmes d'économie d'énergie	Administration, Programme d'économie d'énergie. Vous devrez définir des programmes d'économie d'énergie si votre organisation propose des ristournes aux clients sur la base de l'admissibilité et de la vérification des appareils et du matériel nouvellement acquis destinés à économiser l'énergie.
Algorithme	Administration, Algorithme. Il peut être nécessaire de configurer les algorithmes qui déterminent si les ID d'acteur ont un format prédéfini.
Type d'identifiant d'acteur	Administration, Type d'identifiant d'acteur
Codes NAF	Administration, Code NAF
Type d'exonération de taxe	Administration, Type d'exonération de taxe
Algorithme	Administration, Algorithme. Il peut être nécessaire de configurer les algorithmes qui déterminent si les numéros de téléphone ont un format prédéfini.
Type de téléphone	Administration, Type de téléphone
Type de relation acteur	Administration, Type de relation acteur
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations acteur affichées dans l'ensemble du système. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme chargé de valider les noms d'acteur. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous pouvez configurer un algorithme qui génère une chaîne d'informations de compte et la substitue à la chaîne standard. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous disposez d'un logiciel capable de reconstruire une image de lettre dans un fichier PDF (à des fins d'affichage en ligne), vous devez créer un algorithme qui affiche ce PDF. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous disposez d'un logiciel capable de reconstruire une image de facture dans un fichier PDF (à des fins d'affichage en ligne), vous devez créer un algorithme qui affiche ce PDF. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Installation	Administration, Options d'installation. De nombreux champs de l'enregistrement d'installation ont une incidence sur l'environnement de client. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des onglets Principal, Acteur et Compte.
Bordereaux
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous disposez d'un logiciel capable de reconstruire une image de bordereau dans un fichier PDF (à des fins d'affichage en ligne), vous devez créer un algorithme qui formate les enregistrements d'extraction envoyés à ce logiciel.
Type d'acheminement du bordereau	Administration, Type d'acheminement de bordereau
Cycle de bordereau	Administration, Cycle de bordereau
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous disposez d'un logiciel capable de reconstruire une image de bordereau dans un fichier PDF (à des fins d'affichage en ligne), vous devez créer un algorithme qui affiche ce PDF. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Environnement de prélèvement automatique (TEF)
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme chargé de créer les prélèvements automatiques. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Source du lot de règlement	Administration, Source du lot de règlement Remarque : Précédemment, vous avez créé des sources de lot de règlement pour le processeur de versement et les caisses. A ce stade, vous devez ajouter au moins une source de lot de règlement pour les prélèvements automatiques. Pourquoi ? Parce que les prélèvements automatiques sont liés à un contrôle de lot de règlement (lequel est, à son tour, lié à une source de lot de règlement) lorsqu'ils sont transférés hors du système.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer l'algorithme de calcul de date de prélèvement automatique approprié pour insérer les dates d'extraction, d'interface CG et de paiement dans les prélèvements automatiques.
Type d'acheminement de paiement automatique	Administration, Type d'acheminement de paiement automatique
Type de lot de règlement	Administration, Type de lot de règlement Remarque : Précédemment, vous avez créé des types de lot de règlement pour les paiements au comptant, par chèque, etc. A ce stade, vous devez ajouter un type de lot de règlement pour chaque type de prélèvement automatique (prélèvement automatique, carte de crédit, etc.).
Calendrier de travail	Administration, Calendrier de travail. Vous ne devez configurer des calendriers de travail supplémentaires que si les jours ouvrables de vos sources de paiement automatique (c'est-à-dire, les institutions financières) ne correspondent pas à ceux de votre organisation
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous devez valider le compte bancaire ou le numéro de carte de crédit du client, il est nécessaire de configurer les algorithmes de validation appropriés.
Type de source de paiement automatique	Administration, Type de source de paiement automatique
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vos clients peuvent définir un plafond de retrait dans leurs options de paiement automatique, vous devez configurer l'algorithme correspondant.
Retour à Classe client	Administration, Classe client. Vous devez rattacher l'algorithme de paiement automatique au-delà de la limite à chaque classe client concernée.
Environnement de dépôt de garantie
Algorithme	Administration, Algorithme. A ce stade, vous devez configurer plusieurs algorithmes : Définition d'un bon client, Quand rembourser un dépôt de garantie à un client, Quand recommander un dépôt de garantie supplémentaire, Comment/quand calculer un intérêt, Comment générer le montant de dépôt de garantie recommandé.
Classe de dépôt de garantie	Administration, Classe de dépôt de garantie
Type de dépôt de garantie non comptant	Administration, Type de dépôt de garantie non comptant
Environnement de travail sur le terrain - Phase 1
Représentant	Administration, Représentant
Zone d'exploitation	Administration, Zone d'exploitation
Classe de gestion des interventions terrain	Administration, Classe de gestion des interventions terrain
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer les algorithmes qui exécutent des fonctions spéciales (le cas échéant) lors de la finalisation d'une activité terrain.
Type d'activité terrain et étapes	Administration, Type d'activité terrain
Motif d'annulation d'activité terrain et de demande d'intervention terrain	Administration, Motif d'annulation de travail sur le terrain
Motif de reprogrammation d'activité terrain et de demande d'intervention terrain	Administration, Motif de reprogrammation de travail sur le terrain
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous souhaitez qu'une action particulière se produise lors de l'association d'une remarque à une activité terrain (génération d'une tâche, par exemple), vous devez configurer un algorithme chargé d'exécuter cette action et l'associer à la remarque concernée.
Remarques d'activité terrain	Administration, Remarque activité terrain
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous disposez d'un logiciel capable de reconstruire une image de demande d'intervention terrain dans un fichier PDF (à des fins d'affichage en ligne), vous devez créer un algorithme qui formate les enregistrements d'extraction envoyés à ce logiciel.
Groupe de répartition	Administration, Groupe de répartition
Emplacement de déconnexion	Administration, Emplacement de déconnexion
Profils de type d'activité terrain	Administration, Profil de type d'activité terrain
Algorithme	Le système ne crée des activités terrain pour le démarrage ou l'arrêt que si un algorithme de création de travail sur le terrain EdC/PdS est associé au type d'EdC lié au point de service. Reportez-vous à la section Type d'EdC ci-après.
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous disposez d'un logiciel capable de reconstruire une image de demande d'intervention terrain dans un fichier PDF (à des fins d'affichage en ligne), vous devez créer un algorithme qui affiche ce PDF. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Environnement de recouvrement et contentieux (si vous effectuez le recouvrement sur les factures impayées (par opposition aux dettes impayées), vous ne devez PAS paramétrer ces tables ; pour la liste des tables de contrôle nécessaires au recouvrement des factures impayées, voir Définir le processus de gestion des impayés - Tâches de configuration).
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous utilisez des événements de recouvrement non standard, vous devez configurer les algorithmes appropriés.
Type d'événement de recouvrement	Administration, Type d'événement de recouvrement
Algorithme	Administration, Algorithme. Si votre organisation autorise la suppression d'éléments de contrat distincts d'un processus de recouvrement lorsqu'ils sont payés (par opposition à l'annulation effectuée en fonction de tous les EdC d'une classe de dette), vous devez configurer un algorithme d'annulation de processus de recouvrement.
Modèle de processus de recouvrement	Administration, Modèle de processus de recouvrement
Classe de recouvrement	Administration, Classe de recouvrement
Algorithme	Administration, Algorithme. A ce stade, vous devez configurer plusieurs algorithmes : Critères d'annulation de processus de recouvrement, Critères d'annulation de processus de clôture et Substitution des arriérés dus selon l'échéancier de paiement.
Classe de dette	Administration, Classe de dette
Classe de dette Pertes & Profits	Administration, Classe dette Pertes & Profits
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer des algorithmes de condition de recouvrement.
Contrôle de classe de recouvrement	Administration, Contrôle de classe de recouvrement
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous utilisez des événements de clôture non standard, vous devez configurer les algorithmes appropriés.
Type d'événement de clôture	Administration, Type d'événement de clôture
Algorithme	Administration, Algorithme. Si votre organisation autorise l'annulation d'un processus de clôture lorsque l'élément de contrat lié est payé (par opposition à l'annulation effectuée en fonction de tous les EdC d'une classe de dette), vous devez configurer un algorithme d'annulation de processus de clôture.
Modèle de processus de clôture	Administration, Modèle de processus de clôture
Algorithme	Administration, Algorithme. A ce stade, vous devez configurer plusieurs algorithmes : Comment soumettre une dette à une agence de recouvrement, Comment transférer une dette vers un autre élément de contrat actif, Comment réduire les montants de dette peu importants et Comment rembourser des soldes créditeurs à un client.
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous utilisez des événements Pertes & Profits non standard, vous devez configurer les algorithmes appropriés.
Type d'événement P&P	Administration, Type d'événement P&P (notez que vous ne pouvez configurer des événements P&P qu'après avoir défini des types d'EdC, car le type d'EdC est un paramètre obligatoire dans le cadre du passage d'une dette en pertes et profits).
Modèle de processus P&P	Administration, Modèle de processus P&P
Contrôle Pertes & Profits	Administration, Contrôle Pertes & Profits
Agence de recouvrement	Administration, Agence de recouvrement. Notez que chaque agence de recouvrement fait référence à un acteur. Vous devez donc définir un acteur pour chaque agence avant de pouvoir saisir les informations relatives à cette agence.
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous utilisez une logique spéciale qui doit être exécutée lors de l'annulation d'un échéancier de paiement, vous devez configurer les algorithmes appropriés.
Type d'échéancier de paiement	Administration, Type d'échéancier de paiement
Mode de paiement	Administration, Mode de paiement
Tiers payeur	Administration, Tiers payeur. Notez que vous devez créer un compte avant de pouvoir créer un tiers payeur.
Installation	Administration, Installation. Plusieurs champs de l'enregistrement d'installation ont une incidence sur l'environnement de recouvrement et contentieux.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer l'algorithme qui est appelé quand un utilisateur fait passer une dette en pertes et profits (en temps réel).
Retour à Classe client	Administration, Classe client. Vous devez rattacher l'algorithme de paiement automatique au-delà de la limite à chaque classe client concernée.
Services et caractéristiques
Type de service	Administration, Type de service
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous utilisez des types de caractéristique ad hoc, vous devez configurer les algorithmes qui contrôlent la façon dont ces types sont validés.
Référence de clé étrangère	Administration, Référence de clé étrangère. Si vous utilisez des types de caractéristique de clé étrangère, vous devez configurer les références de clé étrangère qui contrôlent la façon dont l'utilisateur sélectionne les valeurs de caractéristique (et la façon dont les valeurs de clé étrangère sont validées).	Toutes les références de clé étrangère de l'installation standard sont renseignées automatiquement.
Type et valeurs de caractéristique	Administration, Type de caractéristique
Environnement de test d'appareil
Algorithme	Administration, Algorithme. Si souhaitez valider un résultat de test de composant d'appareil particulier, vous devez configurer les algorithmes de validation appropriés.
Type de test de composant d'appareil	Administration, Type de test de composant d'appareil
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous souhaitez que le système puisse déterminer si le résultat d'un test d'appareil est un succès, vous devez configurer un algorithme chargé d'exécuter ce traitement.
Type de test d'appareil	Administration, Type de test d'appareil
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous souhaitez que le système puisse sélectionner les compteurs/articles à tester, vous devez configurer un algorithme chargé d'exécuter ce traitement.
Environnement de compteur et d'article
Type de compteur	Administration, Type de compteur. Remarque : Vous ne pouvez définir l'ensemble de types d'équipement et de types d'article valides qu'après avoir défini les types d'article. Par ailleurs, vous ne pouvez définir l'ensemble de types de configuration qu'après avoir défini les types de configuration de compteur.
Type d'ID de compteur	Administration, Type d'ID de compteur
Fabricant/modèle	Administration, Fabricant
Unité de mesure	Administration, Unité de mesure
Période tarifaire	Administration, Période tarifaire
Type de configuration du compteur	Administration, Type de configuration du compteur
Motif d'enlèvement	Administration, Motif d'enlèvement
Protocole	Administration, Protocole
Type de relevé	Administration, Type de relevé
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme chargé de générer une estimation de consommation.
Zone de tendance	Administration, Zone de tendance
Classe de tendance	Administration, Classe de tendance
Haut/bas	Administration, Facteur haut/bas
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme qui calcule les limites haute/basse utilisées dans les relevés de compteur. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Emplacement du compteur	Administration, Emplacement du compteur
Instructions de relevé de compteur	Administration, Instruction de relevé de compteur
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous souhaitez qu'une action particulière se produise lors de l'import d'un relevé de compteur auquel une remarque donnée est associée (génération d'une activité terrain, par exemple), vous devez configurer un algorithme chargé d'exécuter cette action et l'associer à la remarque de relevé de compteur concernée.
Remarques de relevé de compteur	Administration, Remarque de relevé de compteur
Source de relevé de compteur	Administration, Source de relevé de compteur
Alerte de relevé de compteur	Administration, Alerte relevé compteur
Type d'article	Administration, Type d'article
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations de compteur standard qui apparaissent dans l'ensemble du système. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations d'article standard qui apparaissent dans l'ensemble du système. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Environnement de site et de point de service
Type de site	Administration, Type de site
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations de site standard qui apparaissent dans l'ensemble du système. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations de point de service standard qui apparaissent dans l'ensemble du système. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Il peut être nécessaire de configurer les algorithmes qui déterminent si les identifiants géographiques ont un format prédéfini.
Type géographique	Administration, Type géographique
Type de point de service	Administration, Type de PdS. Remarque : Pour pouvoir affecter un type EdC à un type PdS, vous devez au préalable définir des types d'EdC ; de la même façon, pour pouvoir affecter des profils de type AT, vous devez au préalable définir des profils de type d'activité terrain.
Niveau installation 1 à 2	Administration, Niveau installation 1 à 2
Niveau installation 2 à 3	Administration, Niveau installation 2 à 3
Environnement de travail sur le terrain - Phase 2
Contrôle des interventions terrain	Administration, Contrôle des interventions terrain
Environnement de cycle de facturation et de service
Cycle de facturation, Calendrier de facturation	Administration, Cycle de facturation
Période de facturation, Calendrier période de facture	Administration, Période de facturation
Type de tournée	Administration, Type de tournée
Cycle/tournée de service	Administration, Cycle de service
Calendrier de service	Administration, Calendrier de service
Environnement tarifaire
Périodicité	Administration, Périodicité
Identifiant de quantité fournie	Administration, Identifiant de quantité fournie
Type d'algorithme	Administration, Type d'algorithme. Si vous créez de nouvelles règles de calcul de prétraitement, vous devez configurer un type d'algorithme pour chacune d'entre elles (le type d'algorithme définit les types de paramètre transmis à la règle de calcul).	Tous les types d'algorithme de l'installation standard sont renseignés automatiquement.
Variable de facturation	Principal, Tarifs, Variable de facturation
Type d'algorithme	Administration, Type d'algorithme. Si vous créez de nouvelles règles de composant de mesure (CdM), vous devez configurer un type d'algorithme pour chacune d'entre elles (le type d'algorithme définit les types de paramètre transmis à la règle CdM).	Tous les types d'algorithme de l'installation standard sont renseignés automatiquement.
Tarif	Principal, Tarifs, Structure tarifaire
Groupe de calcul	Principal, Tarifs, Groupe de calcul
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous utilisez des algorithmes pour modifier des limites de tranche de manière dynamique, calculer des prix ou implémenter des règles d'admissibilité de règle de calcul, vous devez configurer ces algorithmes.
Règle de calcul	Principal, Tarifs, Règle de calcul
Valeur de la variable de facturation	Principal, Tarifs, Valeur de la variable de facturation
Valeurs d'intervalle de variable de facturation	Principal, Tarifs, Valeurs d'intervalle VdF
Estimation QF type d'article	Administration, Estimation QF type d'article
Degré-jour	Administration, Degré-jour
Environnement de retard de paiement
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer l'algorithme chargé de déterminer si les clients d'une classe donnée peuvent faire l'objet de pénalités de retard.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer l'algorithme chargé d'appliquer des pénalités de retard aux clients d'une classe donnée.
Retour à Classe client	Administration, Classe client. Vous devez rattacher les algorithmes de pénalité de retard configurés plus haut.
Configuration d'élément de contrat
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer les algorithmes chargés de déterminer : • Comment calculer le montant de la pénalité de retard pour les éléments de contrat d'un type donné • Les critères spéciaux à tester avant de clôturer un élément de contrat • Comment créer des activités terrain pour les éléments de contrat d'un type donné • Le traitement spécial devant être effectué avant la finalisation d'une facture qui référence les éléments de contrat d'un type donné • Le traitement spécial devant être effectué pendant la finalisation d'une facture qui référence les éléments de contrat d'un type donné • Le traitement spécial devant être effectué lorsque des éléments de contrat d'un type donné sont créés • Le traitement spécial devant être effectué lorsqu'une transaction financière est validée pour les éléments de contrat d'un type donné
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous voudrez peut-être configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations d'EdC affichées dans l'ensemble du système. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous voudrez peut-être configurer un algorithme chargé de mettre en forme les informations d'EdC affichées dans l'ensemble du système pour un type d'EdC particulier. Cet algorithme est rattaché au type d'EdC.
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous souhaitez que le système crée une alerte de contrôle central lorsque le compte courant possède un ou plusieurs éléments de service arrêtés, vous devez configurer l'algorithme approprié. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Type d'élément de contrat	Administration, Type d'EdC
Termes et conditions	Administration, Termes et conditions
Options de démarrage de type d'EdC	Administration, Type d'EdC - Option démarrage
Mettre à jour les types de PdS avec les types d'EdC et les profils de type AT initiaux	Administration, Type de PdS
Relations EdC
Type de relation EdC	Administration, Type de relation EdC
Fournisseur de service	Administration, Fournisseur de service. Notez que vous devez créer un acteur avant de pouvoir créer un fournisseur de service. Si vous entretenez des relations financières (vous le facturez ou il vous facture), vous devez également créer un compte et un élément de contrat de règlement financier avant de pouvoir créer le fournisseur de service.
Type EdC/relation EdC	Administration, Type EdC/Type relation EdC
Notification et workflow
Type d'événement de workflow	Administration, Type d'événement de workflow
Modèle de processus de workflow	Administration, Modèle de processus de workflow
Type d'import de notification	Administration, Type d'import de notification
Profil de processus de workflow	Administration, Profil de processus de workflow
ID (émetteur) externe de notification	Administration, ID externe de notification
Type d'export de notification	Administration, Type d'export de notification
Fournisseur de service.	Administration, Fournisseur de service. Notez que vous devez créer un acteur avant de pouvoir créer un fournisseur de service.
Profil d'export de notification	Administration, Profil d'export de notification
Algorithme	Administration, Algorithme. Si vous souhaitez que le système crée une alerte de contrôle central pour chaque processus de workflow actif associé au compte et/ou au site courant, vous devez configurer l'algorithme approprié. Cet algorithme est rattaché à l'enregistrement d'installation.
Ventes et Marketing
Motif de suspension de la commande	Administration, Motif de suspension de la commande
Motif d'annulation de la commande	Administration, Motif d'annulation de la commande
Et plus...	Pour plus d'informations sur la configuration requise, voir Concevoir des campagnes et des packages - Séquence de configuration.
Appartenance crédit fourniture
Algorithme	Administration, Algorithme. Il peut être nécessaire de configurer des algorithmes concernant le type d'appartenance à un programme de crédit fourniture et le type d'événement de crédit fourniture, afin de contrôler le comportement des fonctions d'appartenance à un programme de crédit fourniture et des événements associés.
Unité de crédit	Administration, Unité de crédit. Si le crédit fourniture enregistre des unités non monétaires.
Type d'appartenance à un programme de crédit fourniture	Administration, Type d'appartenance à un programme de crédit fourniture
Type d'événement de crédit fourniture	Administration, Type d'événement de crédit fourniture
Motifs d'appartenance inactive	Administration, Motif d'appartenance crédit fourniture inactive
Synthèse
Algorithme	Administration, Algorithme. Vous devez configurer les algorithmes chargés de déterminer : les alertes de contrôle central spéciales (dans l'hypothèse où vous utilisez de telles alertes).
Options d'installation	Administration, Options d'installation - Framework et Administration, Options d'installation. A ce stade, il est judicieux de revérifier tous les paramètres de l'enregistrement d'installation.
Valeur par défaut associée au code postal	Administration, Valeur par défaut code postal

Si vous gérez des caisses, vous devez également définir les informations suivantes :

Créez un acteur/compte auquel associer les éléments de contrat pour lesquels il existe un trop-perçu ou un moins-perçu. Pour plus d'informations, voir Comment équilibrer un contrôle de lot de règlement non soldé (correction des trop-perçus/moins-perçus).
Créez un élément de contrat auquel les trop-perçus et les moins-perçus seront associés. Cet élément de contrat doit faire référence au type d'EdC correspondant aux trop-perçus/moins-perçus. Pour plus d'informations, voir Segmentation de caisse de trop-perçus/moins-perçus.

Si vous importez des paiements à partir d'une source externe (par exemple, un processeur de versement ou une boîte postale), vous devez définir les informations suivantes :

Créez un acteur et un compte auxquels le système associera les paiements dont le compte n'est pas valide. Pour plus d'informations sur le processus qui enregistre les paiements non valides sur ce compte, voir Phase 3 - Créer des événements de paiement, des lots de règlement, des paiements et des sections de paiement. Pour savoir comment l'utilisateur procède pour transférer un paiement du compte non valide vers le compte valide (une fois celui-ci connu), voir Comment transférer un paiement d'un compte à un autre.
Créez un élément de contrat pour ce compte. Cet élément de contrat doit faire référence au type d'EdC Paiement en suspens. Il est indispensable pour permettre au système de ventiler les paiements du compte non valide (et pour que ces paiements soient reflétés au niveau de la caisse). Pour plus d'informations, voir Segmentation par erreur d'import de paiement.
Mettez à jour la source de lot de règlement associée à la source de règlements concernée, de manière à indiquer que l'élément de contrat créé à l'étape précédente doit être utilisé pour les paiements faisant référence à des comptes non valides. Pour plus d'informations, voir Définir les sources de lot de règlement.
Du fait que le processus d'import de paiement enregistre simplement les paiements faisant référence à des comptes non valides sur le compte associé à l'élément de contrat en suspens dans la source de lot de règlement du paiement, ce compte doit faire partie d'une classe client dotée des algorithmes de ventilation de paiement appropriés. Il peut être nécessaire de créer une nouvelle classe client qui ne sera utilisée que pour les comptes d'attente. Cette classe client aura besoin des algorithmes suivants :
Il est conseillé d'utiliser un algorithme de ventilation de paiement simple, tel que PYDIST-PPRTY (ventiler le paiement en fonction de la priorité de paiement du type d'EdC).
Il est conseillé d'utiliser un algorithme de ventilation de trop-perçu simple, tel que OVRPY-PPRTY (ventiler le trop-perçu en fonction du type d'EdC ayant la priorité la plus élevée).

Les sections suivantes décrivent les tables de contrôle supplémentaires qui doivent être paramétrées pour des activités fonctionnelles particulières.