Zone Contexte client

Avec la zone Contexte du site, la zone Contexte client constitue une alternative à la zone Contexte actuel. Elle affiche des informations de base sur le client que vous êtes en train de gérer. Lorsqu'un acteur ou un compte est en contexte, les informations suivantes s'affichent :

  • Nom du client

  • Identifiant d'acteur principal

  • ID de compte. Lorsque l'acteur en contexte est le client principal sur plusieurs comptes, ceux-ci s'affichent dans une liste déroulante, ce qui permet de sélectionner ces comptes en contexte et de basculer de l'un à l'autre.

  • Solde actuel

  • Barre d'ancienneté de la dette. Si le solde courant du compte est supérieur à zéro, une barre de couleur est affichée en regard de la valeur. Cette barre fournit des informations sur l'ancienneté de la dette.

  • Division SIC. Cette option apparaît uniquement lorsqu'il existe plusieurs divisions.

  • Classe client

  • Acteurs financièrement responsables associés

Remarque :
L'installation standard fournit cette zone configurée sur le portail Barre latérale, mais avec l'option Afficher désactivée par défaut. Pour activer la zone Contexte client, accédez à Utilisateur - Préférences de portail, ouvrez les paramètres du portail Barre latérale et activez l'option Afficher pour la zone Contexte client.