Contacts client basés sur un acteur ou sur un site

Les contacts client peuvent être associés à un acteur, un compte et un site.

  • Si un acteur est associé au contact client, celui-ci est considéré comme un contact basé sur un acteur, qu'il soit ou non également associé à un compte et/ou un site.

  • Si seul un site est associé au contact client, celui-ci est considéré comme un contact basé sur un site.

  • Les contacts auxquels un compte est associé doivent également se voir associer un acteur (ils deviennent alors des contacts basés sur un acteur). Il n'y a pas de contact client basé sur un compte.

Les contacts client associés à un acteur, un compte et/ou un site sont accessibles par l'intermédiaire du menu contextuel de chaque entité.