Configuración de Tipos de Contacto de Cliente

Cada registro de contacto de cliente posee un tipo de contacto que controla el comportamiento del contacto de cliente.

Acceso Rápido:

Consulte El Concepto General de Contactos de Clientes para obtener más información sobre contactos de clientes.

Abra Admin > Cliente > Tipo de Contacto de Cliente > Agregar para definir los tipos de contacto de cliente.

Descripción de Página

Cada tipo de contacto de cliente es identificado por una combinación única de Clase de Contacto y Tipo de Contacto.

Ingrese una breve Descripción del tipo de contacto de cliente.

Sólo especifique una Abreviatura de Contacto si los contactos de clientes de este tipo se pueden agregar en la Zona de Contacto de Cliente. El valor que especifica en este campo es lo que el usuario selecciona para agregar un contacto de cliente en esta zona.

Si la implementación requiere restringir los tipos de contacto de cliente por División de Servicio de Información de Clientes, especifique una División de Servicio de Información de Clientes en el tipo de contacto de cliente.

Uso de Persona controla la aplicabilidad de una persona a los contactos de cliente de este tipo. Seleccione Requerido si se debe definir una persona en este tipo de contacto de cliente. Seleccione Opcional si una persona se puede definir opcionalmente en este tipo de contacto de cliente. Seleccione No Autorizado si no se permite una persona en este tipo de contacto de cliente.

Uso de Cuenta controla la aplicabilidad de una cuenta a los contactos de cliente de este tipo. Seleccione Requerido si se debe definir una cuenta en este tipo de contacto de cliente. Seleccione Opcional si una cuenta se puede definir opcionalmente en este tipo de contacto de cliente. Seleccione No Autorizado si no se permite una cuenta en este tipo de contacto de cliente.

Uso de Predio controla la aplicabilidad de un predio a los contactos de cliente de este tipo. Seleccione Requerido si se debe definir un predio en este tipo de contacto de cliente. Seleccione Opcional si un predio se puede definir opcionalmente en este tipo de contacto de cliente. Seleccione No Autorizado si no se permite un predio en este tipo de contacto de cliente.
Nota:

Uso de Persona y Uso de Predio no se pueden definir a la vez como No Autorizado, ya que el contacto de cliente debe contener al menos uno de los dos. Uso de Cuenta depende de Uso de Persona.

Relación de Entidad controla la validación de las relaciones en los contactos de cliente de este tipo. Todos garantiza que la cuenta pertenece a la persona y que la cuenta y el predio están relacionados. Solo Persona y Cuenta desactiva la validación de la cuenta y el predio. Solo Predio y Cuenta desactiva la validación de la persona y la cuenta. Ninguno desactiva toda la validación permite cualquier valor. Esta configuración solo afecta la validación de los valores ingresados y funciona junto con los tres campos de uso descritos anteriormente.

Use Acción de Contacto si se debe activar algo cuando se agregan contactos de cliente de este tipo o si el contacto tiene un uso especial. Cuando se define en Enviar Carta, también debe especificar una Plantilla de Carta. Consulte Impresión de Cartas para obtener más información sobre cómo se generan las cartas. Defina la opción en Registrar Notificación si este tipo de contacto se usa en los tipos de notificaciones basadas en plantilla como registro de la comunicación.

El Objeto de Negocio definido aquí controla cómo se muestran los contactos de cliente de este tipo en el portal de contacto de cliente. El sistema se entrega con tres objetos de negocio de contacto de cliente. El valor se establece por defecto según la acción de contacto.

Nota: A diferencia de muchos objetos, el objeto de negocio de contacto de cliente no se almacena directamente en el contacto de cliente. El sistema lo obtiene del tipo y lo usa para controlar cómo se despliega el contacto de cliente, por ejemplo, qué campos se muestran. No afecta el comportamiento del contacto de cliente.
Defina el indicador Criterios de Elegibilidad de Archivado Personalizados en Aplicable si los contactos de cliente de este tipo requieren comprobaciones de criterios de elegibilidad personalizados adicionales al ser evaluados para archivado.
Nota: El producto base proporciona un algoritmo Elegibilidad de ILM para Contacto de Cliente (C1-CCILMELIG) que marca un contacto de cliente como elegible para archivado según la edad del contacto de cliente y el estado de la información de la persona relacionada. Este algoritmo no marcará el contacto de cliente como elegible para archivado si el indicador Criterios de Elegibilidad de Archivado Personalizados del tipo de contacto de cliente es Aplicable. Con la implementación, se deben proporcionar comprobaciones de criterios adicionales para los tipos de contacto de cliente que requieren criterios de elegibilidad personalizados.

Use el separador Características de Tipo de Contacto de Cliente para definir las características que se pueden definir para los contactos de un tipo dado. Use Secuencia para controlar el orden en el cual se fijan por defecto las características. Active el casillero Requerido si el Tipo de Característica se debe definir en los contactos de clientes de un tipo dado. Active el casillero Valor Por Defecto para fijar por defecto el Tipo de Característica cuando se crean contactos de clientes de un tipo dado. Ingrese un Valor de Característica que se usará como el valor por defecto para un Tipo de Característica dado cuando se activa el casillero Valor Por Defecto.