Configuración de Zonas de Línea de Tiempo

Una zona de línea de tiempo es una zona que se puede configurar en los separadores de información de cliente o de cuenta de Control Central. Este tipo de zona contiene una o más "líneas" y cada línea muestra cuándo ocurrieron eventos significativos. Por ejemplo, puede configurar una zona de línea de tiempo que tenga dos líneas: una que muestre cuándo se recibieron los pagos de un cliente y otra que muestre cuándo se enviaron las facturas al cliente.

Acceso Rápido: Para obtener una descripción completa de las numerosas características disponibles en una zona de línea de tiempo, consulte Zona de Línea de Tiempo.

Se requiere configuración para activar una zona de línea de tiempo. Una zona de línea de tiempo está compuesta por uno o varios algoritmos, cada uno de los cuales devuelve “eventos” correspondientes a un cierto tipo de registro (por ejemplo, pago o factura). El producto proporciona varios tipos de algoritmo para que la zona de línea de tiempo incluya “eventos” correspondientes a muchas transacciones distintas en el producto. Cada tipo de algoritmo usa la Cuenta o la Persona en contexto para recuperar la información relacionada.

Consulte Configuración de Zonas de Línea de Tiempo en la porción de marco de la guía de administración para obtener información acerca del tipo de detalle que puede devolver cada evento. Los tipos de algoritmo que proporciona la base incluyen muchos parámetros para permitir que se configure gran parte de esta información según lo deseado en la implementación.

Muchos de los algoritmos soportan un script del Asistente de Proceso de Negocios que se inicia cuando un usuario hace click en un evento de una línea de tiempo. Asegúrese de revisar cada tipo de algoritmo para ver los tipos de eventos que soportan un script del Asistente de Proceso de Negocios. Para cada evento, determine si la práctica de negocio amerita el desarrollo de un script del Asistente de Proceso de Negocios.

Después de configurar los algoritmos en función de sus necesidades de negocio, se deben realizar los siguientes pasos adicionales:

Configure una zona que haga referencia a estos algoritmos. La zona hará referencia al tipo de zona F1-TIMELINE .
Enlace la zona al o a los portales adecuados (por ejemplo, Control Central: Información de Cuenta o Control Central: Información de Cliente).
Actualice las preferencias de portal y los derechos de seguridad de los usuarios, de modo que puedan ver la zona en la ubicación deseada en el o los portales.

Puede configurar muchas zonas de línea de tiempo. Por ejemplo:

Puede que le interese que diferentes zonas aparezcan en un portal según el tipo de usuario. Por ejemplo, es posible que desee una línea de tiempo para empleados de facturación y una diferente para representantes de servicio de cliente.
Por motivos estéticos, es posible que desee que aparezcan múltiples zonas de línea de tiempo simples en un portal determinado en lugar de una zona de línea de tiempo compleja.
Es posible que desee configurar zonas de línea de tiempo específicas de un contexto. Por ejemplo, es posible que desee tener una zona de línea de tiempo orientada a los predios y otra orientada a las personas.