Definiowanie opcji klienta
Definicja klienta: jest to osoba (lub podmiot) posiadająca finansowe zobowiązania wobec przedsiębiorstwa użytkownika. Zobowiązania takie powstały w wyniku zgody na zakup dóbr lub usług za ustaloną cenę przez klienta.
Może zaskakiwać fakt, że w systemie nie ma rekordu klienta. Zamiast tego, informacje o kliencie są grupowane przez system w następujące rekordy:
- Osoba. W rekordzie dotyczącym osoby znajdują się informacje demograficzne o klientach i wszystkich innych osobach lub spółkach, z którymi przedsiębiorstwo użytkownika utrzymuje kontakt. Na przykład, oprócz informacji o klientach, w rekordach dotyczących osób znajdują się również informacje o właścicielach nieruchomości, zleceniobiorcach, księgowych klientów korporacyjnych, gwarantach klientów, dystrybutorach energii, firmach windykacyjnych itd.
- Konto. Konta to jednostki, dla których wystawiane są faktury i dlatego należy utworzyć przynajmniej jedno konto dla każdej osoby, która ma zobowiązania finansowe wobec przedsiębiorstwa użytkownika. Rekord dotyczący konta zawiera informacje, za pomocą których określa się, kiedy faktury będą tworzone i w jaki sposób będą formatowane.
- Umowa. Umową jest kontrakt między klientem i przedsiębiorstwem użytkownika. W umowie znajdują się warunki i postanowienia określające sposób tworzenia szczegółów faktury. Dla każdego konta powinna istnieć przynajmniej jedna umowa (w przeciwnym wypadku na fakturach konta nie będą widoczne żadne informacje).
Przed zdefiniowaniem osób, kont i umów należy skonfigurować tabele pliku kontrolnego, które zostały przedstawione w tej sekcji.
Więcej informacji na temat sposobu, w jaki osoby, konta i posiadłości mogą być wykorzystywane przez przedstawicieli handlowych przedsiębiorstwa użytkownika, można znaleźć w sekcji Zasada działania schematu V .
Tabele przedstawione w tej sekcji to tylko niektóre z wielu tabel, które należy skonfigurować, zanim będzie można przystąpić do wystawiania klientom faktur za dostarczone usługi. W niniejszej sekcji przedstawiono tabele, które służą do określania podstawowych informacji demograficznych i finansowych. W kolejnych sekcjach znajdują się opisy tabel, za pomocą których określane są inne funkcje powiązane z fakturowaniem, np. algorytmy tworzenia faktur, odczyt licznika i cenniki. Dopiero po skonfigurowaniu wszystkich tych tabel można generować faktury i płatności rekordów.