Osoby
W rekordach dotyczących osób znajdują się informacje demograficzne na temat osób i spółek, z którymi organizacja użytkownika prowadzi komunikację. Do informacji demograficznych zalicza się numer telefonu, imię i nazwisko, nazwy pełne i skrótowe, numery identyfikacyjne, informacje o potrzebach dot. aparatury medycznej, informacje o zatrudnieniu itd.
W powyższym przykładzie potrzebne będą 2 rekordy dotyczące osób. Jeden dla Patrycji Zając i drugi dla Jana Szymczaka.
Przy każdym pierwszym kontakcie z osobą, można dodać nową osobę (nie musi ona być klientem, żeby została dodana). Na przykład, jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczyna nową kampanię marketingową, można dodać informacje o potencjalnych klientach w chwili, gdy zostaną oni określeni.
Działalność gospodarczą również zalicza się do osób. Rekordy dotyczące osób stosuje się nie tylko w przypadku ludzi, ale również w przypadku podmiotów gospodarczych - rekordy dot. osób są używane do obsługi podstawowych informacji o podmiotach, z którymi organizacja użytkownika utrzymuje kontakt.
Opis tabel kontrolnych, które należy skonfigurować przed przystąpieniem do definiowania osoby, można znaleźć w sekcji Konfigurowanie opcji osoby .