Strefa kontekstu klienta

Strefa kontekstu klienta, podobnie jak Strefa kontekstu posiadłości, stanowi alternatywę dla Strefy bieżącego kontekstu. Zawiera podstawowe informacje dotyczące klienta, którego użytkownik obsługuje. Gdy osoba albo konto znajduje się w kontekście, widoczne są następujące informacje:

  • Nazwy klienta

  • Główny identyfikator osoby

  • ID konta. Jeśli osoba w kontekście jest głównym klientem przypisanym do wielu kont, niniejsza informacja pojawi się w menu rozwijanym, umożliwiając wybór i przełączanie się między kontami w kontekście.

  • Bieżące saldo

  • Pasek wiekowanego zadłużenia. Jeśli bieżące saldo konta jest większe od zera, wyświetlany jest obok niego kolorowy pasek. Pasek ten stanowi informację o wieku zadłużenia w koncie.

  • Obszar obsługi klienta. Jest widoczny tylko w przypadku istnienia kilku obszarów.

  • Klasa klienta

  • Powiązane osoby odpowiedzialne finansowo

Uwaga: Pakiet podstawowy zawiera tę strefę skonfigurowaną w portalu kartoteki, ale domyślnie wyłączona jest opcja Wyświetlanie. Aby włączyć strefę kontekstu klienta, należy przejść do obszaru Użytkownik - Preferencje portalu, otworzyć ustawienia portalu kartoteki i włączyć opcję Wyświetlanie dla strefy kontekstu klienta.