Kontakty z klientem oparte na osobach/posiadłościach

Kontakty z klientem mogą być połączone z osobą, kontem lub posiadłością.

  • Jeśli z kontaktem z klientem połączona jest osoba, taki kontakt uznaje się za kontakt oparty na osobie, niezależnie od tego, czy oprócz osoby z kontaktem powiązane są również konto bądź posiadłość.

  • Natomiast jeśli z kontaktem z klientem powiązana jest tylko posiadłość, taki kontakt będzie oznaczony w systemie jako kontakt oparty na posiadłości.

  • W kontaktach, z którymi powiązane jest konto, musi także istnieć powiązana osoba. Taki kontakt będzie uznawany za kontakt oparty na osobie. W systemie nie istnieją kontakty z klientem oparte na kontach.

Dostęp do kontaktów z klientem powiązanych z osobą, kontem i/lub posiadłością można uzyskać za pośrednictwem menu kontekstowego każdego obiektu.