Obciążenie fakturowane - główne
W celu obsługi obciążenia fakturowanego należy wybrać opcję .
Opis strony
ID obciążenia fakturowanego jest generowany przez system. ID konta odpowiedzialnego za obciążenie jest wyświetlane na górze strony.
Należy użyć pola ID umowy w celu zdefiniowania identyfikatora umowy obciążenia fakturowanego, które będzie zawierało dług obciążenia fakturowanego. ID konta dla umowy jest wyświetlany w celach informacyjnych.
W celu zdefiniowania okresu fakturowania obciążenia należy użyć opcji Data początkowa i Data końcowa.
Ratalne obciążenia fakturowane. W celu wdrożenia niestandardowych planów ratalnych można tworzyć wiele obciążeń fakturowanych datowanych na przyszłość. Na przykład: jeśli wymagane jest zafakturowanie klienta na kwotę 250 zł dzisiaj, 150 zł w następnym miesiącu i 1000 zł za trzy miesiące, wówczas należy utworzyć trzy obciążenia fakturowane z datami, które będą uwzględniać najwcześniejszą datę fakturowania. Po utworzeniu faktury dla konta system utworzy sekcję faktury dla każdego obciążenia fakturowanego, którego data początkowa wypada równo lub przed datą bieżącą.
W celu zdefiniowania danych, jakie powinny być drukowane na fakturze klienta nad szczegółami pozycji wiersza, należy użyć opcji Opis na fakturze.
Status obciążenia fakturowanego określa stan obciążeń fakturowanych. Możliwe wartości są następujące: Możliwe do zafakturowania i Anulowane. W celu anulowania obciążenia fakturowanego należy kliknąć przycisk Anuluj.
ID segmentu faktury to identyfikator segmentu faktury, w którym widoczne są szczegóły obciążenia fakturowanego. Te informacje są wprowadzane tylko PO przeniesieniu obciążenia fakturowanego na fakturę.
W polu Kwota faktury razem widoczna jest suma z wszystkich wierszy obciążeń fakturowanych z wyjątkiem tych o statusie Tylko informacyjnie. W obszarze Kwota w wierszu razem widoczna jest suma wszystkich wierszy obciążenia fakturowanego z wyjątkiem tych, które Umieszczane w podsumowaniu.
Informacje na liście przewijanej określają szczegóły pozycji wiersza skojarzone z obciążeniem fakturowanym. W celu przejścia do charakterystyk wiersza należy kliknąć przycisk przechodzenia. Następujące pola są wymagane dla każdego wiersza:
Liczba porządkowa Liczba porządkowa określa kolejność, w jakiej pozycje wiersza pojawiają się w segmencie faktury.
Opis na fakturze Określa dane drukowane na fakturze dla pozycji wiersza.
Kwota obciążenia Określa kwotę obciążenia dla pozycji wiersza.
Pokaż na fakturze Jeśli pozycja wiersza ma być widoczna na fakturze klienta, należy zaznaczyć ten przełącznik. Bardzo rzadko zdarzają się okoliczności, w których ten przełącznik nie jest zaznaczony.
Umieszczane w podsumowaniu Należy zaznaczy ten przełącznik, jeśli kwota powiązana z tym wierszem pojawia się również w wierszu podsumowania. Stan tego przełącznika ma znaczenie podczas drukowania faktury - umożliwia wybór wierszy, które zostaną wydrukowane w podsumowaniu w lewej kolumnie z wartością pieniężną, oraz wiersze, które nie zostaną wydrukowane w podsumowaniu w prawej kolumnie z wartością pieniężną. Ponadto należy zauważyć, że wiersze pojawiające się w wierszu posumowania, nie są uwzględnione w sumie powiązanej z obciążeniem fakturowanym.
Tylko informacyjnie, nie do KG Ten przełącznik należy zaznaczyć, jeśli wiersz obciążenia fakturowanego nie jest uwzględniany w należnej kwocie łącznej (np. ten przełącznik należy zaznaczyć dla wierszy "tylko informacyjne").
Kod dekretacji Należy określić kod dekretacji identyfikujący konto KG skojarzone z pozycją wiersza. Obok pojawi się opis kodu.
Więcej informacji na temat fakturowania obciążeń fakturowanych zawiera część W jaki sposób utworzyć fakturę jednorazową. Więcej informacji na temat szablonów obciążeń fakturowanych zawiera część Konfigurowanie szablonów obciążeń fakturowanych.