Wielokrotne anulowanie faktury / powtórne fakturowanie
Strona główna służy do wybierania segmentów faktury przeznaczonych do anulowania / fakturowania ponownego oraz do inicjowania żądań anulowania / fakturowania ponownego. W celu skorzystania z tej funkcji należy użyć opcji .
Opis strony
Ta strona zawiera wszystkie nieanulowane segmenty faktury skojarzone z konkretnym identyfikatorem umowy. U góry strony widoczne są następujące pola dotyczące umowy: Informacje o umowie, ID konta (i nazwa), charakterystyka Posiadłość (i adres), Bieżące saldo oraz Saldo zadłużenia.
Po otwarciu strony do siatki wprowadzane są WSZYSTKIE nieanulowane segmenty faktury w odwróconym porządku chronologicznym. Wszystkie zaksięgowane segmenty faktury są wstępnie wybrane do operacji anulowania / fakturowania ponownego. Siatka zawiera następujące informacje:
- Przełącznik "Wybrane". Jeśli ten przełącznik jest włączony, segment faktury zostanie anulowany/ponownie zafakturowany po naciśnięciu przycisku Anulowanie/ponowne fakturowanie/zamrażanie. Za pomocą myszy można zmieniać stan tego przełącznika dla wybranych segmentów faktury. Można także kliknąć przycisk Wybierz wszystkie lub Wyczyść wszystko w celu zmiany stanu przełącznika dla wszystkich zamrożonych segmentów faktury. To pole wyboru jest nieaktywne, gdy faktura segmentu faktury jest odpisana. Należy zauważyć, że całkowita liczba wybranych segmentów faktury jest widoczna nad siatką do celów potwierdzenia.
- Data rozpoczęcia. Pierwszy dzień segmentu faktury.
- Data zakończenia. Ostatni dzień segmentu faktury.
- Data/godzina utworzenia. Data i godzina utworzenia segmentu faktury.
- Kwota. Kwota zobowiązania segmentu faktury.
- Pierwotna kwota. Ta kolumna zawiera wartość tylko wówczas, gdy segment faktury jest fakturą ponowną innego segmentu faktury. W tej sytuacji zostanie wyświetlona jedna z następujących wartości:
- Jeśli kwota nowego segmentu faktury różni się od kwoty oryginalnego segmentu faktury, zostanie wyświetlona kwota oryginalnego segmentu faktury.
- Jeśli kwota nowego segmentu faktury jest równa kwocie oryginalnego segmentu faktury, zostanie wyświetlona informacja Brak zmian .
- Informacje o segmencie faktury. Standardowe informacje podsumowujące segment faktury.
Sortowanie wg wartości w siatce. Podobnie jak w innych siatkach w systemie, także w tej można kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować siatkę wg wartości odpowiedniej kolumny. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku sortowania segmentów faktury w kolejności Kwota.
Po wybraniu segmentów faktury do anulowania/ponownego fakturowania należy nacisnąć przycisk Anulowanie/fakturowanie ponowne/zamrażanie. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie strony zawierającej dodatkowe informacje. Aby anulować wybrane segmenty faktury i utworzyć nowe, należy nacisnąć przycisk Oblicz po podaniu następujących informacji:
- Przyczyna anulowania określa, dlaczego segmenty faktury są anulowane.
- Data księgowania definiuje okres finansowy, w którym zaksięgowane są transakcje finansowe anulowanych i nowych segmentów faktury.
- Należy włączyć pole wyboru Wyliczenie szacunkowe , jeśli w systemie dozwolone jest szacowanie zużycia w przypadku braku dostępu do odczytu licznika.
- Opcja fakturowania służy do określenia sposobu, w jaki system wyszukuje odczyty liczników:
- Należy wybrać opcję Używanie harmonogramu, jeśli w systemie odczyty mają być wybierane na podstawie harmonogramu cyklu odczytu w punkcie poboru umowy.
- Jeśli mają być wybierane tylko odczyty po upływie daty końcowej istniejącego segmentu faktury, należy wybrać opcję Używanie daty progowej .
- Należy wybrać opcję Używanie harmonogramu, jeśli w systemie odczyty mają być wybierane na podstawie harmonogramu cyklu odczytu w punkcie poboru umowy.
- Jeśli mają być wybierane tylko odczyty po upływie daty końcowej istniejącego segmentu faktury, należy wybrać opcję Używanie daty progowej .
- Jeśli w systemie ma być wykorzystywany zapis stanu szczegółów zużycia w oryginalnych segmentach faktury, należy zaznaczyć opcję Użycie starych odczytów/urządzenia bezodczytowego/ilości. Jeśli ta opcja jest wybrana, wówczas opcje Wyliczenie szacunkowe i Opcja fakturowania nie są istotne. Uwaga: Przełącznik Użyj starych odczytów/urządzeń/ilości jest niedostępny, jeśli umowa związana z fakturą odwołuje się do typu umowy ze znacznikiem roli specjalnej "Wymagane wyznaczniki faktury".
Jeśli przyczyną ponownego fakturowania jest niepoprawna taryfa, a nowa taryfa wymaga ilości, które nie zostały obliczone podczas pierwszego obliczania faktury, wówczas nie należy wybierać opcji Użycie starych odczytów/urządzenia bezodczytowego/ilości. Dlaczego? Ponieważ w czasie procesu ponownego fakturowania to system ma uzyskać nowe ilości.
Uwaga dotycząca ustawień domyślnych. Wartość daty księgowania jest domyślnie ustawiana na datę bieżącą, a następnie aktywowany jest przełącznik Użyj starych odczytów/urządzenia bezodczytowego/ilości.
Po określeniu powyższych informacji w systemie następuje anulowanie/zafakturowanie ponowne każdego segmentu w porządku chronologicznym (tj. segmenty nowsze będą anulowane/fakturowane ponownie przed starszymi). Nowa kwota każdego nowego segmentu jest widoczna w kolumnie Kwota pierwotna. W celu wyświetlenia graficznego obrazu konsekwencji finansowych anulowania/fakturowania ponownego można przejść do strony Wykres.
Błędy. Anulowanie i fakturowanie ponowne segmentu faktury może powodować błędy. Na przykład: jeśli taryfa umowy zostanie zmieniona na taryfę, która wymaga jednostki miary, która nie istnieje w liczniku umowy, zostanie utworzony błąd segmentu faktury. W takim przypadku należy przejść do obszaru Segment faktury - główne i do segmentu w stanie oczekiwania na anulowania, a następnie użyć czynności Cofanie w celu usunięcia segmentu z błędem (i przywrócenia segmentu początkowego do stanu "Zamrożone"). Można również przejść do segmentu błędem, a następnie użyć operacji Ponowne generowanie po usunięciu przyczyny problemu.
Nie ma możliwości cofnięcia. W tym przypadku, inaczej niż w przypadku operacji anulowania/fakturowania ponownego wykonywanych w obszarze Segment faktury - główne, nie ma możliwości cofnięcia operacji. Jest to uwarunkowane tym, że transakcja wielokrotnego anulowania/fakturowania ponownego powoduje zamrożenie nowo utworzonych segmentów po anulowaniu/ponownym fakturowaniu; natomiast w przypadku transakcji dotyczącej segmentu faktury możliwe jest sprawdzenie nowego segmentu faktury przed jego zamrożeniem. W razie pomyłki należy po prostu usunąć przyczynę błędu, a następnie powtórnie anulować/zafakturować ponownie. Błędne transakcje finansowe zostaną automatycznie pominięte na następnej fakturze utworzonej dla klienta.
Żądania użycia. Jeśli segment faktury jest połączony z umową, w której wymagane są wyznaczniki faktury z aplikacji Oracle Utilities Meter Data Management, tworzony jest generator faktur poza cyklem w celu wykonania anulowania/ponownego fakturowania. Szczegółowe informacje dotyczące generatora faktur poza cyklem zawiera sekcja Wielokrotne anulowanie/fakturowanie ponowne - żądania zużycia. Jeśli segment faktury musi zaczekać na zakończenie związanego z nim żądania zużycia, na tej siatce pojawi się komunikat wskazujący, że trwa anulowanie lub ponowne fakturowanie. Pola wyboru dotyczące tych segmentów faktury i przyciski Anuluj/fakturuj ponownie, Wybierz wszystko i Wyczyść wszystko będą wyłączone. Konieczne będzie odświeżenie strony w celu sprawdzenia postępu ponownego fakturowania.