行銷活動 - 主要
此頁面用於定義行銷活動的基本相關資訊。
如需詳細資訊，請參閱行銷活動、服務方案和訂單的概要和設計行銷活動和服務方案。
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頁面描述
行銷活動是由使用者定義可唯一識別行銷活動的代碼。行銷活動的描述會顯示在附近。
描述簡要描述行銷活動。
行銷活動狀態描述行銷活動的狀態。如需詳細資訊，請參閱行銷活動的生命週期。
下列欄位包含此行銷活動訂單上預設的值。接受訂單的使用者能置換這些預設值。請特別注意，這些預設值僅適用於新人員 - 他們將不會置換現有人員上定義的欄位值。
- 系統要求所有人員定義為「人員」或「業務」。使用預設人員/業務以定義由此行銷活動訂單建立的人員預設值。
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每個針對人員定義的人員聯絡資訊必須參考人員聯絡資訊類型。使用預設人員聯絡資訊類型 1、預設人員聯絡資訊類型 2 和預設人員聯絡資訊類型 3 以針對行銷活動訂單建立的人員來定義前三個人員聯絡資訊類型預設值。
請注意：客戶資訊選項功能組態上的舊有人員電話和電子郵件選項類型未啟用時，會顯示人員聯絡資訊類型 - 針對人員定義的每個電話號碼必須參考電話類型。使用預設電話類型 1 和預設電話類型 2 以針對行銷活動訂單建立的人員來定義前兩個電話類型預設值。請注意：客戶資訊選項功能組態上的舊有人員電話和電子郵件選項類型啟用時，會顯示電話類型。
使用處所控制此行銷活動訂單是否與如何使用處所。下列為可用的選項：
- 如果行銷活動訂單未參考處所，則選取「不允許」。
- 如果此行銷活動訂單無需參考處所，請選取「選擇性」。此選項也代表訂單上可能指定一個新或現有的處所。請注意，如果訂單參考新處所，則處所將在訂單完成時建立。
- 如果此行銷活動訂單無需參考處所，請選取「選擇性 - 僅限現有處所」。此選項也代表訂單上僅能指定一個現有的處所。
- 如果此行銷活動訂單必須參考處所，則選取「必要」。此選項也代表訂單上可能指定一個新或現有的處所。請注意，如果訂單參考新處所，則處所將在訂單完成時建立。
- 如果此行銷活動訂單必須參考處所，請選取「必要 - 僅限現有處所」。此選項也代表訂單上僅能指定一個現有的處所。
下列欄位包含此行銷活動訂單上預設的值。接受訂單的使用者能置換這些預設值。請特別注意，這些預設值僅適用於處所 - 他們將不會置換現有處所上定義的欄位值。
- 系統要求所有處所參考處所類型。使用預設處所類型以定義由此行銷活動訂單建立的處所預設值。
- 每個針對處所定義的地理 ID 必須參考地理類型。使用預設處所地理類型以定義由此行銷活動訂單建立的處所預設值。請參閱以異常方式植入的處所地理類型。
使用帳戶控制此行銷活動訂單是否與如何使用帳戶。下列為可用的選項：
- 如果行銷活動訂單未參考帳戶，則選取「不允許」。
- 如果此行銷活動訂單無需參考帳戶，請選取「選擇性」。此選項也代表訂單上可能指定一個新或現有的帳戶。請注意，如果訂單參考新帳戶，則帳戶將在訂單完成時建立。
- 如果此行銷活動訂單無需參考帳戶，請選取「選擇性 - 僅限現有帳戶」。此選項也代表訂單上僅能指定一個現有的帳戶。
- 如果此行銷活動訂單必須參考帳戶，則選取「必要」。此選項也代表訂單上可能指定一個新或現有的帳戶。請注意，如果訂單參考新帳戶，則帳戶將在訂單完成時建立。
- 如果此行銷活動訂單必須參考帳戶，請選取「必要 - 僅限現有帳戶」。此選項也代表訂單上僅能指定一個現有的帳戶。
下列欄位包含此行銷活動訂單上預設的值。接受訂單的使用者能置換這些預設值。請特別注意，這些預設值僅適用於帳戶 - 他們將不會置換現有帳戶上定義的欄位值。
如果使用者保留行銷活動訂單其中之一，他們能產生一個未來日期的待辦事項以提醒他們訂單。使用預設保留待辦事項角色以定義要傳送待辦事項的使用者群組。請特別注意，保留訂單的使用者能指示相關的代辦事項應提供給特定使用者 ID 而非角色。
使用訂單開啟選項以定義當使用者新增此行銷活動新訂單時顯示的頁面。此欄位僅在訂單交易以「新增模式」叫用，且行銷活動傳遞給此交易時才相關 (例如，如果使用者從適用行銷活動區域新增訂單)。
使用者完成訂單時能自動轉移到不同的交易。如需我們預期使用的交易範例，請參閱支援的業務處理。使用導覽選項以定義此交易。請注意，
- 如果使用者應在完成後停留在訂單交易上，導覽選項請保留空白。
- 您能設定導覽選項以將使用者轉移到主要頁籤以外的頁籤。
如果允許使用者完成此行銷活動訂單，而無需選取服務方案，
- 開啟允許不選套件即完成訂單
- 使用不選套件即完成訂單標籤以定義用於完成此類訂單之按鈕中顯示的訊息。
如需您要啟用上述欄位的行銷活動範例，請參閱不包含行銷方案的服務方案。
使用詳細描述以提供此行銷活動的摘要。
頁面底部的方格彙總此行銷活動的問題與雜項欄位。若要變更此資訊，請按鄰近的「前往」按鈕 (會將您轉移至問題與雜項欄位頁籤)。若要新增其他資訊，請前往問題與雜項欄位頁籤並按 + 按鈕。