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  2. データ同期設定の確認および変更
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データ同期設定の確認および変更

設定の一環として、データ同期設定を確認し、必要に応じて変更する必要があります。

ノート: 実際の同期は、別のステップでスケジュールするプロセスによって実行されます( 同期スケジュール済プロセスの実行を参照)。 ここで説明するオプションを選択すると、プロセスがそのジョブを実行できるようになります。

初期同期設定を確認および変更するには:

  1. 設定ユーザーとして営業アプリケーションにサインインします。

  2. 「同期構成」ページにナビゲートします。 詳細は、「同期構成ページにアクセスする方法」を参照してください。

  3. 「同期構成」ページで、アポイントメント、担当者、タスクおよび電子メールのオプションを選択します。 これらのオプションの詳細は、「SalesとExchange間の同期の概要」および各オブジェクトの関連する同期のトピックを参照してください。

  4. 変更を保存します。

この表は、同期領域とその目的、および詳細情報の参照先をまとめたものです:

リージョンの設定 設定名 説明 詳細情報の参照先
同期化設定 デフォルト競合解決 デフォルトのプリファレンスを設定して、SalesとExchangeの間で競合するレコードを解決します。
Microsoftアプリケーション権限の有効化

ノート: トピックMicrosoft Azureでのアプリケーションの設定で行った設定から、すでに存在する委任された権限を削除しないでください。 これらの許可設定はアドインに必要です。

ユーザーのMicrosoftトークンが最後のサインインから90日後に失効した後、ユーザーがアドインに再サインインしなくても同期を続行します。 また、この設定が機能するには、Microsoft Azureに登録されているアプリケーションにアプリケーション権限を付与する必要があります。
同期に添付を含める アポイントメント、Eメールおよびタスクを営業に同期するときに添付を含めます。
添付サイズ制限(MB) アタッチメントの最大サイズを30 MBまで設定します。
ユーザーにデフォルトの保存済検索の上書きを許可 ユーザーは、営業レコードをExchangeにコピーするタスクおよび担当者の別のデフォルトの保存済検索を選択できます。
アポイントメント同期設定 同期使用可能 この設定により、アポイントメント全体の同期が有効になります。
Exchangeからのアポイントメントの自動取得の有効化 少なくとも1人の営業担当者がいるSales for Exchange会議のアポイントメントを同期します。 また、このセクションで追加オプションを有効にすることもできます。
出席者がいないポイントを含める 参加者がいないExchange会議をSalesに同期させます。
プライベート会議を含める プライベートExchange会議を営業に同期させます。
アポイントメント同期制限 SalesとExchange間で同期できるアポイントメントの最大数を設定します。
双方向同期使用可能 有効にすると、同期でSalesとExchangeの両方の方法でアポイントメントを作成または更新できます。 無効にすると、アポイントメントはExchangeからSalesにのみ同期されます。
デフォルトのポイント保存検索 このアポイントメント保存検索のレコードは、SalesからExchangeに同期されます。 アドイン・ユーザーの目的のロールの保存検索を選択します。 該当なし
電子メール同期構成 同期使用可能 この設定により、Eメール全体の同期が有効になります。
共有Eメールへの返信の自動取得 以前にSalesと共有されたEメールに対する応答を自動取得します。
タスク同期設定 同期使用可能 この設定により、タスク全体の同期が可能になります。
同期によるOracle Salesタスクの作成を許可 Oracleと共有カテゴリのExchangeタスクをSalesで作成できるようにします。
同期によるOracle Salesタスクの削除を許可 対応するExchangeタスクが削除されたときに、営業タスクの削除を同期します。
デフォルト・タスク保存検索 このタスク保存検索のレコードは、SalesからExchangeに同期されます。 アドイン・ユーザーの目的のロールの保存検索を選択します。
タスク同期制限 SalesとExchange間で同期できるタスクの最大数を設定します。
担当者同期設定 同期使用可能 一般的に担当者の同期を使用可能にします。
同期によるOracle Sales担当者の作成を許可 Oracleと共有カテゴリのExchange担当者をSalesで作成できるようにします。
同期によるOracle Sales担当者の削除を許可 対応するExchange担当者が削除されたときに、営業担当者を同期して削除します。
担当者保存検索 この担当者保存検索のレコードは、SalesからExchangeに同期されます。 アドイン・ユーザーの目的のロールの保存検索を選択します。
担当者同期制限 セールスとエクスチェンジ間で同期できる担当者の最大数を設定します。