الأشخاص

تضم سجلات الأشخاص البيانات الشخصية حول الأفراد والمؤسسات التي لها صلة بمؤسستك. وتشتمل البيانات الشخصية على رقم (أرقام) الهاتف والأسماء والأسماء المستعارة وأرقام المعرفات واحتياجات معدات الأجهزة الطبية ومعلومات التوظيف، إلخ.

في المثال المذكور أعلاه، يجب توفير سجلين للأشخاص، أحدهما يتبع Pam Jones والآخر يتبع Joe Smith.

تتم إضافة شخص جديد عندما تكون لديك اتصالات بشخص؛ لا ينبغي أن يكون الشخص عميلاً قبل إضافته. لذا على سبيل المثال، إذا كانت شركتك تبدأ حملة تسويقية جديدة، يمكنك إضافة معلومات حول العملاء المحتملين وقت التعرف عليهم.