إعداد أنواع اتصالات العميل
يحتوي كل سجل من سجلات اتصالات العميل على نوع اتصال يتحكم في أداء اتصال العميل.
ارجع إلى نظرة عامة على اتصالات العميل للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصالات العميل.
افتح لتحديد أنواع اتصالات العميل.
وصف الصفحة
يتم تعريف كل نوع اتصال عميل بواسطة توليفة فريدة من قيم الحقلين فئة الاتصال ونوع الاتصال.
أدخل وصفًا مختصرًا لنوع اتصال العميل.
حدد اختصار الاتصال فقط في حالة إمكانية إضافة اتصالات العميل التي تنتمي إلى هذا النوع في نطاق اتصالات العميل. تعرض القيمة التي يتم تحديدها في هذا الحقل القيمة التي يحددها المستخدم لإضافة اتصال العميل في هذا النطاق.
إذا تطلبت النسخة المعدلة الخاصة بك تقييد أنواع اتصال العميل من خلال قسم خدمة معلومات العملاء، فحدد قسم خدمة معلومات العملاء في نوع اتصال العميل.
يتحكم استخدام الشخص في مدى مطابقة الشخص مع هذا النوع من اتصالات العملاء. حدد مطلوب إذا كان يجب تحديد شخص ما في هذا النوع من اتصالات العملاء. حدد اختياري إذا كان تحديد شخص ما في هذا النوع من اتصالات العملاء يتم بشكل اختياري. حدد غير مسموح إذا كان غير مسموح بتحديد شخص ما في هذا النوع من اتصالات العملاء.
يتحكم استخدام الحساب في مدى إمكانية استخدام حساب ما في هذا النوع من اتصالات العملاء. حدد مطلوب إذا كان يجب تحديد حساب ما في هذا النوع من اتصالات العملاء. حدد اختياري إذا كان تحديد حساب ما في هذا النوع من اتصالات العملاء يتم بشكل اختياري. حدد غير مسموح إذا كان غير مسموح بتحديد حساب ما في هذا النوع من اتصالات العملاء.
لا يمكن تعيين كلًا من استخدام الشخص واستخدام العقار على الحالة "غير مسموح" في آن واحد، حيث أنه يجب تحديد إحداهما على الأقل في اتصال العميل. كما يتوقف تحديد "استخدام الحساب" على تحديد "استخدام الشخص".
تتحكم علاقات الكيانات في مراجعة العلاقات في هذا النوع من اتصالات العملاء. يضمن تحديد الكل أن الحساب ينتمي إلى الشخص ويضمن ارتباط الحساب بالعقار. يؤدي تحديد الشخص والحساب فقط إلى تعطيل مراجعة الحساب والعقار. يؤدي تحديد العقار والحساب فقط إلى تعطيل مراجعة الحساب والشخص. تحديد لا شيء يقوم بتعطيل كل عمليات المراجعة ويسمح بتعيين أي قيمة من القيم. إن هذه الإعدادات لا تؤثر إلا على مراجعة القيم التي يتم إدخالها، كما أنها تعمل مع حقول الاستخدام الثلاث التي تم وصفها أعلاه.
استخدم إجراء الاتصال إذا كان يجب تشغيل إجراء ما عند إضافة هذا النوع من اتصالات العميل أو إذا كانت جهة الاتصال لها استخدام خاص. عند الإعداد على إرسال خطاب، يجب أيضًا تحديد نموذج خطاب. ارجع إلى طباعة الخطابات لمزيد من المعلومات حول كيفية إصدار الخطابات. قم بإعداده على إخطار السجل في حالة استخدام نوع الاتصال هذا في أنواع الإخطارات المستندة إلى النموذج كسجل للاتصال.
يتحكم كائن العمل المحدد هنا في كيفية عرض اتصالات العميل من هذا النوع في بوابة اتصال العميل. يتم تسليم النظام بثلاثة كائنات عمل لاتصال العميل. يتم تعيين القيمة الافتراضية على أساس إجراء الاتصال.
استخدم مجموعة خواص نوع اتصال العميل لتحديد الخواص التي يمكن تحديدها لنوع اتصالات معين. استخدم التسلسل للتحكم في الترتيب الذي يتم إعداد الخواص افتراضيًا وفقًا له. قم بتشغيل المفتاح مطلوب إذا كانت هناك ضرورة لتحديد نوع الخاصية في اتصالات العميل من نوع معين. قم بتشغيل المفتاح افتراضي لتعيين نوع الخاصية كإعداد افتراضي عندما يتم إنشاء اتصالات العميل من نوع محدد. أدخل قيمة خاصية لاستخدامها كإعداد افتراضي مع نوع الخاصية المحدد عند تشغيل المفتاح افتراضي.