كيفية إعداد تدرجات العميل

اطلع على تدرج العميل التالي:

يوضح التدرج السابق شركة رئيسية (Michelin Inc) لها شركتين تابعتين. ويوجد بكل شركة فرعية بدورها شركات فرعية والتي يمكن أن يوجد بها شركات فرعية تابعة لها ...

يجب إعداد بيانات شخص لكل فرد ولكل مؤسسة في التدرج. وبعد تحديد البيانات الشخصية الأساسية، يجب تحديد الأفراد التابعين لكل شخص باستخدام صفحة شخص إلى شخص.

بعد إعداد التدرج، يعرض النظام الأعضاء المنتمين له في نطاق شجرة الشخص (وهو نطاق موجود في بوابة معلومات العميل). بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى الأشخاص الموجودين في التدرج حسابات، يتم عرض معلومات موجزة حول هذه الحسابات في نطاق موجز الحساب.

على الرغم من أنه عادة ما يتم إعداد التدرجات لتحديد الشركات الرئيسية والشركات التابعة لها، يمكنك استخدام هذه الوظيفة في العديد من الأغراض الأخرى. على سبيل المثال، يمكن لمدير علاقات العملاء إعداد تدرج يحتوي على العملاء "المهمين" لديه. وللقيام بذلك، يجب إنشاء شخص "وهمي" للشركة الرئيسية ثم ربط العملاء "المهمين" به. وبعد إعداد هذا التدرج، يمكن للمدير عرض موجز لهؤلاء العملاء في نطاق موجز الحساب عند عرض الشخص "الوهمي".