إتمام عرض أسعار يؤدي إلى إنشاء توجيهات عرض الأسعار (وأكثر من ذلك)

عندما تكون تفاصيل عرض الأسعار الخاصة بعرض الأسعار كلها بالحالة موافق، يتم تغيير حالة عرض الأسعار إلى الحالة مكتمل للإشارة إلى أن عرض الأسعار جاهز للإرسال إلى العميل أو العميل المحتمل.

عند اكتمال عرض الأسعار، يقوم النظام بإنشاء توجيه عرض الأسعار لكل شخص يستلم نسخة من عروض الأسعار الخاصة بالحساب. وعندما تشير إلى أن شخصًا ما يجب أن يستلم نسخة من عروض الأسعار الخاصة بالحساب، يجب أن تحدد طريقة التوجيه (على سبيل المثال، بريد إلكتروني، فاكس، رمز بريدي) والعنوان المناسب.

يتم التحكم في المعلومات التي تظهر في سجل توجيه عرض الأسعار عن طريق نوع مسار عرض الأسعار المحدد في معلومات الشخص / الحساب المناسب:

• إذا كانت طريقة توجيه نوع مسار عرض الأسعار هي البريد الإلكتروني أو الفاكس وتم تكوين النظام ليستخدم تفضيلات الإخطار لتوجيه عرض الأسعار، يتم تكوين توجيه عرض أسعار لكل تفضيل اتصال نشط يرتبط نوع الإخطار الخاص به مع نوع توجيه عرض الأسعار المحدد في معلومات الحساب/الشخص. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى توجيه عرض الأسعار والفاتورة في تصميم أنواع الإخطارات. وبخلاف ذلك، يتم تكوين مسارات عرض الأسعار كالتالي:

  • إذا كان يشير نوع مسار عرض الأسعار إلى أنه يتم توجيه عروض الأسعار الخاصة بالشخص عبر الفاكس، يتم استخدام رقم الفاكس الخاص بهذا الشخص كمعلومات التوجيه. يتعرف النظام على اتصالات الشخص التي تمثل رقم الفاكس عن طريق توجيه الاتصال أو أرقام الهواتف الخاصة بالشخص التي تمثل رقم الفاكس عن طريق نوع الهاتف.

  • إذا كان يشير نوع مسار عروض الأسعار إلى أنه يتم توجيه عروض الأسعار الخاصة بالشخص عبر البريد الإلكتروني، يتم استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهذا الشخص كمعلومات التوجيه. يتعرف النظام على جهات اتصال الشخص التي تمثل بريدًا إلكترونيًا أو يعرف مكان العثور على البريد الإلكتروني للشخص.

• إذا كان نوع مسار عرض الأسعار يشير إلى أنه يتم توجيه عروض الأسعار الخاصة بالشخص عبر خدمة البريد، يتم ملء حقول العنوان بالعنوان المحدد في مصدر عنوان الفاتورة المحدد كذلك في معلومات الشخص/الحساب. لاحظ أنه في حالة ما إذا كان لدى الشخص عنوان موسمي فعال في تاريخ العمل، سيتم استخدام العنوان الموسمي بغض النظر عن قيمة مصدر عنوان الفاتورة.

بغض النظر عما إذا كان يتم توجيه عرض الأسعار عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الرمز البريدي؛ تتم كذلك إضافة طابع على سجل التوجيه من خلال عملية مجموعة المعالجة ورقم التشغيل الذي يقوم بتنزيل معلومات عرض الأسعار. ويتم تحديد عملية مجموعة المعالجة في نوع مسار عرض الأسعار. للحصول على مزيد من المعلومات حول عملية مجموعة المعالجة هذه، ارجع إلى طباعة عروض الأسعار.

بالإضافة إلى إنشاء معلومات التوجيه في وقت الإتمام، يقوم النظام بتنفيذ أية خوارزميات لإتمام عرض الأسعار تمت إضافتها إلى فئة عميل الحساب. على سبيل المثال: قد ترغب في إنشاء عملية سير العمل لإدارة معالجة عرض الأسعار. وللقيام بهذا، تتم إضافة خوارزمية "إتمام عرض الأسعار" التي تقوم بإنشاء عملية سير عمل في فئة العميل المتوافقة.