الحساب - معلومات الشخص

تحتوي صفحة الأشخاص المرتبطون بالحساب على معلومات حول الأشخاص المرتبطين بالحساب.

عند إضافة حساب من الشخص - رئيسي أو من الأمر - رئيسي، يقوم النظام آليًا بربط الشخص بالحساب، ولذلك لن يلزم عادةً فتح هذه الصفحة. وعلى الرغم من ذلك، إذا كنت ترغب في ربط عدة أشخاص بحساب واحد (على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إرسال نسخة من فاتورة الحساب إلى شخص آخر غير العميل الرئيسي) أو تغيير معلومات عن شخص في أحد الحسابات، افتح القائمة > معلومات العميل > الحساب > بحث ثم تنقل إلى صفحة الأشخاص.

الخدمة الذاتية للعميل ومعلومات الحساب - الشخص:

من المحتمل أن تقوم نسخة معدلة بتكوين النظام للتكامل مع الخدمة الذاتية للعميل. ويمكن إنشاء الحساب - الأشخاص من خلال تطبيق الخدمة الذاتية وسيستخدم نوع علاقة خاص محدد في التكوين الرئيسي للخدمة الذاتية.

يمكن اعتبار السجلات التي لها هذا النوع من العلاقة على أنها "مملوكة بواسطة تطبيق الخدمة الذاتية". ويتم تعطيل إجراء التغييرات على الحقول في الصفحة نظرًا لأنه يمكن حذف السجل بواسطة تطبيق الخدمة الذاتية.

يمكنك تغيير نوع العلاقة إلى قيمة أخرى، ستشير إلى أن السجل لم يعد مملوكًا بواسطة الخدمة الذاتية. لم تعد لدى الخدمة الذاتية إمكانية حذف هذا السجل ويتم السماح بإجراء التغييرات على الحقول في هذه الصفحة. الرجاء ملاحظة أنه لا يمكن تغيير العلاقة مرة أخرى إلى تحديد الخدمة الذاتية

وصف الصفحة

يحتوي شريط الأشخاص المرتبطون بالحساب على إدخال واحد لكل شخص مرتبط بالحساب. وتظهر الحقول التالية:

معرف الشخص المعرف الفريد للشخص المرتبط بالحساب. ويتم عرض اسم الشخص بالجوار.

العميل الرئيسي قم بتشغيل هذا المفتاح إذا كان الشخص هو العميل الرئيسي للحساب. يمكن تعيين شخص واحد فقط ليكون العميل الرئيسي للحساب.

تكمن أهمية العميل الرئيسي في أن اسمه يظهر بجوار معرف الحساب في كافة أنحاء النظام.

مسؤول ماليًا قم بتحديد هذا المفتاح إذا كان الشخص هو المسؤول ماليًا عن دين الحساب.

يتم تشغيل هذا المفتاح ويكون باللون الرمادي إذا كان الشخص هو العميل الرئيسي نظرًا لأن العميل الرئيسي دائماً ما يكون مسؤول ماليًا. في حالة ربط عدة أشخاص بالحساب، يتم استخدام هذا المفتاح لتحديد أي الأشخاص مسؤول ماليًا مقابل هؤلاء المرتبطين لأغراض أخرى.

طرف ثالث ضامن قم بتشغيل هذا المفتاح إذا كان الشخص طرف ثالث ضامن لدين الحساب. يتم تعطيل هذا المفتاح ويكون باللون الرمادي إذا كان الشخص هو العميل الرئيسي.

نوع العلاقة يحدد العلاقة بين الشخص والحساب. ارجع إلى إعداد رموز علاقات الحساب لمزيد من المعلومات حول إعداد أنواع العلاقات.

يشير دور الخدمة الذاتية إلى أن سجل الحساب - الشخص له إدخال مقابل في تطبيق الخدمة الذاتية ويحتوي على قيمة للوصول في الخدمة الذاتية. في حالة عدم وجود إدخال مقابل في الخدمة الذاتية، لن يعرض هذا الحقل. في حالة التكوين في التكوين الرئيسي للخدمة الذاتية، يظهر ارتباط تشعبي يتيح الوصول المباشر إلى الخدمة الذاتية.

بادئة/لاحقة وسابقة/لاحقة الاسم استخدم هذه الحقول إذا أردت إلحاق معلومات إضافية باسم عميل عند إرسال المراسلات أو الفواتير إلى هذا الشخص. على سبيل المثال، في حالة إعلان إفلاس الحساب، يتم إلحاق "مدين طالب للحماية" باسم الشخص. استخدم بادئة/لاحقة للإشارة إلى ما إذا كان يجب إلحاق سابقة/لاحقة الاسم إلى الجزء الأمامي أم الخلفي من اسم العميل.

استلام نسخة من الفاتورة قم بتحديد هذا المفتاح إذا كان الشخص يتلقى نسخة من فواتير الحساب. يحول إلغاء تحديد هذا المفتاح بقية الحقول إلى اللون الرمادي. ويتم تشغيل هذا المفتاح ويكون غير نشط إذا كان الشخص هو العميل الرئيسي نظرًا لأن العميل الرئيسي دائمًا ما يتلقى نسخة من الفاتورة.

تنسيق الفاتورة يشير إلى ما إذا كان يجب أن يستلم العميل فاتورة مفصلة أم ملخصة.

عدد نُسخ الفاتورة يشير إلى عدد نسخ الفاتورة التي يستلمها الشخص.

معرف طلب شراء العميل يشير إلى معرف طلب الشراء الذي يريد العميل طباعته في نسخة الفاتورة.

استلام نسخة من عرض الأسعار قم بتحديد هذا المفتاح إذا كان الشخص يتلقى نسخة من عروض أسعار الحساب. يحول إلغاء تحديد هذا المفتاح بقية الحقول إلى اللون الرمادي. ويتم تشغيل هذا المفتاح ويكون غير نشط إذا كان الشخص هو العميل الرئيسي نظرًا لأن العميل الرئيسي دائمًا ما يتلقى نسخة من عرض أسعار الحساب.

استلام إشعارات تجاوز استحقاق/تحصيل قم بتشغيل هذا المفتاح إذا كان الشخص يتلقى الخطابات (على سبيل المثال، الإخطارات) التي تم إطلاقها بواسطة إجراءات الإنهاء وتجاوز الاستحقاق والإسقاط وقطع الخدمة والتحصيل. تقوم هذه الإجراءات بإرسال خطابات إلى العميل الرئيسي وأي أشخاص آخرين مرتبطين بالحساب والذين يستلمون الإخطارات. يتم تشغيل هذا المفتاح ويكون باللون الرمادي إذا كان الشخص هو العميل الرئيسي نظرًا لأن العميل الرئيسي دائمًا ما يستلم الإخطارات. ارجع إلى طباعة الخطابات لمزيد من المعلومات حول كيفية إصدار الخطابات بواسطة النظام.

مصدر العنوان إذا كان نوع مسار الفاتورة أو نوع مسار عرض الأسعار الذي حددته يشير إلى إرسال الفواتير/عروض الأسعار عبر خدمة البريد، يجب اختيار مصدر العنوان المناسب.

اختر عقار المراسلة في صفحة الحساب إذا كان يجب إرسال الفواتير / عروض الأسعار إلى العنوان المرتبط بعقار المراسلة في الصفحة الأولى. ويتم عرض هذا العنوان بالجوار.

اختر الشخص إذا كان يجب إرسال الفواتير / عروض الأسعار إلى عنوان مراسلة الشخص. ويتم عرض هذا العنوان بالجوار.

اختر تجاوز الحساب إذا كان يجب إرسال الفواتير / عروض الأسعار إلى تجاوز عنوان محدد أدناه. عادة ما يتم تحديد هذا الخيار فقط إذا كان الشخص له حسابات متعددة ويجب إرسال فواتير / عروض أسعار كل حساب إلى عنوان مختلف. في حالة تحديد هذا الخيار، يتم ملء الجزء السفلي من الصفحة بالحقول التي يجب استخدامها لتحديد تجاوز العنوان الحالي.

مكونات عنوان التجاوز في حالة تحديد مصدر عنوان تجاوز الحساب، يجب إدخال العنوان الذي سيتم إرسال الفواتير/عروض الأسعار إليه في مكونات العنوان. يعتمد عدد ونوع مكونات العنوان على الدولة. ويتم إخفاء هذه الحقول لـ مصادر العنوان الأخرى.

ملاحظة، يتم افتراض الدولة من خيارات التركيب - النظام. يتم افتراض قيم المدينة والمقاطعة والولاية على أساس الدولة والرمز البريدي في حالة وجود قيمة افتراضية للرمز البريدي.

لن يتوفر زر "مراجعة" في صفحة الحساب إلا إذا قمت بتعيين نوع خيار "السماح بمراجعة العنوان" على القيمة "نعم" في تكوين ميزة تكوين النظام العام. وبمجرد النقر على الزر، سيتم استدعاء سكريبت مراجعة العنوان من تكوين ميزة تكوين النظام العام لمراجعة العنوان المدخل. ارجع إلى تنفيذ مراجعة العنوان لمزيد من المعلومات.

السماح بتفضيلات الاتصال: قم بتشغيل هذا المفتاح في حالة توفر إمكانية استخدام اتصالات الشخص في تفضيلات الاتصال لهذا الحساب. يتم تشغيل المفتاح وإيقاف تشغيله عندما يكون الشخص هو العميل الرئيسي نظرًا لتوفر إمكانية استخدام معلومات الاتصال الخاصة بهم في تفضيلات الاتصال للإخطارات بصورة دائمة.