الشخص - المعلومات الرئيسية

تحتوي الصفحة "رئيسي" على المعلومات الأساسية للشخص مثل الأسماء وأرقام الهواتف ونماذج التعريف. افتح هذه الصفحة باستخدام القائمة > معلومات العميل > الشخص > بحث.

وصف الصفحة

تحتوي معلومات الشخص على المعلومات الأساسية للشخص. وتظهر هذه القيم فقط بعد وجود الشخص في قاعدة البيانات. يمثل المعرف رقمًا عشوائيًا مخصصًا بواسطة النظام ويظل مرتبطًا بالشخص طوال عمر النظام.

يمكن تسجيل المعلومات التالية حول الشخص:

يشير شخص/مؤسسة إلى ما إذا كان الكيان شخصًا أم مؤسسة. وتكون القيم الصالحة هي: شخص أو مؤسسة. تتحكم هذه القيمة في كيفية التحقق من الاسم الأساسي للشخص.

يشير أجهزة طبية/حساسة للحمل إلى ما إذا كان يتوفر للشخص أجهزة طبية أم معدات حساسة للحمل. وتكون القيم الصالحة هي: الأجهزة الطبية/الحساسة للحمل (أي يتوفر للشخص أجهزة طبية/معدات حساسة للحمل)، بلا. إذا توفر لدى العميل معدات أجهزة الإبقاء على الحياة/أجهزة حساسة للحمل، قم بتسجيل ملاحظة بنوع المعدات في ملاحظات أجهزة الإبقاء على الحياة / الأجهزة الحساسة للحمل.

يمكن أن يتوفر في العقار معلومات أجهزة طبية/حساسة للحمل. إذا تم ربط المعدات فعليًا بالعقار (على سبيل المثال، توجد أجهزة طبية/حساسة للحمل في المستشفى)، يجب عدم تحديد معلومات الأجهزة الطبية ضمن بيانات الشخص. بدلاً من ذلك، انتقل إلى العقار - معلومات أخرى وحدد معلومات الأجهزة الطبية في العقار.

يتم استخدام أسماء الشخص من قِبل مركز التحكم للبحث عن الحسابات والأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، يكون الاسم الأساسي للشخص هو المرسل إليه في فاتورة الشخص ما لم يتم تجاوزه بواسطة تجاوز اسم المراسلة (الذي تتم صيانته في علامة التبويب معلومات أخرى). وتظهر الحقول التالية:

• استخدم نوع الاسم للإشارة إلى ما إذا كان الاسم هو اسم مستعار أم تمثيل بديل أم تنفيذ الأعمال باسم أم اسم قانوني أم أساسي. لاحظ أنه بالنسبة للأشخاص الجدد، يتم افتراض قيمة الاسم الأساسي . تكون قيمة حقل نوع الاسم قابلة للتخصيص بواسطة جدول الاشتقاق. ويكون اسم هذا الحقل هو NAME_TYPE_FLG

• استخدم اسم الشخص لتحديد اسم الشخص. لاحظ جيدًا أن الاسم متحسس لحالة الأحرف.

• يمكن استخدام مفتاح عدم التنسيق لتجاوز تنسيق اسم أي شخص تم بواسطة الخوارزميات الموضحة أعلاه. لا يزال يتم تطبيق المراجعة مثل طلب الفاصل بين الأسماء، ولكن لا يتم تطبيق أي تنسيق إضافي. ينطبق تعيين مفتاح التبديل فقط أثناء حفظ السجل ثم تتم إعادة تعيينه. تتم إعادة تعيين المفتاح لأن التنسيق لا يُطبق إلا عندما يتم تغيير السجل لاحقًا. لا يتم عرض هذا المفتاح إلا عند تمكين نوع الخيار "تمكين تجاوز تنسيق اسم الشخص" في تكوين ميزة خيارات معلومات العميل

• أدخل الرقم الداخلي لرقم الهاتف إن وجد.

يوفر اتصالات الشخص موقعًا مركزيًا لتسجيل معلومات الاتصالات مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. يمكن تسجيل معلومات أي اتصال. يتم استخدام اتصالات الأشخاص في تفضيلات الاتصال للحصول على الإخطارات.

على الرغم من إمكانية استخدام اتصالات الشخص بدلاً من هاتف الشخص وجميع عمليات النظام مثل البدء/الإيقاف والأوامر التي تدعم اتصالات الشخص، من الممكن أن تستمر النسخة المعدلة الخاصة بك في اختيار استخدام هاتف الشخص. تم توفير الوظيفة لإنشاء اتصالات شخص وصيانتها من سجلات هاتف الشخص. عند ربط نوع اتصال شخص بنوع هاتف، لا يمكن حذف اتصال الشخص ولا يمكن أيضًا تحرير الحقول التي تمت صيانتها عبر هاتف الشخص. للحصول على المزيد من المعلومات، ارجع إلى صيانة اتصال الشخص عبر هاتف الشخص.

توجد استخدامات متعددة لمعرف الشخص:

• يتم استخدام المعرفات من قِبل مركز التحكم عند البحث عن عميل / عقار استنادًا إلى المعرف الخاص به.
• يتم استخدامها لتمييز الأشخاص المتكررين المحتملين.
• يعرض مركز التحكم المُعرف الأساسي للشخص في منطقة نتائج البحث لمساعدة المستخدم على تحديد العميل في حالة توافق عدة عملاء مع معايير البحث.

يتم استخدام الحقول التالية لتحديد معرف (معرفات) الشخص.

• تحديد المعرف الأساسي لجزء من المعرف الذي يمثل الوسيلة الأساسية لتعريف العميل.
• تحديد نوع المعرف. يتم افتراض نوع المعرف من سجل التثبيت استنادًا إلى نوع الشخص (الشخص مقابل المؤسسة).
• إدخال رقم المعرف في الحقول المجاورة. رجاء ملاحظة أنه إذا كان يجب تنسيق رقم المعرف (على سبيل المثال الشُرط في رقم التأمين الاجتماعي الأمريكي)، عندئذ لا يلزمك إدخال الشُرط. وبدلاً من ذلك، يمكنك إدخال المعلومات كقيمة متجاورة ثم يقوم النظام بتنسيقها لك. يتم عرض التنسيق في عمود صيغة المعرف المجاور.

إذا أردت إضافة حساب للشخص عند حفظ معلومات الشخص، حدد إضافة الحساب وبدء الخدمة. وعندما يكون هذا المفتاح قيد التشغيل، يجب أيضًا تحديد فئة العميل الخاصة بالحساب الجديد. في حالة تحديد هذه المعلومات، يقوم النظام بإنشاء حساب جديد وربط الشخص بالحساب باستخدام نوع العلاقة الموجودة في خيارات التثبيت. بالإضافة إلى ذلك، يتم نقلك إلى بدء / إيقاف، حيث يمكنك بدء خدمة للحساب الجديد الذي تمت إضافته.

في حالة تعيين إشارة "خيار التركيب - التحكم في قسم خدمة معلومات العملاء"، يجب تحديد قسم خدمة معلومات العملاء الخاص بالحساب الجديد. وتقتصر القيم على قسم خدمة معلومات العملاء للمستخدم. لمزيد من المعلومات، راجع المستخدمون وقسم خدمة معلومات العملاء . ويتم افتراض القيمة إلى قسم خدمة معلومات العملاء الرئيسي للمستخدم. وبالتالي يجب تحديد فئة العميل الخاصة بالحساب الجديد.