استخدام ناسخ الحساب / الشخص
هناك طريقتين لاستخدام هذه المعاملة:
- يمكنك عمل عدة نُسخ من توليفة الشخص / الحساب المحددة. قد يكون ذلك مطلوبًا إذا كانت شركتك تعمل مع وكالات طرف ثالث والتي تقوم بتسجيل عملائها بنفسها. في هذه الحالة، يمكن أن تتلقى وكالة الطرف الثالث مجموعات من أرقام حساب مخصصة مسبقًا ليتم استخدامها عند تسجيل عميل. وعندما يقوم عميل بالتسجيل، يمكن تحديث معلومات الشخص بمعلومات حول العميل المسجل حديثًا.
- قم بتنفيذ الخطوات التالية إذا أردت إنشاء عدة نُسخ لشخص وحساب معين:
- قم بإضافة شخص وحساب جديد إذا لم يكن لديك عميل بالفعل ليتم استخدامه "كنموذج".
- استخدم ناسخ الحساب/الشخص لإنشاء نُسخ للشخص والحساب كما هو موضح أدناه (وتأكد من استخدام الخيار نسخ الحساب والشخص ).
- يمكنك إنشاء حسابات عديدة لشخص واحد. قد يكون ذلك مطلوبًا إذا كان لديك عميل يريد حسابات منفصلة بدلاً من حساب واحد مدمج.
- قم بتنفيذ الخطوات التالية إذا كنت تريد إنشاء نُسخ عديدة لحساب معين لشخص محدد:
- حدد الحساب الذي تستخدمه كنموذج لحساب الشخص. لاحظ أنه يجب ربط هذا الحساب بالشخص الذي يريد حسابات عديدة.
- استخدم ناسخ الحساب/الشخص لإنشاء نُسخ للحساب كما هو موضح أدناه (وتأكد من استخدام خيار نسخ الحساب فقط).
استخدم لفتح هذه الصفحة.
وصف الصفحة
اختر الحساب الذي يتم استخدامه كنموذج حساب.
توصية. تحقق بعناية من أن الحساب النموذج الذي اخترته صحيح قبل حفظ الحسابات المنسوخة. بعد حفظ الحسابات المنسوخة، قد تكون أية تصحيحات مضيعة للوقت.
في أعلى الصفحة، حدد عدد الحسابات والأشخاص المطلوب نسخها.
حدد أساس اسم الشخص الرئيسي، والذي سيتم استخدامه كاسم الشخص الرئيسي لكافة الأشخاص الجدد الذين سيتم إنشاؤهم. يكون هذا الحقل محميًا في حالة اختيار نوع التكرار في نسخ الحساب فقط (نظرًا لعدم إنشاء أشخاص).
استخدم نوع التكرار لتحديد ما إذا كنت تريد إنشاء نُسخ عديدة لحساب خاص بشخص معين أو إذا أردت إنشاء العديد من توليفات الشخص/الحساب الجديدة. راجع الوصف الذي يظهر بالأعلى لمزيد من المعلومات حول هذا الحقل.
بعد إدخال ما سبق، انقر زر النسخ لتكوين الأشخاص والحسابات الجدد لك. تعرض الشبكة رسائل معلومات توضح ماذا يحدث عند النقر فوق حفظ. على سبيل المثال، سوف تتحقق الرسالة من عدد الحسابات التي سيتم إنشاؤها والأشخاص الذين سيتم نسخ سجلاتهم والاسم الذي سيتم استخدامه في كافة الأشخاص الجدد وغيره...
إذا كانت جميع الإعدادات سليمة، انقر حفظ.