كيفية إضافة عميل جديد من مركز التحكم

هناك ثلاث طرق لإضافة عميل جديد من مركز التحكم:

• يمكنك إضافة عميل جديد من خلال استدعاء صفحتي الشخص والحساب من القائمة المنسدلة. ولكن هذه الطريقة ليست مفضلة لأنها تتطلب المرور بالعديد الشاشات؛ بينما تعد أية طريقة من الطريقتين التاليتين من الطرق المفضلة.
• في حالة قيام فريقك بإعداد حملات للمبيعات والتسويق، يمكنك استخدام معاملة الأمر لإضافة عميل جديد. ارجع إلى تدفق واجهة مستخدم الأمر للحصول على مزيد من المعلومات. وارجع إلى المبيعات والتسويق للحصول على معلومات عامة حول حملات المبيعات والتسويق.
• إضافة شخص من مركز التحكم. يمكنك التنقل كما يلي: 
  • ابدأ من مركز التحكم - بحث. في هذه الصفحة، تقوم بتحديد ما إذا كان للعميل حساب موجود بالفعل. وإذا كان موجودًا، قم بتحديده وبذلك تنتهي عملية الإضافة. أما إذا لم يكن موجودًا، تنقل إلى الخطوة التالية.
  • انقر على الزر + الموجود بجوار حقل "الاسم" للانتقال إلى صفحة الشخص - المعلومات الرئيسية (مع افتراض الاسم الذي تم إدخاله بالفعل). استخدم صفحات "الشخص" لتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالعميل الجديد.
  • أدخل أسماء وأرقام هواتف ومعرفات العملاء. انقر حفظ (أو اضغط ALT+S) لإضافة الشخص والحساب. يتم افتراض قيمة إضافة الحساب وبدء الخدمة على "وضع التشغيل"، كما يتم افتراض فئة العميل على أساس نوع الشخص. ويعني ذلك أنه عندما تقوم بالنقر على "حفظ"، سيتم ما يلي: تتم إضافة شخص جديد وحساب جديد ويتم ربط الشخص الجديد بالحساب الجديد، وسيتم نقلك آليًا إلى بدء/إيقاف حيث يمكنك بدء الخدمة. (ملاحظة: هذا هو السلوك الافتراضي للنظام. مع ذلك، يمكن لأي نسخة معدلة تحديد وظيفة مختلفة من خلال إعداد تكوين الميزة خيارات بيانات العميل.

إذا أردت تغيير معلومات الحساب، يمكنك بسهولة الانتقال إلى صيانة الحساب (استخدم قائمة السياق) وإجراء أية تعديلات لازمة.