الأمر - رئيسي

يتم استخدام هذه الصفحة لتحديد البيانات الشخصية والمعلومات الجغرافية حول العميل / العميل المتوقع.

افتح هذه الصفحة باستخدام القائمة > المبيعات والتسويق > الأمر > بحث.

وصف الصفحة

يشتمل الأمر على سلسلة من اسم العميل والحملة والحزمة (في حالة إتمام الأمر) والحالة وتاريخ البدء. معرف الأمر هو عبارة عن معرف فريد تم تعيينه بواسطة النظام للأمر. ولا تظهر هذه القيم إلا بعد إضافة الأمر إلى قاعدة البيانات.

تشتمل الحالة على حالة الأمر. ارجع إلى مراحل الأمر للحصول على معلومات حول القيم الصالحة وقواعد تحويل الحالة. ويمكن أيضًا عرض المعلومات الإضافية استنادًا إلى الحالة:

• إذا كانت حالة الأمر "مؤجل"، يتم عرض المعلومات التالية أيضًا: سبب التأجيل واسم المستخدم الذي قام بتأجيل الأمر وتاريخ ووقت التذكير بوجوب إنشاء الأمر.
• إذا كانت حالة الأمر "مُلغى"، يتم عرض المعلومات التالية أيضًا: سبب الإلغاء واسم المستخدم الذي قام بإلغاء الأمر وتاريخ ووقت إلغاء الأمر.
• إذا كانت حالة الأمر "مكتمل"، يتم عرض المعلومات التالية أيضًا: اسم المستخدم الذي قام بإكمال الأمر وتاريخ ووقت اكتمال الأمر.

اضغط زر تأجيل لتأجيل الأمر بالحالة "معلق". ارجع إلى الأمر - مربع الحوار تأجيل للتعرف على وصف الإطار المنبثق المستخدم لتأجيل الأمر.

اضغط زر إلغاء لإلغاء الأمر بالحالة "معلق" أو "مؤجل". ارجع إلى مربع الأمر - إلغاء للتعرف على وصف الإطار المنبثق المستخدم لإلغاء الأمر.

إذا تم إعداد الحملة للسماح بإتمام الأوامر دون تحديد حزمة ما، يظهر زر على الجانب الأيمن من الزر إلغاء. ويتم تحديد التسمية التي تظهر على الزر في الحملة. وعند ضغط هذا الزر، يتم إتمام الأمر. عندما يتم إتمام الأمر،

• يتم إعداد / تحديث مخطط على شكل الحرف "V".
• يتم إرسال كافة حقول الأسئلة والمعلومات الأخرى (المحددة في علامة التبويب التالية) إلى الكائن المناسب.
• يتم تنفيذ الخوارزميات المساعدة الاختيارية.
• سيتم تحويلك إلى معاملة إتمام الأمر المحددة في الحملة (إن وجدت).

إذا كان الأمر يشير إلى شخص أو حساب أو أمر موجود وتم تغيير الشخص / الحساب / العقار المرتبط بعد أن تم أخذ لقطة من المعلومات الخاصة بها في الأمر، يظهر قسم خارج التزامن. يحدد هذا القسم الكائنات التي تم تغييرها منذ أن تم حفظ الأمر في المرة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يظهر زر مزامنة. وعند ضغط هذا الزر، يتم تحديث الأمر بقيم الحقل الحالية لهذه الكائنات.

تتحكم الحملة الخاصة بالأمر في العديد من جوانب سلوك الأمر. على سبيل المثال، تتحكم في:

• نوع المعلومات التي يتم تعيينها افتراضيًا في الأمر.
• الأسئلة الموجهة إلى الأهلية التي يتم عرضها في علامة التبويب التالية.
• مجموعة الحزم المتميزة التي يمكن تقديمها إلى العميل.
• بالإضافة إلى ما سبق أعلاه، تتحكم الحملات أيضًا في القواعد المؤهلة عالية المستوى وتدفقات عمليات الأعمال.

يتم تعيين الحملة الخاصة بالأمر افتراضيًا كما يلي:

• عندما تقوم بتحديد عميل في مركز التحكم - بحث، يتم تحويلك آليًا إلى بوابة معلومات الحساب. ويحتوي أحد النطاقات في صفحة البوابة هذه على الحملات التي يمكن تقديمها إلى العميل. وإذا قمت بتحديد حملة من هذا النطاق، يتم تحويلك إلى معاملة الأمر مع تعيين الحملة المخصصة افتراضيًا. لاحظ أن نطاق الحملات المتاحة يظهر فقط إذا قام ممثل خدمة العملاء (CSR) بتعديل التفضيلات الخاصة به لعرض هذا النطاق.
• في كافة الحالات الأخرى، يتم تعيين الحملة الخاصة بالأمر افتراضيًا من سجل التثبيت.

يمكنك تغيير الحملة الخاصة بالأمر عند الرغبة. لاحظ أن تغيير الحملة سيؤدي إلى تحديث حقول الأسئلة والمعلومات الأخرى (علامة التبويب التالية) بالقيم المرتبطة بالحملة الجديدة. ومع ذلك، فإنه لا يتم تحديث القيم الأخرى التي يتم في العادة تعيينها افتراضيًا من الحملة (مثل فئة العميل الافتراضية) حتى لا تتم الكتابة فوق البيانات التي قمت بإدخالها.

يحدد تاريخ البدء التاريخ الذي سيتم فيه بدء الخدمة. ويصبح هذا التاريخ هو تاريخ البدء في اتفاقيات الخدمة التي يتم إنشاؤها عند إتمام الأمر. وإذا كنت ترغب في تغيير تاريخ البدء في اتفاقيات الخدمة هذه، انتقل إلى بدء/إيقاف (حيث تظهر كل اتفاقية الخدمة بالحالة "معلق البدء").

تتناول الموضوعات التالية الأقسام المتبقية في هذه الصفحة