الأمر - رئيسي - معلومات الشخص
يحتوي قسم معلومات الشخص على البيانات الشخصية حول العميل / العميل المتوقع.
تحتوي هذه الصفحة على مجموعة فرعية من المعلومات الموجهة إلى الشخص. إذا كنت ترغب في تحديد معلومات موجهة إلى الشخص أخرى، انتقل إلى الشخص - رئيسي بعد إتمام الأمر.
إذا كان هذا عميلاً جديدًا، حدد إنشاء شخص جديد قوم بإدخال البيانات الشخصية في الحقل التالي. وبخلاف ذلك، حدد "استخدام الشخص الموجود" ثم استخدم حقل الاسم أو اضغط زر البحث من أجل البحث عن العميل. وبعد تحديد شخص موجود، تحدث الإجراءات التالية:
- يظهر اسم الشخص أسفل بحث الشخص (ويمكن الآن استخدام قائمة سياق الشخص للانتقال لأسفل إلى الصفحات الموجهة للشخص). لاحظ أنه يتم تنسيق اسم الشخص عن طريق خوارزمية مساعدة في سجل التثبيت. للاطلاع على مثال، ارجع إلى خوارزمية تنسيق الاسم (PERS-INFO) الخاصة بالحزمة الأساسية. وإذا كنت تفضل منطق تنسيق مختلف، يتعين على مسؤول النظام لديك إعداد النظام بما يتناسب مع ذلك.
- إذا تم استخدام أي حقل من حقول الأسئلة والمعلومات الأخرى (في علامة التبويب التالية) لالتقاط الخواص الموجهة إلى الشخص، فإنه يتم تعيين قيمة الخواص الموجودة للشخص بشكل افتراضي.
- إذا كان لدى الشخص المحدد حسابًا واحدًا على الأقل، يتم عرض معلومات حول الحساب في قسم معلومات الحساب (إذا كانت الحملة تستفيد من الحسابات). بالإضافة إلى ذلك، إذا تم استخدام أي حقل من حقول الأسئلة والمعلومات الأخرى (علامة التبويب التالية) لالتقاط الخواص الموجهة إلى الحساب، فإنه يتم ملء قيم الخواص الموجودة للحساب في الصفوف المخصصة في علامة التبويب هذه.
- يتم عرض المعلومات حول الشخص في الحقول التالية.
استخدم شخص/مؤسسة للإشارة إلى ما إذا كان العميل عبارة عن "شخص" أو "مؤسسة". تتحكم هذه القيمة في كيفية التحقق من الاسم الأساسي للشخص. لاحظ أنه بالنسبة للعملاء الجدد، يتم تعيين هذه القيمة افتراضيًا استنادًا إلى الحملة.
يتم استخدام الأسماء بواسطة مركز التحكم عند البحث عن عميل استنادًا إلى اسمه. بالإضافة إلى ذلك، يكون الاسم الأساسي للشخص هو المرسل إليه في الفاتورة الخاصة بالشخص ما لم يتم تجاوزه بواسطة تجاوز اسم المراسلة (المحدد في الشخص - معلومات المراسلة). لتعديل الاسم، انتقل إلى الحقل وقم بتغيير قيمته. لإضافة اسم جديد، اضغط + لإدخال صف، ثم قم بملء المعلومات لكل حقل. وتظهر الحقول التالية:
- استخدم نوع الاسم للإشارة إلى ما إذا كان الاسم هو اسم مستعار أم تمثيل بديل أم تنفيذ الأعمال باسم أم اسم قانوني أم أساسي. لاحظ أنه بالنسبة للأشخاص الجدد، يتم افتراض قيمة الاسم الأساسي .
- استخدم اسم الشخص لتحديد اسم الشخص. لاحظ جيدًا أن الاسم متحسس لحالة الأحرف.
التمثيلات البديلة لاسم الشخص. يمكنك استخدام تمثيل بديل عن اسم الشخص عندما يكون لديك طرقًا بديلة لتحديد الاسم الأساسي للشخص. عادة ما تستخدم التمثيلات البديلة في الدول التي تستخدم مجموعات حروف متعددة (على سبيل المثال، يتم إدخال الاسم الأساسي باللغة الصينية وإدخال التمثيل البديل باللغة الإنجليزية). عندما يكون لدى الشخص اسم بديل، يمكن استخدام الأسماء الأساسية والبديلة للبحث عن الشخص. لا يظهر نوع اسم التمثيل البديل إلا في حالة تمكين العناوين البديلة في سجل التثبيت. ارجع إلى وصف حقل التمثيل البديل ضمن التثبيت - رئيسي لمزيد من المعلومات.
تتم المراجعة والتنسيق بواسطة الخوارزميات المساعدة. يتم التحكم في عملية التحقق المطبقة على اسم الشخص (على سبيل المثال الفاصلة التي تفصل الاسم الأخير والاسم الأول - حمدي، منال) بواسطة خوارزمية مساعدة في سجل التثبيت. يمكن إضافة أكثر من خوارزمية واحدة إلى نقطة الخوارزمية المساعدة هذه. ويمكن للخوارزميات المُضافة إلى نقطة الخوارزمية المساعدة هذه القيام بالتنسيق أيضًا مثل إزالة الأحرف الخاصة التي لا تسمح بها قواعد أعمال النسخة المعدلة الخاصة بك في أسماء الأشخاص. ويمكن تكوين الخوارزميات الأخرى لإزالة نص أو استبداله.
- يمكن استخدام مفتاح عدم التنسيق لتجاوز تنسيق اسم أي شخص تم بواسطة الخوارزميات الموضحة أعلاه. لا يزال يتم تطبيق المراجعة مثل طلب الفاصل بين الأسماء، ولكن لا يتم تطبيق أي تنسيق إضافي. ينطبق تعيين مفتاح التبديل فقط أثناء حفظ السجل ثم تتم إعادة تعيينه. تتم إعادة تعيين المفتاح لأن التنسيق لا يُطبق إلا عندما يتم تغيير السجل لاحقًا. لا يتم عرض هذا المفتاح إلا عند تمكين نوع الخيار "تمكين تجاوز تنسيق اسم الشخص" في تكوين ميزة خيارات معلومات العميل
-
يشير نوع اتصال الشخص إلى نوع الاتصال مثل هاتف المنزل أو الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للعمل.
-
تحتوي معلومات الاتصال على معلومات اتصال معينة، مثل: رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني. أدخل معلومات الاتصال بالتنسيق الموضح.
ملاحظة: يتم تنفيذ التنسيق بواسطة خوارزمية مساعدة. يتم التحكم في التنسيق المستخدَم في معلومات الاتصال من خلال الخوارزمية المضافة إلى نوع اتصال الشخص المعني (لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إعداد أنواع اتصالات الشخص). إذا كنت تفضل تنسيقًا مختلفًا. يتعين على مسؤول النظام لديك تكوين هذه الخوارزمية بما يتناسب. -
أدخل الرقم الداخلي، إن وجد، لمعلومات الاتصال. (يكون هذا الحقل نشطًا فقط عندما يكون توجيه اتصال جهة الاتصال هو الهاتف أو الفاكس)
-
يجب تعيين المفتاح أساسي لاتصال شخص واحد فقط لكل توجيه اتصال.
-
يشير كل من عدم الإزعاج (من) وعدم الإزعاج (إلى) إلى الأوقات التي يجب فيها عدم استخدام اتصال الشخص. (ملاحظة: تكون هذه الحقول نشطة عندما يتم تعيين معلومات "السماح بعدم الإزعاج" التي تخص "نوع اتصال الشخص" على اختياري.
يتم استخدام أرقام الهاتف بواسطة مركز التحكم للبحث عن الحسابات والأشخاص. بالنسبة للعملاء الجدد، يتم تعيين نوع (أنواع) الهاتف افتراضيًا استنادًا إلى الحملة. لتعديل رقم هاتف، ليس عليك سوى الانتقال إلى حقل وتغيير قيمته. لإضافة رقم هاتف جديد، انقر فوق + لإدراج صف، ثم قم بملء معلومات كل حقل. وتظهر الحقول التالية:
- يشير نوع الهاتف إلى نوع رقم الهاتف، على سبيل المثال هاتف منزل أو محمول أو هاتف عمل، ....
- استخدم رقم الهاتف لتحديد رقم الهاتف. أدخل رقم الهاتف بالتنسيق الموضح من خلال تنسق الهاتف.
تنفيذ التنسيق بواسطة خوارزمية مساعدة. يتم التحكم في التنسيق الذي يتم تطبيقه على رقم الهاتف بواسطة خوارزمية يتم إلحاقها بنوع الهاتف المعني. يمكنك أيضًا استخدام الخوارزمية المساعدة هذه في تحويل قيم المدخلات إلى قيم منسقة، على سبيل المثال، يمكن أن تعمل هذه الخوارزمية على تحويل كافة الأرقام إلى سلسلة منسقة. إذا كنت تفضل تنسيقًا مختلفًا. يتعين على مسؤول النظام لديك تكوين هذه الخوارزمية بما يتناسب.
- أدخل الرقم الداخلي لرقم الهاتف إن وجد.ملاحظة: تظهر شبكة هاتف الشخص عند تمكين نوع خيار "قديم - الهاتف والبريد الإلكتروني للشخص" في "تكوين ميزة خيارات معلومات العميل".
توجد استخدامات متعددة تخص معرف الشخص:
- يتم استخدام المعرف بواسطة مركز التحكم عند البحث عن عميل / عقار استنادً إلى المعرف الخاص به.
- يتم استخدام المعرف لتمييز الأشخاص المتكررين المحتملين.
- يعرض مركز التحكم التعريف الأساسي للشخص في منطقة نتائج البحث لمساعدة المستخدم على التعرف العميل في حالة توافق عدة عملاء مع معايير البحث.
تحدد إشارة استخدام معرف الشخص في سجل التثبيت ما إذا كان يوجد معرف واحد على الأقل للشخص بالحالة "مطلوب" أو "اختياري" أم لا. يتم افتراض نوع المعرف من سجل التثبيت استنادًا إلى نوع الشخص (الشخص مقابل المؤسسة). يتم استخدام الحقول التالية لتحديد المعرف الأساسي للعميل.
- حدد نوع التعريف من القائمة المنسدلة نوع المعرف.
- أدخل رقم التعريف في حقل رقم المعرف. الرجاء ملاحظة أنه في حالة ضرورة تنسيق رقم المعرف (على سبيل المثال الشُرط في رقم التأمين الاجتماعي الأمريكي)، لا يلزم تضمين المحدِّد (على سبيل المثال الشُرط). يمكنك إدخال رقم المعرف كقيمة متجاورة وسيقوم النظام بتنسيقها لك. يتم عرض التنسيق بجوار الحقل رقم المعرف.
تنفيذ التنسيق بواسطة خوارزمية مساعدة. يتم التحكم في التنسيق الذي يتم تطبيقه على رقم معرف شخص (على سبيل المثال الشُرط في رقم التأمين الاجتماعي الأمريكي) بواسطة خوارزمية يتم إلحاقها بنوع المعرف المعني. إذا كنت تفضل تنسيقًا مختلفًا. يتعين على مسؤول النظام لديك تكوين هذه الخوارزمية بما يتناسب.
قد يتوفر لدى الشخص العديد من أشكال التعريف. تقوم معاملة الأمر فقط بتوفير شكل واحد من أشكال المعرفات (لأن هذا هو أكثر موقف نموذجي). إذا كنت ترغب في تحديد معرفات الشخص الإضافية، يجب الانتقال إلى الشخص - رئيسي بعد إنشاء الشخص (يتم إنشاء الأشخاص عند حفظ الأمر).
حدد اللغة التي يفضل الشخص طباعة الفواتير والمراسلات بها.
الملاحظة الافتراضية. يتم افتراض لغة الشخص من خيارات التثبيت - الشخص.
ارجع إلى لغة العميل لمزيد من المعلومات حول خيارات دعم لغات متعددة لعملائك.
استخدم أجهزة طبية/حساسة للحمل لتحديد ما إذا كان يتوفر لدى الشخص أجهزة طبية أو أجهزة حساسة للحمل. وتكون القيم الصالحة هي: الأجهزة الطبية/الحساسة للحمل (أي يتوفر للشخص أجهزة طبية/معدات حساسة للحمل)، بلا. إذا توفر لدى العميل معدات أجهزة الإبقاء على الحياة/أجهزة حساسة للحمل، قم بتسجيل ملاحظة بنوع المعدات في ملاحظات أجهزة الإبقاء على الحياة / الأجهزة الحساسة للحمل.
يمكن أن يتوفر في العقار معلومات أجهزة طبية/حساسة للحمل. إذا تم ربط المعدات فعليًا بالعقار (على سبيل المثال، توجد أجهزة طبية/حساسة للحمل في المستشفى)، يجب عدم تحديد معلومات الأجهزة الطبية ضمن بيانات الشخص. بدلاً من ذلك، بعد إضافة العقار، انتقل إلى العقار - معلومات أخرى وحدد معلومات الأجهزة الطبية في العقار.
الأجهزة الطبية تؤثر على الإنذارات واتصال العميل. في حالة تحديد معلومات الأجهزة الطبية / الحساسة للحمل، يظهر إنذار عند عرض الشخص في مركز التحكم. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان يوجد لدى الشخص أجهزة طبية/حساسة للحمل، فمن الممكن التراجع عن معالجة قطع خدمة الائتمان والتحصيلات المختلفة في حالة وجود دين متجاوز الاستحقاق في الحساب المرتبط بالشخص. ارجع إلى تصميم إجراءات قطع الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.