الأمر - رئيسي - معلومات الحساب

يحتوي قسم معلومات الحساب على المعلومات الموجهة إلى الحساب.

يتم التحكم في ما إذا كان الحساب مطلوبًا أو حتى مسموحًا به في الأمر من خلال الخيار الموجود في الحملة. وإذا كانت الحملة تمنع استخدام الحساب، سيتم إيقاف هذا القسم. وإذا كانت الحملة تسمح باستخدام الحساب، يتم عرض إشارة تحدد ما إذا كان الحساب اختياريًا أو مطلوبًا بجوار معلومات الحساب.

إذا كان العقار مسموحًا به في الأمر، استخدم القائمة المنسدلة في أعلى هذا القسم لإخبار النظام حول الحساب الخاص بهذا الأمر:

• حدد لا توجد معلومات حول الحساب إذا كنت لا ترغب في ربط حساب بهذا الأمر (على سبيل المثال، بالنسبة لاستبيان تسويقي موجه إلى الشخص).
• حدد إنشاء حساب جديد إذا كان هذا عبارة عن حساب جديد. يجب إدخال معلومات الحساب الجديد في الحقول المتبقية في هذا القسم.
• حدد استخدام الحساب الموجود إذا كان يجب استخدام الحساب الموجود في الأمر. وإذا كان قد تم تحديد شخص موجود أعلاه، سيتم عرض أحد حسابات الأشخاص (إن وجدت) آليًا في معلومات الحساب. بالإضافة على ذلك، إذا كان الأمر يشير إلى شخص موجود، فسوف يقتصر بحث الحساب على الحسابات المرتبطة بهذا الشخص. وإذا تم تحديد حساب موجود تحدث الإجراءات التالية:
  • تظهر المعلومات الأساسية المتوفرة حول الحساب أسفل منطقة البحث (ويمكن الآن استخدام قائمة سياق الحساب للانتقال لأسفل إلى الصفحات الموجهة إلى الحساب).
  • إذا تم استخدام أي حقل من حقول الأسئلة والمعلومات الأخرى (علامة التبويب التالية) لالتقاط الخواص الموجهة إلى الحساب، يتم تعيين قيم الخواص الموجودة للحساب بشكل افتراضي.
  • يتم عرض المعلومات المتوفرة حول الحساب في الحقول التالية.

في حالة تعيين إشارة "التحكم في قسم خدمة معلومات العملاء لخيار التركيب"، يجب تحديد قسم خدمة معلومات العملاء الخاص بالحساب الجديد. وتقتصر القيم على قسم خدمة معلومات العملاء للمستخدم. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع "المستخدمون وقسم خدمة معلومات العملاء". ويتم افتراض القيمة إلى قسم خدمة معلومات العملاء الرئيسي للمستخدم.

تلعب فئة العميل دورًا:

• في حالة فرض غرامات تأخر دفع على العميل.
• فئة التحصيل الافتراضية للحساب ومتى تقوم مراجعة ديون الحساب بمراجعة أحد الحسابات. ارجع إلى نظرة عامة على الائتمان والتحصيلات لمزيد من المعلومات حول كيفية مراجعة ديون الحساب وتوقيت ذلك.
• العديد من الوظائف الأخرى. ارجع إلى إعداد فئات العملاء لمزيد من المعلومات.

يتحكم فريق إدارة الحساب الاختياري في الأدوار المخصصة لقيود المهمة المرتبطة بالحساب. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إعداد فرق إدارة الحسابات.

يتم استخدام الحقول المتبقية لوصف طريقة توجيه الفاتورة إلى العميل.

استخدم نوع مسار الفاتورة لتحديد كيفية إرسال الفاتورة إلى العميل. يتم افتراض قيمة هذا الحقل من سجل التثبيت. وتعد قيمة هذا الحقل مهمة حيث إنها تتحكم في العديد من الخيارات في بقية هذه الصفحة. إذا كان نوع مسار الفاتورة يشير إلى إرسال الفواتير عبر الفاكس، يتم عرض رقم فاكس الشخص بالجوار (يتعرف النظام على أي من أرقام الهواتف الخاصة بالشخص هو رقم الفاكس من خلال نوع الهاتف). وإذا كان نوع مسار الفاتورة يشير إلى إرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني، يتم عرض عنوان البريد الإلكتروني للشخص بجواره. إذا كان نوع مسار الفاتورة يشير إلى أن إرسال الفواتير يكون عبر الخدمة البريدية، يجب اختيار مصدر عنوان مناسب لتحديد العنوان الذي يجب استخدامه. ارجع إلى إعداد أنواع مسارات الفواتير لمزيد من المعلومات حول طرق إرسال الفاتورة.

إذا كان نوع مسار الفاتورة يشير إلى أنه سيتم إرسال الفواتير عبر الخدمة البريدية، فيجب اختيار مصدر عنوان مناسب لتحديد العنوان الذي يجب استخدامه.

• اختر عقار المراسلة في صفحة الحساب إذا كان يجب إرسال الفواتير إلى العنوان المرتبط بعقار المراسلة في الصفحة الأولى. ويتم عرض هذا العنوان بالجوار.
• اختر شخصًا إذا كان يجب إرسال الفواتير إلى عنوان المراسلة للشخص . ويتم عرض هذا العنوان بالجوار.
• اختر تجاوز الحساب إذا كان يجب إرسال الفواتير إلى تجاوز عنوان محدد أدناه. وعادةً ما يتم تحديد هذا الخيار فقط إذا كان الشخص له حسابات متعددة ويجب إرسال فواتير كل حساب إلى عنوان مختلف.

إذا قمت بتحديد مصدر عنوان تجاوز الحساب، فيجب عليك إدخال العنوان الذي سيتم إرسال هذه الفواتير إليه في مكونات العنوان التالية. ويستند كل من عدد ونوع مكونات العنوان إلى الدولة (ارجع إلى تحديد الدول لمزيد من المعلومات حول مكونات العنوان). ستتم حماية هذه الحقول فيما يخص مصادر العناوين الأخرى. لاحظ أنه يتم تعيين الدولة افتراضيًا من خيارات التثبيت - النظام ويتم تعيين العديد من المكونات الأخرى استنادًا إلى الدولة والرمز البريدي في حالة وجود القيمة الافتراضية للرمز البريدي بالنسبة للرمز البريدي.