Classe client - Principal
Pour définir une classe client, sélectionnez et accédez à la page Principal.
Description de la page
Entrez un code classe client unique et une description pour chaque classe client.
Utilisez le champ Classe de recouvrement pour définir la classe de recouvrement affectée par défaut aux nouveaux comptes appartenant à cette classe client. Cette classe peut être modifiée par la suite, si le compte a des problèmes ou des besoins particuliers en matière de recouvrement.
Pour en savoir plus sur les classes de recouvrement, voir Concevoir des classes de recouvrement.
Si la saisie d'une description d'activité commerciale est requise pour des éléments de contrat associés à des comptes qui appartiennent à cette classe client, activez la bascule Activité commerciale obligatoire.
Si des comptes appartenant à cette classe client font l'objet d'un lettrage, activez la bascule Lettrage. Pour une explication détaillée de la signification de cette bascule, voir Lettrage.
Si des comptes appartenant à cette classe client sont utilisés pour effectuer des paiements visant à réduire une dette non-SIC, activez la bascule Paiement non-SIC. Supposons que votre société accepte des paiements pour le compte d'un cabinet d'expertise et que vous ne souhaitiez pas définir un compte distinct pour chaque acteur qui règle une facture d'expertise. Pour pouvoir accepter de tels paiements, vous devez définir les informations suivantes :
- Créez une classe client nommée "Client non-SIC".
- Créez un type d'EdC pour chaque type de paiement non-SIC susceptible d'être effectué par les clients. Prenez soin d'affecter un code de ventilation à chaque type d'EdC qui référence le compte de produit (ou compte fournisseur) approprié. Pour chaque type d'EdC, n'oubliez pas de mentionner l'absence de facturation.
Vous pouvez définir des modèles de paiement pour les types courants d'allocation de paiement non-SIC. Ces modèles permettent de définir par défaut la ventilation du paiement et d'allouer directement les paiements non-SIC à des codes de ventilation spécifiques.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de modèles de paiement dans le traitement des paiements non-SIC, voir Paiements non-SIC.
- Créez le compte dans lequel ces paiements seront enregistrés. Ce compte doit référencer la nouvelle classe client. Nous vous conseillons de créer un compte distinct pour chaque type d'EdC que vous avez créé à l'étape précédente.
- Créez et activez un élément de contrat pour le ou les nouveaux comptes.
Quand un client paie une dette non-SIC, l'opérateur ajoute un paiement pour le compte mentionné plus haut. Sur ce paiement, il enregistre des informations de référence décrivant le motif exact du paiement. Pour plus d'informations, voir Evénement de paiement - Principal.
Vous devez définir diverses règles de gestion pour chaque division dans laquelle une classe client a des clients. Par exemple, si vous avez des activités en France et en Angleterre ET si vous avez des divisions SIC pour chaque pays ET si vous avez des clients résidentiels dans chaque pays, vous devez définir des contrôles de classe client pour chaque division SIC. Pour ce faire, utilisez la page Classe client - Contrôles. La grille suivante montre simplement les divisions SIC pour lesquelles des règles de gestion ont été configurées.