Scripts et dossiers client
Il existe trois façons d'utiliser les scripts Assistant processus de travail pour gérer les dossiers clients :
- Vous pouvez créer un script APT pour aider les utilisateurs à créer un dossier client. Par exemple, un script peut aider un utilisateur à créer une nouvelle plainte pour facture élevée.
- L'utilisation d'un script pour créer un dossier peut faire économiser beaucoup de temps (et d'efforts de formation) à l'utilisateur. En effet, le script peut remplir automatiquement de nombreux champs du dossier en fonction des réponses aux questions.
Pour plus détails sur la manière dont les utilisateurs finaux lancent des scripts, voir Lancer des scripts.
- Vous pouvez créer un script pour aider les utilisateurs à travailler sur un dossier lorsqu'il se trouve dans un état donné. Pour plus d'informations, voir Un script qui aide les utilisateurs à travailler sur un dossier.
- Vous pouvez définir vos types de dossier client pour créer des entrées de tâche afin d'aviser les utilisateurs de l'existence de dossiers client nécessitant leur attention. Les utilisateurs peuvent finaliser de nombreuses entrées de tâche sans aucune aide. Cependant, vous pouvez configurer le système de façon à ce qu'il lance automatiquement un script lorsqu'un utilisateur sélectionne une entrée de tâche. Par exemple, considérez une entrée de tâche qui met en évidence une plainte pour facture élevée qui requiert une étude. Vous pouvez configurer le système de façon à ce qu'il exécute un script spécifique lorsqu'un utilisateur sélectionne cette entrée de tâche. Ce script peut guider l'utilisateur tout au long du processus d'étude (et l'aider à mettre le dossier à jour). Pour plus d'informations, voir Exécuter un script lorsqu'une entrée de tâche est sélectionnée.