Client 360 - Activité financière

La zone Activité financière fournit un aperçu de la consommation et la facturation, de l'historique financier et des accords de paiement liés au compte.

L'onglet Consommation et facturation fournit une vue graphique des factures et de la consommation mesurée. Utilisez la liste déroulante Coût / Consommation pour basculer entre les graphiques. Si le compte est associé à plusieurs sites, déroulez la liste Site pour afficher un site en particulier.

Remarque :
Vous pouvez configurer les paramètres de consommation et de facturation en ajoutant ou en modifiant la Configuration de l'affichage de facturation et consommation. Vous pouvez accéder au portail depuis Administration > Général > Configuration principale.
L'onglet Historique financier met en évidence les détails financiers et répertorie les événements financiers du compte, notamment les montants, les paiements et les régularisations dans l'ordre chronologique inverse. La section de mise en évidence des détails financiers contient les informations financières suivantes sur le compte :

  • Solde actuel

  • Dernière facture

  • Date de la facture suivante

  • Source de prélèvement automatique

  • Montant remis

  • Montant final

  • Solde final

  • Cote actuelle

  • Date prochaine analyse par le processus Recouvrement et contentieux

La grille de l'historique financier permet de visualiser les informations de niveau supérieur relatives à ces événements ainsi que d'accéder à la page dans laquelle l'objet correspondant est tenu à jour. En outre, les événements de paiement peuvent être développés pour afficher des détails supplémentaires.

L'onglet Accords de paiement répertorie les paiements prévus pour les accords de paiement et/ou les échéanciers de paiement actifs du compte et indique si le paiement prévu a été reçu.

L'onglet Recouvrement & contentieux s'affiche lorsque le client en contexte est actif dans un processus de recouvrement, de clôture, de gestion des impayés, de coupure ou de pertes et profits. L'onglet contient une arborescence indiquant le processus respectif et les événements associés, ainsi que des données clés de badge avec chaque noeud indiquant son statut.

Remarque :
Pour plus d'informations sur la hiérarchie et les définitions de noeud de recouvrement et contentieux, voir les définitions d'arborescence C1-CollectionsSeveranceProcess, C1-OverdueCutProcessTree et C1-WriteOffProcessTree.