Commande - Principal

Cette page permet de définir les informations démographiques et géographiques relatives au client ou au prospect.

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Description de la page

Commande contient le nom du client, la campagne, le package (si la commande est finalisée), l'état et la date de démarrage. ID commande est l'identifiant unique de la commande, attribué par le système. Ces valeurs n'apparaissent qu'une fois la commande ajoutée à la base de données.

Etat contient l'état de la commande. Pour plus d'informations sur les valeurs valides et sur les règles de modification d'état, voir Cycle de vie d'une commande. Des informations supplémentaires peuvent également être affichées en fonction de l'état :

• Si l'état de la commande est En suspens, les informations suivantes sont également affichées : le motif de la suspension, le nom de l'utilisateur qui a suspendu la commande, ainsi que la date et l'heure auxquelles le rappel de la commande devra être créé.
• Si l'état de la commande est Annulé, les informations suivantes sont également affichées : le motif de l'annulation, le nom de l'utilisateur qui a annulé la commande, ainsi que la date et l'heure d'annulation de la commande.
• Si l'état de la commande est Finalisé, les informations suivantes sont également affichées : le nom de l'utilisateur qui a finalisé la commande, ainsi que la date et l'heure de finalisation de la commande.

Appuyez sur le bouton Suspendre pour suspendre une commande en attente. Pour obtenir une description de la fenêtre contextuelle utilisée pour suspendre une commande, voir Boîte de dialogue Commande - Suspendre.

Appuyez sur le bouton Annuler pour annuler une commande en attente ou suspendue. Pour obtenir une description de la fenêtre contextuelle utilisée pour annuler une commande, voir Boîte de dialogue Commande - Annuler.

Si la campagne a été configurée pour autoriser la finalisation de commandes sans sélection d'un package, un bouton s'affiche à droite de Annuler. L'étiquette qui s'affiche dans le bouton est définie dans la campagne. Lorsque l'on clique dessus, la commande est finalisée. Une fois la commande finalisée :

• Le "V" est configuré ou mis à jour.
• Toutes les questions et tous les champs divers (définis dans l'onglet suivant) sont publiés dans l'objet approprié.
• Les plug-ins facultatifs sont exécutés.
• Vous êtes transféré vers la transaction de finalisation de commande qui est définie dans la campagne (le cas échéant).

Si la commande référence un acteur, un compte ou un site existant et que l'acteur, le compte ou le site associé a été modifié après la capture de ses informations dans la commande, la section Perte sync. s'affiche. Cette section met en évidence les objets qui ont été modifiés depuis le dernier enregistrement de la commande. En outre, le bouton Synchroniser apparaît. Lorsque vous cliquez dessus, la commande est mise à jour en fonction des valeurs de champ actuelles associées à ces objets.

La campagne d'une commande définit de nombreux aspects du comportement d'une commande. Par exemple, elle définit :

• Le type d'informations inscrites par défaut dans une commande.
• Les questions orientées admissibilité qui sont affichées sur l'onglet suivant.
• Le sur-ensemble de packages qui peuvent être proposés au client.
• En outre, les campagnes permettent de définir les règles d'admissibilité de haut niveau et les flux de processus de travail.

Une campagne de commande est sélectionnée par défaut comme suit :

• Lorsque vous sélectionnez un client dans Contrôle central - Recherche, vous êtes automatiquement transféré vers le portail Informations compte. L'une des zones de cette page de portail contient les campagnes qui peuvent être proposées au client. Si vous sélectionnez une campagne dans cette zone, vous êtes transféré vers la transaction de commande avec les valeurs par défaut appliquées à cette campagne. Notez que la zone de contenu des campagnes applicables s'affiche uniquement si le représentant de service assistance client a modifié ses préférences en vue d'afficher cette zone.
• Dans toutes les autres situations, la campagne de la commande est sélectionnée par défaut à partir de l'enregistrement d'installation.

Vous pouvez modifier la campagne d'une commande comme vous le souhaitez. Notez que le changement de campagne provoquera un rafraîchissement de Questions et champs divers (l'onglet suivant) en fonction des valeurs associées à la nouvelle campagne. Cependant, d'autres valeurs provenant généralement par défaut de la campagne (telles que la classe client par défaut) ne sont pas rafraîchies afin que les données que vous avez entrées ne soient pas substituées.

Date de démarrage définit la date à laquelle le service va démarrer. Cette date devient la date de démarrage sur les éléments de contrat créés lors de la finalisation de la commande. Si vous souhaitez modifier cette date sur les éléments de contrat, accédez à Démarrage/Arrêt (où tous les éléments de contrats en attente de démarrage sont affichés).

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