Clase de Cliente: Principal
Para configurar clases de clientes, navegue a y use la página Principal para definir la Clase de Cliente.
Descripción de Página
Ingrese un código de Clase de Cliente y una Descripción únicos para cada clase de cliente.
Use Clase de Seguimiento de Cobros para definir la clase de seguimiento de cobros que se fija por defecto en nuevas cuentas que pertenecen a esta clase de cliente. Una clase de seguimiento de cobros de una cuenta se puede modificar a continuación si la cuenta tiene problemas o necesidades especiales de seguimiento de cobros.
Para obtener más información sobre la importancia de la clase de seguimiento de cobros, consulte Diseño de Clases de Seguimientos de Cobros .
Active la Actividad de Negocio Requerida si los acuerdos de servicios enlazados a las cuentas con esta clase de cliente requieren que se ingrese una descripción de la Actividad de Negocio.
Active Contabilidad de Elemento Abierto si las cuentas que pertenecen a esta clase de cliente están sujetas a cuenta de elemento abierto. Consulte Contabilidad de Elemento Abierto para obtener una explicación completa de la importancia de este casillero.
Active Pago Externo a Sistema de Información de Cliente (SIC) si las cuentas que pertenecen a esta clase de cliente se usan para pagos efectuados para reducir la deuda externa a sistema de información de cliente. Por ejemplo, suponga que la compañía acepta pagos para un responsable de evaluación del distrito y usted no desea configurar una cuenta separada para cada persona que paga su factura de evaluación. Debe configurar la siguiente información para aceptar dichos pagos:
- Cree una nueva clase de cliente llamada "Cliente Externo a Sistema de Información de Cliente".
- Cree un tipo de Acuerdo de Servicio para cada tipo de pago externo a sistema de información de cliente que los clientes puedan efectuar. Asegúrese de ingresar un código de distribución en cada tipo de acuerdo de servicio que haga referencia a la cuenta de ingresos correspondiente (o cuenta a pagar). No olvide indicar que cada tipo de acuerdo de servicio no está facturado
Las Plantillas de Pago se pueden usar para tipos comunes de asignaciones de pago externo a sistema de información. Estas plantillas se usan para fijar por defecto la distribución de pago y permitir que los pagos externos a sistema de información de cliente se asignen directamente a los códigos de distribución específicos.
Para obtener más información sobre cómo usar Plantillas de Pagos para procesar pagos externos a SIC, consulte Pagos Externos a Sistema de Información de Cliente.
- Cree una cuenta en la que contabilizará dichos pagos. Esta cuenta debe hacer referencia a la nueva clase de cliente. Se recomienda crear una cuenta separada para cada tipo de acuerdo de servicio creado en el paso anterior.
- Cree y active un acuerdo de servicio para la o las nuevas cuentas.
Cuando alguien paga una deuda externa a sistema de información de cliente, el operador agregará un pago para la cuenta anterior. En el pago, el operador debe registrar la información de referencia a fin de saber exactamente por qué se realizó el pago. Consulte Evento de Pago: Principal para obtener más información.
Debe definir una serie de reglas de negocios para cada división en la cual una clase de cliente tiene clientes. Por ejemplo, si opera en California y en Nevada, y cuenta con divisiones de sistema de información de cliente para cada estado, y posee clientes residenciales en cada estado, debe definir Controles de Clase de Cliente para cada división de sistema de información de cliente. Esto se realiza en la página Clase de Cliente: Controles. La grilla a continuación simplemente muestra las divisiones de sistema de información de cliente para las cuales se configuraron reglas de negocios.