Clase de Cliente: Controles

Debe definir una serie de reglas de negocios para cada división en la cual una clase de cliente tiene clientes. Por ejemplo, si opera en California y en Nevada, y posee divisiones de sistema de información de clientes para cada estado, y tiene clientes residenciales en cada estado, debe definir Controles de Clase de Cliente para cada división de sistema de información de cliente con respecto a la clase de cliente residencial. Abra Admin > Cliente > Clase de Cliente > Buscar y luego navegue a la página Controles para mantener esta información.

Descripción de Página

El desplazamiento de Controles de Clase de Cliente contiene reglas de negocios que rigen las cuentas que pertenecen a una División de Sistema de Información de Cliente y Clase de Cliente. Los siguientes campos se deben definir para cada División de Sistema de Información de Cliente:

Use Días Hasta Vencimiento de Factura para definir el número de días después de la fecha de factura en que vence la factura del cliente. Si la fecha de vencimiento es un fin de semana o feriado de la compañía, el sistema moverá la fecha de vencimiento hacia el siguiente día laboral (usando el calendario de días laborales en la división de sistema de información de cliente de la cuenta).
Especifique el Plan de Presupuesto que se fija por defecto en las nuevas cuentas que pertenecen a esta clase de cliente. Observe que el plan de presupuesto de una cuenta se puede modificar a continuación si la cuenta posee necesidades especiales de procesamiento de presupuesto. Consulte Configuración de Planes de Presupuesto para obtener más información.
Use Frecuencia Mínima de Revisión de Crédito (Días) para definir el número máximo de días que pueden transcurrir entre las revisiones la deuda de una cuenta mediante el monitoreo de deuda de cuenta. Nota: Un valor de cero (0) significa que las cuentas en esta clase de cliente se revisarán todos los días.
Use Días de Gracia de Revisión de Crédito para definir el número de días después de la fecha de vencimiento de la factura que una cuenta se debe revisar mediante el monitoreo de deuda de cuenta.
Active el Cargo por Pago Tardío si los clientes en la combinación clase/división son elegibles para los cargos por pago tardío.
Use Días de Gracia de Cargo por Pago Tardío (CPT) para definir el número de días después de la fecha de vencimiento de una factura que se generará un cargo por pago tardío (si los diferentes algoritmos de cargo por pago tardío así lo permiten; consulte Cómo se Calculan los Cargos por Pago Tardío para obtener detalles). Si la fecha de gracia está en un fin de semana o feriado, el sistema mueve la fecha de gracia al siguiente día laboral disponible (usando el calendario de días laborales definido en la división de sistema de información de cliente de la cuenta).
Especifique un Grupo de Acceso para usar por defecto en una cuenta en función de la División de Servicio de Información de Clientes de la cuenta y la clase de cliente. Esta configuración sustituye el grupo de acceso por defecto que se toma del grupo de acceso por defecto del usuario. Nota: El grupo de acceso definido aquí no se aplica si se define un algoritmo Control de Clase de Cliente: Determinar Grupo de Acceso que, al ejecutarse, devuelve un grupo de acceso.

La grilla a continuación contiene Algoritmos que controlan las funciones importantes en el sistema. Debe definir lo siguiente para cada algoritmo:

Especifique el Evento de Sistema al cual se asocia el algoritmo (ver la tabla siguiente para obtener una descripción de todos los eventos posibles).
Especifique la Secuencia y el Algoritmo para cada evento de sistema. Puede definir la Secuencia en 10 a menos que tenga un Evento de Sistema con múltiples Algoritmos. En este caso, debe indicar al sistema la Secuencia en la cual se deben ejecutar.

Advertencia:

Estos algoritmos normalmente son importantes procesos del sistema. La ausencia de un algoritmo puede impedir que el sistema funcione correctamente.

Puede definir algoritmos para los siguientes Eventos de Sistema:


Evento de Sistema	Opcional/Requerido	Descripción
Importe de Pago Automático sobre Límite	Opcional	Este algoritmo se llama para manejar la situación cuando un pago automático iniciado por el sistema se crea en forma tal que excede el límite máximo de retiro. Específicamente, este algoritmo se llama cuando: - La cuenta tiene un límite máximo de retiro en sus opciones de pago automático - El sistema intenta crear un pago automático que excede este importe - El algoritmo de pago automático que se conectó en el registro de instalación tiene una lógica que invoca a este algoritmo cuando se cumplen las condiciones anteriores Si no conecta este tipo de algoritmo y se detecta la situación antes mencionada, el pago automático se creará y se emitirá sin error. Consulte Cómo Implementar Límites Máximos de Retiro para obtener más información.
Finalización de Factura	Opcional	Cuando finaliza una factura para una cuenta, los algoritmos de finalización de factura se llaman para realizar trabajo adicional. Consulte la descripción del botón Finalizar bajo Ciclo de Vida de Facturación para obtener una descripción de cuándo este algoritmo se llama durante el proceso de finalización.
Elegibilidad de Factura	Opcional	Los algoritmos para este conector se llaman al generar una factura en facturación en lotes. Proporciona la capacidad de determinar si una cuenta es inelegible para facturación y por lo tanto se debe saltar del procesamiento adicional. Si no se usa un algoritmo de elegibilidad, se crea una factura para cualquier cuenta en el ciclo de facturación abierto y luego se suprime mediante el proceso de facturación si se detecta que no hay información enlazada a la factura.
Congelamiento/Anulación de Segmento de Factura	Opcional	Cuando un segmento de factura para una cuenta en esta clase de cliente/división se congela o cancela, se puede llamar un algoritmo de este tipo para realizar trabajo adicional. Consulte Ciclo de Vida de Segmento de Factura para obtener más información sobre el congelamiento y cancelación de segmentos de facturas.
Anular Factura	Opcional	Este algoritmo proporciona la capacidad de incluir una lógica de cancelación adicional cuando se cancela en línea. Los algoritmos de este tipo se pueden llamar de dos modos: D (Determinar Botones de Página Factura) y X (Anular Factura). El modo 'D' indica si un botón de acción para cancelar la factura aparecerá en la página Factura y el modo 'X' realiza la lógica de cancelación real.
Determinación de Grupo de Acceso	Opcional	Cuando se agrega una cuenta o cuando se cambia la clase de cliente o la División de Servicio de Información de Clientes de una cuenta, este lugar de conector se puede usar para determinar el grupo de acceso apropiado. Este lugar de conector permite definir lógica más compleja, como la comprobación del grupo de acceso en las otras cuentas de la persona principal. Si no se usa un algoritmo de determinación de grupo de acceso, se puede usar por defecto el grupo de acceso del control de clase de cliente o el usuario.
Congelamiento de Transacción Financiera	Opcional	Cuando una transacción financiera se congela, este algoritmo se llama para realizar trabajo adicional. Por ejemplo, si practica Contabilidad de Elemento Abierto, necesitará un algoritmo como este para que maneje la anulación de los eventos de asociación cuando se anule una transacción financiera que aparezca en un evento de asociación. Consulte ¿Cómo se Cancelan los Eventos de Asociación para obtener más información sobre cancelación.
Elegibilidad de Cargo por Pago Tardío	Requerido si la clase de cliente/división es elegible para cargos por pago tardío	Este algoritmo es llamado por el proceso de pago tardío para determinar la elegibilidad para pagos tardíos. Simplemente el hecho de que la clase de cliente de una cuenta permita el cálculo de cargos por pago tardío no significa que los acuerdos de servicio morosos de la cuenta serán cargos por pago tardío con recaudación de impuestos. Además, un tipo de acuerdo de servicio moroso debe hacer referencia a un algoritmo por pago tardío. Consulte Tipo de AS: Principal para obtener más información acerca de las emisiones de cargo por pago tardío de tipo de AS. Consulte Cómo se Calculan los Cargos Por Pago Tardío para obtener más información sobre los cargos por pago tardío en general. Nota: Solo Un Algoritmo. Sólo un algoritmo de elegibilidad de cargo por pago tardío podría definirse para una combinación de clase de cliente/división de sistema de información de cliente.
Imponer Cargo de Fondos No Suficientes	Opcional	Este algoritmo se llama cuando un pago se anula con un motivo de anulación que indica fondos no suficientes. Consulte Anulaciones por fondos no suficientes para obtener más información sobre lo que sucede cuando un pago se anula debido a que no hay fondos suficientes. Nota: Solo Un Algoritmo. Sólo se puede definir un algoritmo para imponer un cargo de fondos no suficientes para una combinación de clase de cliente/división de sistema de información de cliente.
Finalización de Pedido	Opcional	Cuando un pedido finaliza para un cliente enlazado a esta clase de cliente, este algoritmo se llama para realizar trabajo adicional (por ejemplo, crear un contacto de cliente). Sólo necesita especificar este tipo de algoritmo si requiere que se efectúe trabajo adicional cuando un pedido finalice para clientes que pertenecen a esta clase de cliente.
Distribución de Sobrepago	Requerido	Cuando un cliente paga más de lo que debe, este algoritmo se llama para determinar qué hacer con los fondos excesivos. Consulte Segmentación de Sobrepago para obtener una descripción de cómo configurar el sistema para manejar los requerimientos de sobrepago. Nota: Solo Un Algoritmo. Sólo se puede definir un algoritmo de distribución de sobrepago para una combinación de clase de cliente/división de sistema de información de cliente.
Sustituir Fecha de Vencimiento	Opcional	La fecha de vencimiento de factura de una cuenta será igual a la fecha de factura más los Días Hasta Vencimiento de su clase de cliente. Si necesita sustituir este método para cuentas en una clase de cliente específica, especifique el algoritmo correspondiente aquí. Nota: Solo Un Algoritmo. Sólo se puede definir un algoritmo de sustitución de fecha de vencimiento para una combinación de clase de cliente/división de sistema de información de cliente.
Anulación de Pago	Opcional	Los algoritmos de este tipo se llaman cuando se cancela un pago.
Distribución de Pago	Requerido	Este algoritmo se llama para distribuir un pago contra los acuerdo de servicio de una cuenta. Consulte Distribución de Pago para obtener más información sobre cómo funciona la distribución de pago. Nota: Solo Un Algoritmo. Sólo se puede definir un algoritmo de distribución de pago para una combinación de clase de cliente/división de sistema de información de cliente.
Congelamiento de Pago	Opcional	Cuando un pago está congelado, este algoritmo se llama para realizar trabajo adicional. Si practica Contabilidad de Elemento Abierto, necesitará que dicho algoritmo se enlace a las transacciones financieras del pago para el evento de asociación creado originalmente cuando se distribuyó el pago. Consulte Pagos y Eventos de Asociación para obtener más información.
Después de Finalización de Factura	Opcional	Cuando una clase de cliente posee algoritmos de este tipo, éstos se llaman después de la finalización de una factura para una cuenta enlazada a esta clase de cliente. Consulte la descripción del botón Finalizar en Ciclo de Vida de Facturación para obtener una descripción de cuándo este algoritmo se llama durante el proceso de finalización.
Antes de Finalización de Factura	Opcional	Cuando una clase de cliente posee algoritmos de este tipo, éstos se llaman inmediatamente antes de que comience la finalización para una cuenta enlazada a esta clase de cliente. Estos algoritmos tienen el potencial de: Supresión de una factura. Puede que le interese que un algoritmo de finalización previa suprima una factura si se detecta una condición que fuera a inhibir el envío de una factura a un cliente (por ejemplo, la factura simplemente contiene información sobre pagos recientes). Abortar el proceso de finalización y crear una excepción de factura. Si el algoritmo indica que esto se debe realizar, la factura se deja en estado pendiente y se crea una excepción de factura que describe por qué se abortó la finalización. Puede que le interese que un algoritmo de finalización previa realice esto, por ejemplo, las revisiones de integridad detectan que hay algo extraño con la cuenta o sus acuerdos de servicio. Si fallan las revisiones de integridad, la factura se puede dejar en estado pendiente y crear una excepción de factura que describe el porqué. Consulte la descripción del botón Finalizar bajo Ciclo de Vida de Facturación para obtener una descripción de cuándo este algoritmo se llama durante el proceso de finalización.
Finalización de Cotización	Opcional	Cuando una cotización finaliza para un cliente enlazado a esta clase de cliente, este algoritmo se llama para realizar trabajo adicional (por ejemplo, crear un contacto de cliente). Sólo necesita especificar este tipo de algoritmo si requiere que se efectúe trabajo adicional cuando finalice una cotización para clientes que pertenecen a esta clase de cliente.
Método de Pasaje a Incobrables	Requerido si permite que los usuarios pasen a incobrables una deuda en tiempo real usando transacción de pasaje a incobrables	Cuando un usuario presiona el botón crear en la transacción de pasaje a incobrables, este algoritmo se ejecuta para pasar a incobrables la deuda seleccionada. Consulte Las Ramificaciones de Pasaje a Incobrables en el Libro Mayor para obtener más información.