Campaña: Principal

Esta página se usa para definir información básica acerca de una campaña.

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Descripción de Página

La Campaña es el código definido por el usuario que identifica de forma única la campaña. La descripción de la campaña aparece al lado.

La Descripción describe brevemente la campaña.

El Estado de Campaña describe el estado de la campaña. Consulte Ciclo de Vida de una Campaña para obtener más información.

Los siguientes campos contienen valores que se fijan por defecto en pedidos de esta campaña. El usuario que toma el pedido puede sustituir estos valores por defecto. Observe bien, estos valores por defecto sólo son aplicables para nuevas personas, no sustituirán valores de campo definidos en personas existentes.

• El sistema requiere que se definan todas las personas ya sea como una Persona o un Negocio. Use Persona/Negocio por Defecto para definir el valor por defecto para personas creadas por los pedidos de esta campaña.

• Cada contacto de persona definido para una persona debe hacer referencia a un tipo de contacto de persona. Use Tipo de Contacto de Persona por Defecto 1, Tipo de Contacto de Persona por Defecto 2 y Tipo de Contacto de Persona por Defecto 3 para definir los primeros tres valores por defecto de tipo de contacto de persona para personas creadas por los pedidos de esta campaña.

  Nota: Los Tipos de Contacto de Persona aparecen cuando no se activa el Tipo de Opción de Teléfono y Correo Electrónico de Persona Tradicionales en la Configuración de Característica de Opciones de Información de Cliente.
• Todo número de teléfono definido para una persona debe hacer referencia a un tipo de teléfono. Use Tipo de Teléfono por Defecto 1 y Tipo de Teléfono por Defecto 2 para definir los primeros dos tipos de teléfono fijados por defecto para personas creadas por los pedidos de esta campaña.
  Nota: Los Tipos de Teléfono aparecen cuando se activa el Tipo de Opción de Teléfono y Correo Electrónico de Persona Tradicionales en la Configuración de Característica de Opciones de Información de Cliente.

El Uso de Predio controla si los pedidos de esta campaña usan predios y en qué forma. Están disponibles las siguientes opciones:

• Seleccione No Autorizado si los pedidos de esta campaña no hacen referencia a un predio.
• Seleccione Opcional si los pedidos de esta campaña no tienen que mencionar un predio. Esta opción también significa que se puede especificar un predio nuevo o existente en el pedido. Nota: si un pedido menciona un nuevo predio, el predio se creará cuando se finalice el pedido.
• Seleccione Opcional: Sólo Predio Existente si los pedidos de esta campaña no tienen que mencionar un predio. Esta opción también significa que sólo se puede especificar un predio existente en un pedido.
• Seleccione Requerido si los pedidos de esta campaña deben mencionar un predio. Esta opción también significa que se puede especificar un predio nuevo o existente en el pedido. Nota: si un pedido menciona un nuevo predio, el predio se creará cuando se finalice el pedido.
• Seleccione Requerido: Sólo Predio Existente si los pedidos de esta campaña deben mencionar un predio. Esta opción también significa que sólo se puede especificar un predio existente en un pedido.

Los siguientes campos contienen valores que se fijan por defecto en pedidos de esta campaña. El usuario que toma el pedido puede sustituir estos valores por defecto. Observe bien, estos valores por defecto sólo son aplicables para nuevos predios, no sustituirán valores de campo definidos en predios existentes.

• El sistema requiere que todos los predios hagan referencia a un tipo de predio. Use Tipo de Predio por Defecto para definir el valor por defecto para predios creados por los pedidos de esta campaña.
• Cada ID geográfica definida para un predio debe hacer referencia a un tipo geográfico. Use Tipo Geográfico de Predio por Defecto para definir el valor por defecto para predios creados por los pedidos de esta campaña. Consulte Los Tipos Geográficos de Predio Se Completan de una Manera Inusual.

El Uso de Cuenta controla si los pedidos de esta campaña usan cuentas y en qué forma. Están disponibles las siguientes opciones:

• Seleccione No Autorizado si los pedidos de esta campaña no hacen referencia a una cuenta.
• Seleccione Opcional si los pedidos de esta campaña no tienen que mencionar una cuenta. Esta opción también significa que se puede especificar una cuenta nueva o existente en el pedido. Nota: si un pedido menciona una nueva cuenta, la cuenta se creará cuando se finalice el pedido.
• Seleccione Opcional: Sólo Cuenta Existente si los pedidos de esta campaña no tienen que mencionar una cuenta. Esta opción también significa que sólo se puede especificar una cuenta existente en un pedido.
• Seleccione Requerido si los pedidos de esta campaña deben mencionar una cuenta. Esta opción también significa que se puede especificar una cuenta nueva o existente en el pedido. Nota: si un pedido menciona una nueva cuenta, la cuenta se creará cuando se finalice el pedido.
• Seleccione Requerido: Sólo Cuenta Existente si los pedidos de esta campaña deben mencionar una cuenta. Esta opción también significa que sólo se puede especificar una cuenta existente en un pedido.

Los siguientes campos contienen valores que se fijan por defecto en pedidos de esta campaña. El usuario que toma el pedido puede sustituir estos valores por defecto. Observe bien, estos valores por defecto sólo son aplicables para nuevas cuentas, no sustituirán valores de campo definidos en cuentas existentes.

• El sistema requiere que todas las cuentas pertenezcan a una clase de cliente. Use Clase de Cliente por Defecto para definir el valor por defecto para cuentas creadas por los pedidos de esta campaña.
• Una cuenta puede hacer referencia a un grupo de administración de cuentas. Use Grupo de Administración de Cuentas por Defecto para definir el valor por defecto para las cuentas creadas por los pedidos de esta campaña.

Si un usuario retiene uno de los pedidos de la campaña, puede hacer que se genere una Tarea en una fecha futura para recordarle acerca del pedido. Use Rol de Tarea de Retención por Defecto para definir el grupo de usuarios al cual se enviará la Tarea. Tenga en cuenta que el usuario que retiene un pedido puede indicar que se debe dirigir la Tarea relacionada a una ID de usuario específica en lugar de un Rol.

Use Opción de Pedido Abierto para definir la página que se despliega cuando un usuario agrega un pedido nuevo para esta campaña. Este campo sólo es importante cuando la transacción de pedido se invoca en "agregar modo" y se transmite una campaña a esta transacción (por ejemplo, si un usuario agrega un pedido desde la Zona de Campañas Aplicables).

Un usuario puede ir automáticamente a una transacción diferente cuando finaliza un pedido. Consulte Procesos de Negocios Soportados para obtener ejemplos de transacciones que esperamos se estén usando. Utilice Opción de Navegación para definir esta transacción. Nota:

• Deje en blanco Opción de Navegación si el usuario debe mantenerse en la transacción de pedido después de la finalización.
• Puede configurar Opciones de Navegación para transferir al usuario a un separador distinto del separador principal.

Si se autoriza que un usuario finalice los pedidos de esta campaña sin seleccionar un paquete,

• Active Autorizar Pedido Finalizado sin Paquete y
• Use Etiqueta Pedido Finalizado sin Paquete para definir el mensaje que aparece en el botón usado para finalizar dichos pedidos.

Use Descripción Larga para proporcionar generalidades de esta campaña.

La grilla en la parte inferior de la página resume las preguntas y los campos varios de esta campaña. Para cambiar esta información, presione el botón Ir a adyacente (el cual lo transferirá al separador Preguntas y Campos Varios). Para agregar información adicional, transfiera al separador Preguntas y Campos Varios y presione el botón +.