Creación de Iniciativas

Utilice este procedimiento para crear una Iniciativa nueva.

  1. Seleccione Menú > Ventas y Marketing > Iniciativa > Agregar.
  2. Seleccione el tipo de objeto de negocio que definirá la iniciativa y haga click en Aceptar.
  3. Ingrese el nombre, la descripción (breve), la descripción detallada, la fecha inicial y la fecha final de la iniciativa.
  4. Especifique si la iniciativa es una iniciativa principal o secundaria.
    1. Si la iniciativa es una Iniciativa Secundaria, busque y seleccione la iniciativa principal de esta iniciativa.
  5. Especifique si la iniciativa principal participará en el procesamiento de análisis de la demanda por medio del Análisis de Participación de Opción de Contrato.
  6. Especifique si se pueden generar oportunidades para la iniciativa.
    1. Si se pueden generar oportunidades, complete las opciones relacionadas con el canal de comunicación y la creación de objetos relacionados.
  7. En la sección Notificación a Representante de Ventas Externo, especifique el Tipo de Evento de Oportunidad a usar para notificar a un representante de ventas externo. Este tipo de evento de oportunidad se usa al crear un evento de oportunidad de notificación a representante de ventas externo, si corresponde, cuando un cliente se registra o se inscribe en un programa.
  8. En la sección Notificación de Reasignación de Oportunidad, indique cómo debería responder el sistema si se reasigna una oportunidad a otro representante de ventas.
  9. En la sección Notificación de Estadísticas, especifique con qué frecuencia, en horas, se deberían actualizar las estadísticas de la iniciativa.
    Un proceso de segundo plano acumula las estadísticas de una iniciativa cuando ha pasado una cantidad de tiempo suficiente desde la última vez que se actualizaron las estadísticas. Un usuario también puede iniciar manualmente el proceso para actualizar las estadísticas de una iniciativa.
  10. Si esta iniciativa va a tener oportunidades, agregue tipos de evento de oportunidad en la sección Perfil de Tipo de Evento de Oportunidad para definir los eventos o las acciones que se producirán durante la vida útil de la oportunidad para estimular al cliente a participar en la iniciativa. Para agregar tipos de evento de oportunidad en la sección Perfil de Tipo de Evento de Oportunidad:
    1. Asigne una Secuencia de Evento para cada entrada de lista.
    2. Busque y seleccione un Tipo de Evento de Oportunidad para indicar el tipo de evento de oportunidad a generar para cada entrada de lista (por ejemplo, enviar un correo electrónico al cliente o crear un cliente de contacto).
    3. Especifique el número de Días Después de Creación de Oportunidad durante el cual se activará el evento de oportunidad relacionado.
  11. Haga click en Grabar.