Kolejność konfigurowania głównych tabel kontrolnych

Funkcja

Menu

Konfiguracja automatyczna

Kontekst globalny

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu, który wpisuje wartości kontekstu globalnego. Kontekst globalny używany jest w różnych strefach systemu do wyświetlania odpowiednich danych. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Środowisko księgowe

Kraj i województwo

Administrator, Kraj

Kody walut

Administrator, Kod waluty

Automatycznie wpisywany jest kod USD.

Kalendarz księgowy

Administrator, Kalendarz księgowy

Obszar księgi głównej

Administrator, Obszar księgi głównej

Środowisko zabezpieczeń

Usługa aplikacyjna

Administrator, Usługa aplikacyjna

Wszystkie transakcje pakietu podstawowego są wpisywane automatycznie.

Typ zabezpieczenia

Administrator, Typ zabezpieczenia

Grupa użytkowników

Administrator, Grupa użytkowników

Należy zwrócić uwagę, że na tym etapie nie będzie możliwe skonfigurowanie użytkowników.

Automatycznie konfigurowana jest jedna grupa użytkowników, ALL_​SERVICES. Odwołuje się ona do wszystkich pozostałych usług aplikacyjnych i jednego użytkownika o nazwie SYSUSER.

Język

Administrator, Język

Automatycznie wpisywany jest kod ENG.

Profil wyświetlania

Administrator, Profil wyświetlania

Automatycznie konfigurowane są dwa profile wyświetlania: NORTHAM powoduje wyświetlanie walut i dat w klasycznym formacie amerykańskim; EURO powoduje wyświetlanie informacji w klasycznym formacie europejskim.

Rola dostępu do danych

Administrator, Rola dostępu do danych

Grupa dostępu

Administrator, Grupa dostępu

Użytkownik

Administrator, Użytkownik

Automatycznie konfigurowany jest użytkownik SYSUSER.

Można importować swoich użytkowników (i grupy użytkowników) z zewnętrznego źródła.

Powrót do grupy użytkowników

Należy wrócić do grup użytkowników i zdefiniować wszystkich należących do nich użytkowników.

Środowisko klasyfikacji klienta

Klasyfikacja klienta

Administrator, Klasyfikacja klienta. Na tym etapie będzie możliwe tylko skonfigurowanie kodów klasyfikacji klientów. Dodatkowe informacje w tych klasyfikacjach klientów będzie można wprowadzać na dalszych etapach procesu konfiguracji.

Środowisko transakcji finansowych

Kalendarz dni roboczych

Administrator, Kalendarz dni roboczych

Obszar obsługi klienta

Administrator, Obszar obsługi klienta

Klasa przychodów

Administrator, Klasa przychodów

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu, który po powiązaniu z księgą główną za pośrednictwem interfejsu utworzy konto księgi głównej odpowiadające kodowi dekretacji.

Kod dekretacji

Administrator, Kod dekretacji

Bank i konta bankowe

Administrator, Bank

Szablon obciążenia fakturowanego

Administrator, Szablon obciążenia fakturowanego. Uwaga: jeśli ilości mają być domyślnie przeliczane w systemie na obciążenia fakturowane tworzone za pomocą tego szablonu, należy skonfigurować odpowiedni kod jednostki miary, kod czasu użycia i/lub identyfikator ilości.

Typ linii ładowania obciążenia fakturowanego

Administrator, Typ linii ładowania obciążenia fakturowanego

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie kilku algorytmów. Zadania tych algorytmów: 1) pobieranie zużycia segmentu faktury, 2) obliczanie wierszy faktury segmentu faktury, 3) konstruowanie transakcji finansowej segmentu faktury, 4) anulowanie oszacowanych wcześniej segmentów faktury.

Typ segmentu faktury

Administrator, Typ segmentu faktury

Algorytm

Administrator, Algorytm. Może okazać się konieczne skonfigurowanie algorytmów formatujących informacje o segmentach faktury wyświetlane w systemie w przypadku konkretnego typu segmentu faktury. Ten algorytm podłączany jest do typu segmentu faktury.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu konstruującego transakcję finansową segmentu płatności.

Typ segmentu płatności

Administrator, Typ segmentu płatności

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu konstruującego transakcję finansową korekty.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Dostępnych jest kilka punktów dołączania umożliwiających wdrożenie dodatkowej logiki podczas przetwarzania korekt. Na przykład, jeśli korekty są obliczane przez system, konieczne jest skonfigurowanie algorytmu generowania korekty. Informacje o innych dostępnych punktach dołączania, których można użyć we wdrożeniu, można znaleźć w sekcji Typ korekty.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Celowe może być skonfigurowanie algorytmu formatującego informacje o korektach określonego typu wyświetlane w systemie. Ten algorytm jest dołączony do typu korekty.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Celowe może być skonfigurowanie algorytmu formatującego informacje o korektach wyświetlane w systemie. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Typ opłaty dodatkowej

Administrator, Typ korekty

Profil typu opłaty dodatkowej

Administrator, Profil typu korekty

Profil zatwierdzania

Administrator, Profil zatwierdzania. Uwaga: profil zatwierdzania odwołuje się do typu Do wykonania i co najmniej jednej roli Do wykonania, dlatego należy je skonfigurować przed skonfigurowaniem profilu zatwierdzania. Po zakończeniu konfiguracji profili zatwierdzania należy umieścić odwołania do tych profili w typach korekty, którymi zarządzają.

Przyczyna anulowania - faktura

Administrator, Przyczyna anulowania faktury

Przyczyna anulowania - płatność

Administrator, Przyczyna anulowania płatności

Przyczyna anulowania - opłata dodatkowa

Administrator, Przyczyna anulowania korekty

Typ wpłaty

Administrator, Typ wpłaty

Źródło wpłaty

Administrator, Źródło wpłaty

Typ żądania dotyczącego zobowiązań

Administrator, Typ żądania dotyczącego zobowiązań

Centrum wydawania

Administrator, Centrum wydawania. W przypadku gdy organizacja użytkownika przypisuje fakturom numery dokumentów, należy skonfigurować centra wydawania.

Instalacja

Administrator, Opcje instalacji - Framework i Administrator, Opcje instalacji. Wiele pól w rekordzie instalacji ma wpływ na środowisko transakcji finansowych. Więcej informacji można znaleźć w opisie stron Fakturowanie i Transakcja finansowa oraz karty Wiadomości na stronie Framework.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu dekretacji płatności.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu obsługi nadpłat.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli określeni klienci mogą mieć odrębne terminy płatności faktur, konieczne będzie skonfigurowanie odpowiedniego algorytmu.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli faktury zawierające tylko informacje o płatnościach historycznych mają być usuwane przez system, konieczne będzie skonfigurowanie odpowiedniego algorytmu.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli w wypadku anulowania płatności z powodu niewystarczającej wysokości środków płatność ma być pobierana opłata za brak wystarczających środków, konieczne będzie skonfigurowanie odpowiedniego algorytmu.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu formatującego informacje o płatnościach wyświetlane w systemie. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu formatującego informacje o płatnościach wyświetlane w systemie. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu wpisującego domyślną kwotę podczas ręcznego dodawania płatności. Algorytm ten oblicza również kwotę polecenia zapłaty faktury dla konta z aktywną opcją polecenia zapłaty. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Informacje o innych dostępnych punktach dołączania, których można użyć do zaimplementowania dodatkowej logiki przetwarzania płatności i faktur, zawiera sekcja Klasyfikacja klienta.

Powrót do sekcji Klasyfikacja klienta

Administrator, Klasyfikacja klienta. Konieczne będzie dołączenie zdefiniowanych powyżej algorytmów do klas klientów.

Środowisko ryczałtu

Algorytm

Administrator, Algorytm. Na tym etapie wymagane jest skonfigurowanie kilku algorytmów: obliczanie rekomendowanej kwoty ryczałtu, okresowa waloryzacja kwoty ryczałtu klienta, okoliczności, w których klient powinien być w systemie wyróżniony z uwagi na potencjalną anomalię kwoty ryczałtu.

Plan ryczałtu

Administrator, Plan ryczałtu

Algorytm

Administrator, Algorytm. Gotowość na ryczałt ustawiana jest na poziomie typu umowy. Jeśli niektóre umowy danego typu w określonych warunkach nie są gotowe na ryczałt, konieczna będzie zmiana algorytmu określającego gotowość na ryczałt.

Środowisko klienta

Grupa zarządzająca kontem

Administrator, Grupa zarządzająca kontem. Uwaga: Prawdopodobnie konieczne będzie skonfigurowanie typu Do wykonania i ról Do wykonania, zanim możliwe będzie skonfigurowanie grup zarządzających kontami. Więcej informacji na temat wykorzystywania grup zarządzających kontem przy definiowaniu roli zapisu znaleźć można w sekcji Przydzielanie roli Do wykonania.

Relacja konta

Administrator, Typ relacji konta

Typ alarmu

Administrator, Typ alarmu

Komunikat na fakturze

Administrator, Komunikat na fakturze

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli używane jest oprogramowanie umożliwiające rekonstruowanie obrazu faktury w formacie PDF (w celu wyświetlania w przeglądarce internetowej), konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu formatującego pobrane rekordy przesyłane do oprogramowania tworzącego obraz faktury.

Typ dystrybucji faktury

Administrator, Typ dystrybucji faktury

Typ zużycia zakontraktowanego

Administrator, Typ zużycia zakontraktowanego

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli używane jest oprogramowanie umożliwiające rekonstruowanie obrazu listu w formacie PDF (w celu wyświetlania w przeglądarce internetowej), konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu formatującego pobrane rekordy przesyłane do oprogramowania tworzącego obraz listu.

Szablon listu

Administrator, Szablon listu

Klasa kontaktu z klientem

Administrator, Klasa kontaktu z klientem

Typ kontaktu z klientem

Administrator, Typ kontaktu z klientem

Programy konserwacji

Administrator, Program konserwacji. Należy skonfigurować programy konserwacji w przypadku, gdy organizacja użytkownika oferuje klientom obniżki na podstawie kwalifikowania się do tych programów oraz weryfikacji nowo zakupionych urządzeń i sprzętu, których zadaniem jest zmniejszanie zapotrzebowania na energię.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Być może konieczne będzie skonfigurowanie algorytmów sprawdzających, czy identyfikatory osób są zapisane w predefiniowanym formacie.

Typ identyfikatora osoby

Administrator, Typ identyfikatora osoby

Kody EKD

Administrator, Kod EKD

Typ zwolnienia podatkowego

Administrator, Typ zwolnienia podatkowego

Algorytm

Administrator, Algorytm. Być może konieczne będzie skonfigurowanie algorytmów sprawdzających, czy numery telefonów osób są zapisane w predefiniowanym formacie.

Typ telefonu

Administrator, Typ telefonu.

Typ relacji osoby

Administrator, Typ relacji osoby.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu formatującego informacje o osobach wyświetlane w systemie. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu sprawdzającego nazwę osoby. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Użytkownik może nadpisać standardowy ciąg informacji o koncie w systemie, konfigurując algorytm odpowiedzialny za tworzenie tego ciągu. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli używane jest oprogramowanie umożliwiające rekonstruowanie obrazu listu w formacie PDF (w celu wyświetlania w przeglądarce internetowej), konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu prezentującego ten dokument PDF. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli używane jest oprogramowanie umożliwiające rekonstruowanie obrazu faktury w formacie PDF (w celu wyświetlania w przeglądarce internetowej), konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu prezentującego ten dokument PDF. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Instalacja

Administrator, Opcje instalacji. Wiele pól w rekordzie instalacji ma wpływ na Środowisko klienta. Więcej informacji można znaleźć w opisach kart Główne, Osoba, i Konto.

Zestawienia finansowe

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli używane jest oprogramowanie umożliwiające rekonstruowanie obrazu zestawienia w formacie PDF (w celu wyświetlania w przeglądarce internetowej), konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu formatującego pobrane rekordy przesyłane do oprogramowania tworzącego obraz zestawienia.

Typ zestawienia finansowego

Administrator, Typ zestawienia finansowego

Cykl zestawienia

Administrator, Cykl zestawienia

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli używane jest oprogramowanie umożliwiające rekonstruowanie obrazu zestawienia w formacie PDF (w celu wyświetlania w przeglądarce internetowej), konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu prezentującego ten dokument PDF. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Środowisko polecenia zapłaty

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu tworzącego polecenia zapłaty. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Źródło wpłaty

Administrator, Źródło wpłaty

Uwaga: wcześniej utworzone zostały źródła wpłat reprezentujące procesor wpłat i terminale kasowe. Na tym etapie konieczne jest dodanie co najmniej jednego źródła wpłaty dla poleceń zapłaty. Dlaczego? Ponieważ polecenia zapłaty zostają połączone z plikiem kontrolnym wpłaty (który, z kolei, zostaje połączony ze źródłem wpłaty), gdy komunikują się z systemami zewnętrznymi.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie odpowiedniego algorytmu obliczania daty polecenia zapłaty, służącego do wpisywania dat pobrania, interfejsu KG i płatności w poleceniach zapłaty.

Typ dystrybucji polecenia zapłaty

Administrator, Typ dystrybucji polecenia zapłaty

Typ wpłaty

Administrator, Typ wpłaty

Uwaga: wcześniej utworzone zostały takie typy wpłat, jak np. gotówka, czek itp. Na tym etapie konieczne jest dodanie typów wpłat odpowiadających poszczególnym typom poleceń zapłaty (np. przelew z konta, karta kredytowa itd.).

Kalendarz dni roboczych

Administrator, Kalendarz dni roboczych. Konfigurowanie dodatkowych kalendarzy dni roboczych jest konieczne tylko w sytuacji, gdy źródła poleceń zapłaty (tj. instytucje finansowe) działają według innego kalendarza dni roboczych niż organizacja użytkownika.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli zachodzi konieczność sprawdzania numerów kont bankowych lub karty kredytowych klientów, konieczne będzie skonfigurowanie odpowiednich algorytmów sprawdzających.

Typ źródła polecenia zapłaty

Administrator, Typ źródła polecenia zapłaty

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konfiguracja algorytmu może być konieczna, jeśli klienci mają możliwość zdefiniowania limitu obciążenia w opcjach polecenia zapłaty.

Powrót do sekcji Klasyfikacja klienta

Administrator, Klasyfikacja klienta. Należy dołączyć algorytm przekroczenia limitu polecenia zapłaty do każdej klasyfikacji klienta, w której taki limit obowiązuje.

Środowisko depozytów

Algorytm

Administrator, Algorytm. Na tym etapie konieczne będzie skonfigurowanie kilku algorytmów służących do: definiowania klienta wiarygodnego, określania, kiedy zwrócić depozyt klientowi, określania, kiedy rekomendować dodatkowy depozyt, określania sposobu / czasu obliczania odsetek, określania sposobu generowania rekomendowanej kwoty depozytu.

Klasyfikacja depozytu

Administrator, Klasyfikacja depozytu

Typ depozytu bezgotówkowego

Administrator, Typ depozytu bezgotówkowego

Środowisko pracy w terenie - faza 1

Przedstawiciel

Administrator, Przedstawiciel

Obszar działania

Administrator, Obszar działania

Klasa usługi w terenie

Administrator, Klasa usługi w terenie

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmów wykonujących funkcje specjalne (o ile istnieją) po zakończeniu zadania w terenie.

Typy i kroki zadań w terenie

Administrator, Typ działania w terenie

Przyczyna anulowania działania w terenie i zlecenia w terenie

Administrator, Przyczyna anulowania pracy w terenie

Przyczyna zmiany harmonogramu dot. działania w terenie i zlecenia w terenie

Administrator, Przyczyna ponownego zaplanowania pracy w terenie

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli po skojarzeniu uwagi z zadaniem w terenie ma zachodzić określone zdarzenie (np. wygenerowanie pozycji Do wykonania), konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu realizującego odpowiednie czynności i skojarzenie go z odpowiednią uwagą dotyczącą zadania w terenie.

Uwagi dotyczące działania w terenie

Administrator, Uwaga dotycząca działania w terenie

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli używane jest oprogramowanie umożliwiające rekonstruowanie obrazu zlecenia w terenie w formacie PDF (w celu wyświetlania w przeglądarce internetowej), konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu formatującego pobrane rekordy przesyłane do oprogramowania tworzącego obraz zlecenia w terenie.

Grupa terenowa

Administrator, Grupa terenowa

Miejsce odłączenia

Administrator, Miejsce odłączenia

Profile typu działania w terenie

Administrator, Profil typu działania w terenie

Algorytm

Zadania w terenie typu Rozpoczęcie/zatrzymanie zostaną utworzone tylko wtedy, gdy typ umowy połączony z punktem poboru ma algorytm tworzenia pracy w terenie. Więcej informacji zawiera poniższa sekcja "Typ umowy".

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli używane jest oprogramowanie umożliwiające rekonstruowanie obrazu zlecenia w terenie w formacie PDF (w celu wyświetlania w przeglądarce internetowej), konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu prezentującego ten dokument PDF. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Środowisko kredytów i windykacji (w wypadku windykacji przeterminowanych faktur, a nie przeterminowanego zadłużenia, NIE jest konieczne konfigurowanie tych tabel; listę tabel plików kontrolnych wymaganych do windykacji przeterminowanych faktur można znaleźć w sekcji Przetwarzanie zaległości płatniczych - Konfigurowanie zadań),

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli w organizacji użytkownika występują niestandardowe zdarzenia windykacji, konieczne może być skonfigurowanie odpowiednich algorytmów.

Typ zdarzenia windykacji

Administrator, Typ zdarzenia windykacji

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli w organizacji użytkownika dozwolone jest usuwanie indywidualnych umów z procesu windykacyjnego po zapłaceniu należności z ich tytułu (co jest alternatywą dla anulowania na podstawie wszystkich umów w klasie długu), konieczne może być skonfigurowanie algorytmu anulowania procesu windykacyjnego.

Szablon procesu windykacji

Administrator, Szablon procesu windykacji

Klasa windykacyjna

Administrator, Klasa windykacyjna

Algorytm

Administrator, Algorytm. Na tym etapie konieczne będzie skonfigurowanie kilku algorytmów służących do: określania kryteriów anulowania procesu windykacji, określania kryteriów anulowania procesu odłączeniowego i zmiany zaległości z uwagi na plany spłat.

Klasa długu

Administrator, Klasa długu

Klasa długu dla odpisu w koszty

Administrator, Klasa długu dla odpisu w koszty

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmów warunków windykacji.

Kontrolka klasy windykacyjnej

Administrator, Kontrolka klasy windykacyjnej

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli w organizacji użytkownika występują niestandardowe zdarzenia odłączeniowe, konieczne może być skonfigurowanie odpowiednich algorytmów.

Typ zdarzenia odłączeniowego

Administrator, Typ zdarzenia odłączeniowego

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli w organizacji użytkownika dozwolone jest anulowanie procesu odłączenia po zapłaceniu należności z tytułu powiązanej umowy (co jest alternatywą dla anulowania na podstawie wszystkich umów w klasie długu), konieczne może być skonfigurowanie algorytmu anulowania procesu odłączenia.

Szablon procesu odłączenia

Administrator, Szablon procesu odłączeniowego

Algorytm

Administrator, Algorytm. Na tym etapie konieczne będzie skonfigurowanie kilku algorytmów służących do: określania sposobu przekazywania długu do firmy windykacyjnej, określania sposobu transferowania długu do innej aktywnej umowy, określania sposobu odpisywania małych kwot długu i określania sposobu zwrotu sald kredytowych klientowi.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli w organizacji użytkownika występują niestandardowe zdarzenia odpisu, konieczne może być skonfigurowanie odpowiednich algorytmów.

Typ zdarzenia odpisu w koszty

Administrator, "Typ zdarzenia odpisu w koszty". (Uwaga: skonfigurowanie zdarzeń odpisu w koszty będzie możliwe dopiero po zdefiniowaniu typów umów, ponieważ typ umowy jest parametrem niezbędnym do odpisania długu).

Szablon procesu odpisu w koszty

Administrator, Szablon procesu odpisu w koszty

Plik kontrolny odpisu w koszty

Administrator, Plik kontrolny odpisu w koszty

Firma windykacyjna

Administrator, Firma windykacyjna. Uwaga: informacje o firmie windykacyjnej zawierają odniesienie do osoby, dlatego przed wprowadzeniem informacji o firmach windykacyjnych należy skonfigurować osobę dla każdej firmy.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne może być skonfigurowanie algorytmów implementujących specjalną logikę powiązaną z anulowaniem planu spłaty.

Typ planu spłaty

Administrator, Typ planu spłaty

Metoda płatności

Administrator, Metoda płatności

Płatnik w osobie trzeciej

Administrator, Płatnik w osobie trzeciej. Uwaga: przed utworzeniem płatnika w osobie trzeciej należy utworzyć konto.

Instalacja

Administrator, Instalacja. Zawartość kilku pól w rekordzie instalacji ma wpływ na środowisko kredytu i windykacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu wywoływanego, gdy użytkownik odpisuje w koszty dług w czasie rzeczywistym.

Powrót do sekcji Klasyfikacja klienta

Administrator, Klasyfikacja klienta. Należy dołączyć algorytm przekroczenia limitu polecenia zapłaty do każdej klasyfikacji klienta, w której taki limit obowiązuje.

Usługi i charakterystyki

Typ usługi

Administrator, Typ usługi

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli istnieją typy charakterystyk ad hoc, konieczne może być skonfigurowanie algorytmów kontrolujących sposób walidacji takich charakterystyk.

Odwołanie do klucza obcego

Administrator, Odwołanie do klucza obcego. Jeśli istnieją typy charakterystyk klucza obcego, konieczne może być skonfigurowanie odwołań do klucza obcego kontrolujących sposób wybierania przez użytkownika wartości charakterystyk (i sposobu walidacji wartości klucza obcego).

Wszystkie odwołania do klucza obcego pakietu podstawowego są wpisywane automatycznie.

Typy i wartości charakterystyk

Administrator, Typ charakterystyki

Środowisko testowania urządzeń

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli konieczne jest sprawdzenie wyniku określonego składnika testu urządzenia, konieczne będzie skonfigurowanie odpowiednich algorytmów walidacji.

Typ składnika testu urządzenia

Administrator, Typ składnika testu urządzenia

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli system powinien określać, czy wyniki testu urządzenia mogą być uznane za "pozytywne", konieczne jest skonfigurowanie odpowiedniego algorytmu przetwarzającego.

Typ testu urządzenia

Administrator, Typ testu urządzenia

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli liczniki / urządzenia bezodczytowe do testowania są w systemie wybierane automatycznie, konieczne będzie skonfigurowanie odpowiedniego algorytmu przetwarzającego.

Środowisko liczników i urządzeń bezodczytowych

Typ licznika

Administrator, "Typ licznika". [Uwaga - zdefiniowanie kolekcji poprawnych typów sprzętu i typów urządzeń bezodczytowych będzie możliwe dopiero po zdefiniowaniu typów urządzeń bezodczytowych. Ponadto zdefiniowania kolekcji typów konfiguracji liczników będzie możliwe dopiero po zdefiniowaniu tych typów.]

Typ ID licznika

Administrator, Typ ID licznika

Producent/model

Administrator, Producent

Jednostka miary

Administrator, Jednostka miary

Czas poboru

Administrator, Czas poboru

Typ konfiguracji licznika

Administrator, Typ konfiguracji licznika

Przyczyna wycofania

Administrator, Przyczyna wycofania

Protokół

Administrator, Protokół

Typ odczytu

Administrator, Typ odczytu

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu generującego szacowane zużycie.

Obszar profilu zużycia

Administrator, Obszar profilu zużycia

Klasa profilu zużycia

Administrator, Klasa profilu zużycia

Górny/dolny

Administrator, Górny/dolny współczynnik

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu obliczającego górny/dolny limit dla odczytów licznika. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Lokalizacja licznika

Administrator, Lokalizacja licznika

Instrukcja dotycząca odczytu licznika

Administrator, Instrukcja dotycząca odczytu licznika

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli po skojarzeniu uwagi o załadowaniu odczytu licznika z określoną uwagą ma zachodzić określone zdarzenie (np. wygenerowanie zadania w terenie), konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu realizującego odpowiednie czynności i skojarzenie go z odpowiednią uwagą do odczytu licznika.

Uwagi osoby odczytującej stan licznika

Administrator, Uwagi do odczytu licznika

Źródło odczytu licznika

Administrator, Źródło odczytu licznika

Ostrzeżenie dotyczące odczytu licznika

Administrator, Ostrzeżenie dotyczące odczytu licznika

Typ urządzenia bezodczytowego

Administrator, Typ urządzenia bezodczytowego

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu formatującego standardowe informacje o liczniku wyświetlane w systemie. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu formatującego standardowe informacje o urządzeniu wyświetlane w systemie. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Środowisko posiadłości i punktów poboru

Typ posiadłości

Administrator, Typ posiadłości

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu formatującego standardowe informacje o posiadłości wyświetlane w systemie. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu formatującego informacje o punktach poboru wyświetlane w systemie. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Być może konieczne będzie skonfigurowanie algorytmów sprawdzających, czy identyfikatory obszarów geograficznych są zapisane w predefiniowanym formacie.

Typ geograficzny

Administrator, Typ obszaru geograficznego

Typ punktu poboru

Administrator, "Typ punktu poboru". [Uwaga - zdefiniowanie typów umów typu punktu poboru będzie możliwe dopiero po zdefiniowaniu typów umów, a zdefiniowanie profili typów działań w terenie dla punktu poboru będzie możliwe dopiero po zdefiniowaniu profili typów działań w terenie.]

Poziom usługi od 1 do 2

Administrator, Poziom usługi od 1 do 2

Poziom usługi od 2 do 3

Administrator, Poziom usługi od 2 do 3

Środowisko pracy w terenie - faza 2

Kontrolka usługi w terenie

Administrator, Plik kontrolny usługi w terenie

Środowisko cykli rozliczeniowych i cykli odczytów

Cykl rozliczeniowy, harmonogram cyklu rozliczeniowego

Administrator, Cykl rozliczeniowy

Okres fakturowania, harmonogram okresu fakturowania

Administrator, Okres fakturowania

Typ dystrybucji

Administrator, Typ dystrybucji

Cykl odczytu/dystrybucja

Administrator, Cykl odczytu

Harmonogram usług

Administrator, Harmonogram usług

Środowisko cenników

Częstotliwość

Administrator, Częstotliwość

Identyfikator ilości usługi

Administrator, Identyfikator ilości

Typ algorytmu

Administrator, Typ algorytmu. Jeśli tworzone są nowe reguły obliczania dla wstępnego przetwarzania, należy skonfigurować typ algorytmu dla każdej takiej reguły (typ algorytmu określa typy parametrów przekazywanych do reguły obliczania).

Wszystkie typy algorytmów pakietu podstawowego są wpisywane automatycznie.

Współczynnik fakturowy

Główne, Cenniki, Współczynnik fakturowy

Typ algorytmu

Administrator, Typ algorytmu. Jeśli tworzone są nowe reguły rejestru, należy skonfigurować typ algorytmu dla każdej takiej reguły (typ algorytmu określa typy parametrów przekazywanych do reguły rejestru).

Wszystkie typy algorytmów pakietu podstawowego są wpisywane automatycznie.

Cennik

Główne, Cenniki, Plan cennika

Grupa obliczeń

Główne, Cenniki, Grupa obliczeń

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli używane są algorytmy dynamicznie zmieniające granice między krokami, obliczające ceny lub wdrażające reguły stosowania dla reguł obliczania, konieczne jest skonfigurowanie takich algorytmów.

Reguła obliczania

Główne, Cenniki, Reguła obliczania

Wartość współczynnika fakturowego

Główne, Cenniki, Wartości współczynnika fakturowego

Wartości interwału współczynnika fakturowego

Główne, Cenniki, Wartości interwału współczynnika fakturowego

Szacowanie ilości dla typu urządzenia bezodczytowego

Administrator, Szacowanie ilości dla typu urządzenia bezodczytowego

Dzień odczytu

Administrator, Dni odczytu

Środowisko spóźnionych płatności

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu określającego, czy klienci w klasyfikacji klienta są gotowi na opłaty za spóźnione płatności.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmu ściągającego opłaty za spóźnione płatności od klientów w klasyfikacji klienta.

Powrót do sekcji Klasyfikacja klienta

Administrator, Klasyfikacja klienta. Konieczne będzie dołączenie algorytmów ściągania opłat za spóźnione płatności skonfigurowanych powyżej.

Konfiguracja umów

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmów określających:

• sposób obliczania kwoty opłaty za spóźnioną płatność dla umów danego typu;

• specjalne kryteria, jakie należy przetestować przed rozwiązaniem umowy;

• sposób tworzenia zadań w terenie dla umów danego typu;

• specjalne procedury przetwarzania, jakie powinny być wykonywane przez przetworzeniem faktury z adnotacjami do umów danego typu;

• specjalne procedury przetwarzania, jakie powinny być wykonywane w trakcie przetwarzania faktury z adnotacjami do umów danego typu;

• specjalne procedury przetwarzania, które powinny być realizowane podczas tworzenia umów danego typu;

• specjalne procedury przetwarzania, które powinny być realizowane, gdy transakcja finansowa związana z umowami danego typu zostaje zaksięgowana.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Celowe może być skonfigurowanie algorytmu formatującego informacje o umowach wyświetlane w systemie. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Celowe może być skonfigurowanie algorytmu formatującego informacje o umowach określonego typu wyświetlane w systemie. Ten algorytm jest dołączony do typu umowy.

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli w sytuacji, gdy z bieżącym kontem są związane jakiekolwiek zatrzymane umowy, w Centrum sterowania ma być zgłaszany alarm, konieczne będzie skonfigurowanie odpowiedniego algorytmu. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Typ umowy

Administrator, Typ umowy

Warunki i postanowienia

Administrator, Warunki i postanowienia

Opcje rozpoczęcia dla typów umów

Administrator, Opcja rozpoczęcia dla typu umowy

Należy zaktualizować typy punktów poboru z uwzględnieniem początkowych typów umów i profili typów zadań w terenie.

Administrator, Typ punktu poboru

Relacje umów

Typ relacji umowy

Administrator, Typ relacji umowy

Dostawca usług

Administrator, Dostawca usług. Uwaga: przed utworzeniem dostawcy usług należy utworzyć osobę. Jeśli istnieją relacje finansowe (dostawca fakturuje organizację użytkownika lub odwrotnie), należy przed utworzeniem dostawcy usług utworzyć także konto i umowę o rozliczeniach finansowych.

Relacja "typ umowy / umowa"

Administrator, Typ relacji umowy dotyczący typu umowy

Powiadomienia i workflow

Typ zdarzenia workflow

Administrator, Typ zdarzenia workflow

Szablon procesu workflow

Administrator, Szablon procesu workflow

Typ ładowania powiadomienia

Administrator, Typ ładowania powiadomienia

Profil procesu workflow

Administrator, Profil procesu workflow

Zewnętrzne (po stronie nadawców) ID powiadomień

Administrator, Zewnętrzny ID powiadomienia

Typ pobierania powiadomienia

Administrator, Typ pobierania powiadomienia

Dostawca usług.

Administrator, Dostawca usług. Uwaga: przed utworzeniem dostawcy usług należy utworzyć osobę.

Profil pobierania powiadomienia

Administrator, Profil pobierania powiadomienia

Algorytm

Administrator, Algorytm. Jeśli w sytuacji, gdy z bieżącym kontem i/lub posiadłością są związane jakiekolwiek aktywne procesy workflow, w Centrum sterowania ma być zgłaszany alarm, konieczne będzie skonfigurowanie odpowiedniego algorytmu. Algorytm ten dołączono do rekordu instalacji.

Sprzedaż i marketing

Przyczyna wstrzymania zamówienia

Administrator, Przyczyna wstrzymania zamówienia

Przyczyna anulowania zamówienia

Administrator, Przyczyna anulowania zamówienia

Więcej...

Dodatkowe wymagania dotyczące konfiguracji można znaleźć w sekcji Kampania i pakiety - Sekwencja konfiguracji.

Członkostwo w programie lojalnościowym

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne może być skonfigurowanie algorytmów dla typu członkostwa w programie dla klienta i typu zdarzenia kredytowego dotyczącego usługi w celu kontrolowania działania mechanizmu członkostwa w programie dla klienta i powiązanych zdarzeń.

Punkty lojalnościowe

Administrator, Punkty lojalnościowe. Jeśli kredyty związane z usługami są zapisywane w jednostkach niepieniężnych.

Typ członkostwa w programie dla klienta

Administrator, Typ członkostwa w programie lojalnościowym

Typ zdarzenia kredytowego dotyczącego usługi

Administrator, Typ zdarzenia w programie lojalnościowym

Przyczyna wyłączenia członkostwa

Administrator, Przyczyna wyłączenia członkostwa w programie lojalnościowym

Podsumowanie

Algorytm

Administrator, Algorytm. Konieczne będzie skonfigurowanie algorytmów określających:

#x2022; Specjalne alerty w centrum kontroli (zakładając, że są dostępne)

Opcje instalacji

Administrator, Opcje instalacji - Framework i Administrator, Opcje instalacji. Na tym etapie wskazane jest sprawdzenie zawartości rekordu instalacji.

Domyślny kod pocztowy

Administrator, Domyślny kod pocztowy